Апрель 2013 — EVENTUS Consulting

Согласно результатам маркетингового исследования «Рынок кузнечно-прессового оборудования в России 2009-2012 гг. Прогноз развития отрасли до 2015 года», подготовленного компанией EVENTUS Consulting, в последние три года объем рынка КПО неуклонно растет. Темпы роста рынка составляют в среднем 18,4% в год.

До 2008 года объем потребления КПО увеличивался, в 2009 году потребление кузнечно-прессовых машин сократилось на 26%.  В 2010 году рост потребления КПО возобновился (0,7%). В 2011 году темпы роста рынка превысили показатели предыдущего года на 23%. Темп роста рынка в 2012 году достиг 31%.

Доля импортной продукции на рынке КПО занимает основную часть – 93% в стоимостном выражении и 98% в количественном выражении. Данный факт объясняется тем, что импортное оборудование более высокотехнологичное и эффективное, отечественное оборудование способно конкурировать с зарубежными аналогами лишь в узких сегментах.

Согласно результатам маркетингового исследования «Рынок станков сверлильных, расточных и фрезерных в России 2009-2012 гг. Прогноз развития отрасли до 2015 года», доля импорта на рынке в 2012 году составила 98%

Основными поставщиками станков для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания резьбы на российский рынок в стоимостном выражении являются: Германия – 25%, Италия – 24,8%, Китай – 14,8%, Чехия – 8,6%, США – 7,1%, Тайвань – 6,1%.
Стоит отметить, что в количественном выражении 91% станков, ввозимых в РФ, имеют китайское происхождение.

Согласно результатам маркетингового исследования «Рынок станков для снятия заусенцев, заточных, шлифовальных, доводочных (хонинговальных), отрезных или строгальных в России 2009-2012 гг. Прогноз развития отрасли до 2015 года», доля импорта на рынке в 2012 году составила 99,8%

Основными поставщиками станков обдирочно-шлифовальных, заточных, хонинговальных, шлифовальных, полировальных и пр. на российский рынок в стоимостном выражении являются: Германия – 25,1%, Китай – 18,6%, Швейцария – 13%, Италия – 8,1%, Тайвань – 7%. 

Согласно результатам маркетингового исследования «Рынок обрабатывающих центров, агрегатных станков и многопозиционных станков для обработки металлов в России 2009-2012 гг. Прогноз развития отрасли до 2015 года», в 2012 произошел значительный рост производства данного оборудования – объем производства вырос в 80 раз и составил 640 единиц.

Согласно результатам маркетингового исследования «Рынок металлорежущих станков в России 2009-2012 гг. Прогноз развития отрасли до 2015 года», подготовленного компанией EVENTUS Consulting,в последние три года объем производства металлорежущих станков неуклонно растет. Темпы роста производства составляют в среднем 29,4% в год. Несмотря на положительные тенденции, докризисный уровень пока достигнут.

До 2009 года производство металлорежущих станков в натуральном выражении находилось на уровне 5000 станков в год, резкий спад в производстве произошел в 2009 году – 62%, основной причиной такого спада послужил финансовый кризис, в ходе которого пострадали основные отрасли промышленности, в том числе и отрасль машиностроения. В 2010 году производство станков несколько увеличилось – 8,2%, но не достигло докризисного уровня.

С 2010 года в производстве металлорежущих станков наблюдается стабильно высокий рост на уровне 30% год. Наиболее значительный темп роста был зафиксирован в 2011 году – 61%. Объем произведенной продукции в 2012 году превысил показатели предыдущего года почти на 19%. 

По данным компании EVENTUS Consulting, на российском рынке банковских услуг наблюдается усиление позиций основных игроков. За последние 8 лет количество банков уменьшилось на 28% на фоне повышения обеспеченности населения банковскими услугами. Банки активно наращивают филиальную сеть, открывают дополнительные офисы.

Крупнейший игрок российского банковского рынка – Сбербанк, занимающий крупнейшие доли рынка практически во всех сегментах банковского сектора, – также укрепил свои позиции. Исключение составляет сегмент депозитов (вкладов), где по итогам 2012 года доля крупнейших банков сократилась. Даже Сбербанк постепенно сократил свою долю на рынке вкладов населения. На начало 2013 года Сбербанк занимал 44,2% от суммы привлеченных средств населения по банковской системе, тогда как годом ранее – 47%. Это связано с тем, что в 2012 году Сбербанк предлагал более низкие ставки по депозитным вкладам. Как показали итоги года, для населения предлагаемый уровень процентных ставок оказался важнее, чем год открытия и филиальная сеть банка, поэтому большой объем депозитов был в 2012 году вложен в более мелкие банки. В связи с обострившейся конкуренцией Сбербанк был вынужден также повысить ставки по вкладам, чтобы вернуть утерянные позиции. За лидером последовали и другие крупнейшие игроки рынка. 

Согласно результатам маркетингового исследования «Рынок металлообрабатывающего оборудования в России 2009-2012 гг. Прогноз развития отрасли до 2015 года», подготовленного компанией EVENTUS Consulting,рынок металлообрабатывающего оборудования является наиболее импортозависимым. В 2012 году доля импорта на рынке составила 92% в стоимостном выражении.

По данным проведенного анализа, очевидно, что потребители предпочитают покупать импортное оборудование, несмотря на то, что зачастую в России производятся его аналоги.

Рынок МОО является низкоконцентрированным, на рынке присутствует огромное множество игроков и с каждым годом их количество увеличивается, доли крупнейших не превышают 6%.