Маркетинговое исследование посвящено анализу текущего состояния рынка кузнечно-прессового оборудования в РФ.

Анализ рынка был проведен в разрезе следующих сегментов:

• машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные с ЧПУ
• машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные без ЧПУ
• машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки металлов

В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение российской станкостроительной отрасли: состояние и перспективы ее развития. Отчет содержит подробный анализ российского рынка кузнечно-прессового оборудования на основании таких показателей как: динамика, объем, структура рынка, доля импорта, соотношение спроса и предложения, ценовая конъюнктура.

Выявлены и представлены основные игроки рынка (отечественные и зарубежные), проведен конкурентный анализ, в рамках которого приведены основные характеристики конкурентов (объемы, география поставок, доли рынка и т.д.). Дана оценка состоянию конкурентной среды.

Представлен анализ производства в разрезе сегментов КПО (объем, динамика, структура по видам, структура по основным производителям и география производства).

В отчете представлен подробный анализ импортно-экспортных операций. Приведены такие показатели как: объем, динамика, структура и география импорта и экспорта; основные компании-производители, импортирующие оборудование, география импортных поставок по регионам РФ, основные покупатели.

Представлен подробный обзор и прогноз основных влияющих отраслей:

• машиностроительный комплекс,
• энергетическое машиностроение,
• металлургическое производство

Также в отчете представлены основные факторы, влияющие на развитие отрасли: экономические аспекты (инвестиции в отрасль, рентабельность и объем продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции), последние тенденции на рынке (обновление станочного парка, технологические нововведения и др.)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• На рынке кузнечно-прессового оборудования до 2008 года объем потребления увеличивался, в 2009 году потребление кузнечно-прессовых машин сократилось на 26%. В 2010 году рост потребления КПО возобновился (0,7%). В 2011 году объем рынка составил *** млрд. руб., что на ***% выше показателей предыдущего года. Темп роста рынка в 2012 году достиг ***% (*** млрд. руб.).
• Доля импортной продукции на рынке кузнечно-прессовых машин – 98%. В стоимостном выражении доли импорта чуть ниже, чем в количественном – 93%.
• На рынке кузнечно-прессового оборудования лидирует производитель *** – 6,2% рынка.
• Станкоинструментальный рынок России – это один из немногих рынков, где спрос превышает предложение. В настоящее время спрос на кузнечно-прессовое оборудование почти в ** раз превышает предложение. Работая на полную мощность, российские производители смогут покрывать ***% от спроса.
• Основными производителями кузнечно-прессового оборудования являются следующие: *** – ***, *** - 9%, «Нелидовский завод гидравлических прессов» - ***%, «Гидропресс» - ***%, «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» - ***%, «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования» - ***%, *** - 3,9%, «ПРЕССМАШ» - ***%, «Азовский завод кузнечно-прессовых автоматов» - 3,3%. Доли остальных предприятий составили менее 3%.
• Основным покупателем импортного кузнечно-прессового оборудования является компания НПО ТЯЖПРОМАРМАТУРА, в 2012 году ее доля составила ***% в стоимостном выражении. Также порядка ***% занимает компания ***, третье место у *** – ***%. На *** приходится также ***% от совокупного объема импорта.

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Федеральная таможенная служба РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Средства массовой информации (периодические издания, журналы: «Станочный парк», «Эксперт Оборудование», «Металлообработка и станкостроение» и другие)
• Данные отраслевых министерств, ведомств и ассоциаций («Станкоинструмент» и другие)
• Данные ассоциации потребителей и производителей кузнечно-прессового оборудования
• Данные производителей МОО, годовые отчетности компаний
• Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
• Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»

В отчете приведены 25 диаграмм и 45 таблиц.

Отчет предоставляется в течение трех рабочих дней после подтверждения оплаты.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГЛАВА 2. РЫНОК КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА
2.1.1. По видам оборудования в стоимостном выражении
2.1.2. По видам оборудования в количественном выражении
2.2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА, ДОЛИ СЕГМЕНТОВ
2.2.1. По видам оборудования
2.2.2. По происхождению (импортная/российская)
2.3. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ
2.4. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
2.5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
2.5.1. Средние цены производителей
2.5.2. Динамика индексов цен
2.6. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА
3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ
3.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ
3.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
4.1. ПРОДАЖИ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ
4.3. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ
4.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЗАКАЗОВ (КОНТРАКТОВ) НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
4.5. ОСТАТКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ГЛАВА 5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
5.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ
5.1.1. Объемы поставок основными производителями (поставщиками) по видам
5.1.2. География поставок
5.1.3. Объем и характеристика поставок потребителям
5.2. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ
5.3. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА
5.4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ИГРОКОВ
5.5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
6.1. СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ
6.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ
6.3. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ
6.4. ДОЛИ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО СЕГМЕНТАМ
6.5. ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ПО РЕГИОНАМ РФ (ПО СЕГМЕНТАМ)
6.6. ДОЛИ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ОСНОВНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
7.1. СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ
7.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ
7.3. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЛАВА 8. ОБЗОР И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВЛИЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
8.1. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
8.1.1. Производство машин и оборудования
8.1.2. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
8.1.3. Производство транспортных средств и оборудования
8.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
8.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
8.3.1. Черная металлургия
8.3.2. Цветная металлургия

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING