Приложения
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика производства полуфабрикатов в РФ, тонн , 2010-2017гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат)…..18
Диаграмма 2. Структура производства полуфабрикатов по сегментам, 2016 год, % (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..19
Диаграмма 3. Динамика производства охлажденных полуфабрикатов в РФ, тонн , 2010-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..20
Диаграмма 4. Динамика производства мороженых полуфабрикатов в РФ, тонн , 2010-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..21
Диаграмма 5. Географическая структура производства полуфабрикатов по ФО в РФ, тонн, 2016 г. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..22
Диаграмма 6. Географическая структура производства охлажденных полуфабрикатов по ФО в РФ, тонн, 2016 г. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..22
Диаграмма 7. Географическая структура производства мороженых полуфабрикатов по ФО в РФ, тонн, 2016 г. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..23
Диаграмма 8. Структура производства полуфабрикатов по сегментам, 2016 год, % (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..25
Диаграмма 9. Темпы роста производства полуфабрикатов по видам, % (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..27
Диаграмма 10. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч человек…..28
Диаграмма 11. Динамика реальных очищенных от инфляции повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч человек…..29
Диаграмма 12. Доля промо-покупок в отдельных категориях…..31
Диаграмма 13. Потребление основных видов замороженных полуфабрикатов в среднем по РФ в 2014 году (Источник: Ромир) …..34
Диаграмма 14. Ассортимент мясных полуфабрикатов в розничной торговле за 2014 год (Источник: Ромир) …..35
Диаграмма 15. Популярность полуфабрикатов по видам в ЮФО (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..35
Диаграмма 16. Популярность полуфабрикатов по подвидам в ЮФО (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..36
Диаграмма 17. Доля мясных продуктов в общем объеме потребления продуктов питания жителей России в 2015 году в натуральном выражении (Источник: Росстат) …..37
Диаграмма 18. Доля мясных продуктов в общем объеме потребления продуктов питания жителей РФ в 2015 году в стоимостном выражении (Источник: Росстат) …..37
Диаграмма 19. Тенденция изменений структуры производства полуфабрикатов (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..38
Диаграмма 20. Тенденция изменений структуры производства полуфабрикатов в ЮФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..39
Диаграмма 21. Социально-демографический портрет респондентов Волгограда (распределение по полу, возрасту, типу занятости, составу семьи) (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..40
Диаграмма 22. Распределение респондентов по уровню дохода на одного члена семьи (Москва) (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..41
Диаграмма 23. Количество покупателей по видам мясной продукции (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..43
Диаграмма 24. Частота приобретения по видам мясных полуфабрикатов (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..46
Диаграмма 25. Средние затраты на покупку мясных полуфабрикатов (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..47
Диаграмма 26. Распределение покупателей по предпочтениям упаковки (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..49
Диаграмма 27. Распределение покупателей по сумме покупки в натуральном выражении (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..50
Диаграмма 28. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн , 2010-2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..53
Диаграмма 29. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2016 год, % (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..54
Диаграмма 30. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн , 2010-2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..55
Диаграмма 31. Динамика производства мороженого мяса КРС в РФ, тонн , 2010-2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..56
Диаграмма 32. Динамика производства свинины в РФ, тонн , 2010-2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..56
Диаграмма 33. Структура производства свинины по сегментам, 2016 год, % (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..57
Диаграмма 34. Динамика производства парной и охлажденной свинины в РФ, тонн , 2010-2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..58
Диаграмма 35. Динамика производства мороженой свинины в РФ, тонн , 2010-2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..58
Диаграмма 36. Географическая структура производства мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 2016 г. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..59
Диаграмма 37. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 2016 г. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..60
Диаграмма 38. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 2016 г. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..61
Диаграмма 39. Географическая структура производства свинины по ФО в РФ, тонн, 2016 г. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..62
Диаграмма 40. Географическая структура производства парной и охлажденной свинины по ФО в РФ, тонн, 2016 г. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..63
Диаграмма 41. Географическая структура производства мороженой свинины по ФО в РФ, тонн, 2016 г. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..64
Диаграмма 42. Динамика объема импорта мяса КРС в РФ 2010-2016 гг., тонн (Источник: ФТС РФ.) …..66
Диаграмма 43. Поквартальная динамика импорта свежего и охлажденного мяса КРС, тонн (Источник: ФТС РФ.) …..67
Диаграмма 44. Поквартальная динамика импорта замороженного мяса КРС, тонн (Источник: ФТС РФ.) …..68
