Инвестиционный меморандум

Инвестиционный меморандум представляет собой инвестиционное предложение для потенциального инвестора.

Инвестиционный меморандум – это документы для внешнего использования, основной целью которого является демонстрация инвесторам и кредиторам инвестиционной привлекательности проекта, а также детализированный анализ сильных и слабых сторон проекта, его возможностей и рисков. Разносторонний анализ проекта, представленный в наглядной форме, позволяет инвестору принять решение о целесообразности вложения денежных средств в данный проект и перспективности дальнейшего сотрудничества.

Инвестиционный меморандум содержит следующие основные разделы:

Резюме проекта
Маркетинговый анализ рынка или отрасли (общий анализ рынка, конкурентная среда, положение и уровень конкурентоспособности компании, ее сильные и слабые стороны)
Информация о компании
Производственный план (описание основных сторон производства, выпускаемая продукция/оказываемые услуги)
Маркетинговый план (определение потенциальных покупателей, их потребностей, уровень цен и основные конкуренты; расчет возможного уровня продаж, анализ и выбор каналов сбыта)
Организационный план (организационная структура, кадровая политика, определение профессионального уровня руководства и персонала компании, корпоративные вопросы)
Финансовый план (описания основных финансовых разделов проекта, а также схемы взаимодействия с инвестором – поэтапная схема вложения и возврата денежных средств, план доходов и расходов)
Анализ эффективности проекта (эффективность инвестиций – NPV, IRR, PI, срок окупаемости проекта; финансовый анализ – анализ рентабельности и т.д.; анализ безубыточности)
Анализ рисков
Выводы, предложения и рекомендации

Инвестиционный меморандум является более коротким и содержательным документом по сравнению с бизнес-планом, т.к. в нем опущены ряд разделов, предназначенных для внутренних менеджеров компании на этапе реализации проекта.

С другой стороны, разделы, связанные с описанием компании, ее конкурентными преимуществами, схемой взаимодействия с инвестором и оценкой его рисков и интереса, представлены наиболее подробно и детализировано.

Стоимость подготовки инвестиционного меморандума обычно ниже стоимости бизнес-плана.

Для получения коммерческого предложения на разработку инвестиционного меморандума (ИМ) Вы можете заполнить следующую форму или связаться с нами по телефону +7 (499) 340-70-12.