Диаграмма 45. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам, 2010-2016 гг., % (Источник: ФТС РФ.) …..69
Диаграмма 46. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2014 и 2016 году, % (Источник: ФТС РФ.) …..70
Диаграмма 47. География импорта парного мяса КРС в РФ в 1 кв. 2017 года, % (Источник: ФТС РФ.) …..72
Диаграмма 48. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2014 и 2016 году, % (Источник: ФТС РФ.) …..72
Диаграмма 49. География импорта замороженного мяса КРС в РФ в 1 кв. 2017года, % (Источник: ФТС РФ.) …..74
Диаграмма 50. Динамика импорта свинины в РФ в тоннах, 2012-2016 гг. (Источник: ФТС РФ.) …..75
Диаграмма 51. География импорта свинины в РФ в 2014 и 2016 году, % (Источник: ФТС РФ.) …..76
Диаграмма 52. Поквартальная динамика импорта свинины в РФ, тонн (Источник: ФТС РФ.) …..77
Диаграмма 53. География импорта свинины в РФ в 1 кв. 2017 года, % (Источник: ФТС РФ.) …..78
Диаграмма 54. Тенденции изменения структуры производства говядины (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..80
Диаграмма 55. Тенденции изменения структуры производства свинины (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..81
Диаграмма 56. Динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 2010-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..83
Диаграмма 57. Динамика цен производителей на свинину в РФ, тыс. руб./тонна, 2010-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..84
Диаграмма 58. Динамика цен (по месяцам) на свинину и говядину в РФ, руб./ тонна, 2015- 2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..85
Диаграмма 59. Цены производителей на говядину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2014 (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..86
Диаграмма 60. Динамика цен производителей на говядину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2010-2016гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..87
Диаграмма 61. Динамика цен производителей на говядину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2015-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..87
Диаграмма 62. Цены производителей на свинину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2016 (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..88
Диаграмма 63. Динамика цен производителей на свинину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2010-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..88
Диаграмма 64. Динамика цен производителей на свинину по ФО РФ, руб./тонна, 2015-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..89
Диаграмма 65. Динамика потребительских цен на мясокопчености в РФ, руб./кг, 2010-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..91
Диаграмма 66. Динамика потребительских цен на п/фабрикаты крупно- и мелкокусковые говяжьи в РФ, руб./кг, 2010-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..91
Диаграмма 67. Динамика потребительских цен на свиные крупно- и мелкокусковые п/фабрикаты в РФ, руб./кг, 2010-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..92
Диаграмма 68. Поквартальная динамика потребительских цен на мясокопчености в РФ, руб. за кг, 2015-1 кв. 2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..93
Диаграмма 69. Поквартальная динамика потребительских цен на крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты говяжьи в РФ, руб. за кг, 2015- 1 кв. 2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..94
Диаграмма 70. Поквартальная динамика потребительских цен на крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты свиные в РФ, руб. за кг, 2015- 1 кв. 2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..94
Диаграмма 71. Поквартальная динамика потребительских цен на мясной фарш в РФ, руб. за кг, 2015- 1 кв. 2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..95
Диаграмма 72. Поквартальная динамика потребительских цен на пельмени, манты, равиоли в РФ, руб. за кг, 2015- 1 кв. 2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..96
Диаграмма 73. Потребительские цены на говяжьи крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты по ФО РФ, руб. за кг, 2016 (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..96
Диаграмма 74. Динамика потребительских цен на говяжьи крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты по ФО РФ, руб. за кг, 2012-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..97
Диаграмма 75. Потребительские цены на свиные крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты по ФО РФ, руб. за кг, 2016 (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..98
Диаграмма 76. Динамика потребительских цен на свиные крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты по ФО РФ, руб. за кг, 2012-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..99
Диаграмма 77. Потребительские цены на мясной фарш по ФО РФ, руб. за кг, 2016 (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..100
Диаграмма 78. Динамика потребительских цен на мясной фарш по ФО РФ, руб. за кг, 2012-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..100
Диаграмма 79. Потребительские цены на мясокопчености по ФО РФ, руб. за кг, 2016 (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..102
Диаграмма 80. Динамика потребительских цен на мясокопчености по ФО РФ, руб. за кг, 2012-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..103
Диаграмма 81. Потребительские цены на пельмени, манты, равиоли по ФО РФ, руб. за кг, 2016 (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..104
Диаграмма 82. Динамика потребительских цен на пельмени, манты, равиоли по ФО РФ, руб. за кг, 2012-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..104
Диаграмма 83. Доли основных игроков в производстве свинины в РФ, 2014 г. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..109
Диаграмма 84. Доли основных игроков на рынке мясопереработки в ЦФО, 2014 г. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..110
Диаграмма 85. Распределение по популярности производимой продукции (среднее по всем комбинатам) (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..137
Диаграмма 86. Распределение по популярности производимой продукции (среднее по всем комбинатам) ПФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..139
Диаграмма 87. Распределение по популярности производимой продукции (среднее по всем комбинатам) ЮФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..141
Список таблиц:
Таблица 1. Динамика производства, импорта, экспорта мяса, тонн. Баланс внешней торговли, объем рынка тыс. тонн, Потребление на душу населения, самообеспеченность. 2001-2016 гг. (Источник: экспертно-аналитический центр Агробизнеса) …..17
Таблица 2. Динамика производства полуфабрикатов в РФ по видам, темпы роста, тонн , 2010-2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..19
Таблица 3. Динамика производства полуфабрикатов в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..22
Таблица 4. Динамика производства охлажденных полуфабрикатов в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..23
Таблица 5. Динамика производства мороженых полуфабрикатов в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат) …..24
Таблица 6. Распределение респондентов по возрастным группам с делением по полу и типу занятости (Москва) (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..40
Таблица 7. Распределение по значимости факторов и основных критериев выбора (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..42
Таблица 8. Количество покупателей по видам мясной продукции (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..44
Таблица 9. Количество покупателей по видам порционных и крупнокусковых полуфабрикатов (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..44
Таблица 9. Количество покупателей по видам мелкокусковых полуфабрикатов (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..44
Таблица 11. Количество покупателей по видам переработанных полуфабрикатов (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..45
Таблица 12. Распределение респондентов по значимости мест приобретения мясной продукции (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..48
Таблица 13. Распределение респондентов по количеству названных в первую очередь ТМ и по количеству покупаемых ТМ полуфабрикатов порционных (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..50
Таблица 14. Распределение респондентов по количеству названных в первую очередь ТМ и по количеству покупаемых ТМ полуфабрикатов переработанных (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..51
Таблица 15. Распределение респондентов по количеству названных в первую очередь ТМ и по количеству покупаемых ТМ мелкокусковых полуфабрикатов (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..51
Таблица 16. Распределение респондентов по количеству названных в первую очередь ТМ и по количеству покупаемых ТМ фарша (Источник: исследование потребительских предпочтений Эвентус консалтинг 2015 г.) …..52
Таблица 17. Динамика производства мяса КРС в РФ по видам, темпы роста, тонн , 2010-2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..54
Таблица 18. Динамика производства свинины в РФ по видам, темпы роста, тонн , 2010-2017 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..57
Таблица 19. Динамика производства мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2012-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..60
Таблица 20. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2012-2016гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..61
Таблица 21. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2012-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..62
Таблица 22. Динамика производства свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2012-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..63
Таблица 23. Динамика производства парной и охлажденной свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2012-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..64
Таблица 24. Динамика производства мороженой свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2012-2016 гг. (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..65
Таблица 25. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию (Источник: ФТС РФ.) …..66
Таблица 26. Объем, динамика и темпы роста импорта мяса КРС по видам, тонн (Источник: ФТС РФ.) …..67
Таблица 27. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2016 году, тонн(Источник: ФТС РФ.) …..71
Таблица 28. Поквартальная динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ, тонн (Источник: ФТС РФ.) …..71
Таблица 29. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2013-2016 году, тонн (Источник: ФТС РФ.) …..73
Таблица 30. Поквартальная динамика географии импорта замороженного мяса КРС в РФ, тонн (Источник: ФТС РФ.) …..74
Таблица 31. Динамика географии импорта свинины в РФ 2012-2016 году, тонн (Источник: ФТС РФ.) …..77
Таблица 32. Поквартальный объем, динамика и структура импорта свинины в РФ, 2015- 1 кв. 2017, тонн (Источник: ФТС РФ.) …..78
Таблица 33. Динамика и темпы роста цен на полуфабрикаты в целом по РФ, 2010-2016 гг., руб. за кг (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..90
Таблица 34. Поквартальная динамика и темпы роста цен на полуфабрикаты в целом по РФ, 2016-1 кв. 2017 гг., руб. за кг (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..93
Таблица 35. Поквартальная динамика и темпы роста потребительских цен на говяжьи крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты по ФО РФ, руб. за кг (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..97
Таблица 36. Поквартальная динамика и темпы роста потребительских цен на свиные крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты по ФО РФ, руб. за кг (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..99
Таблица 37. Поквартальная динамика и темпы роста потребительских цен на мясной фарш по ФО РФ, руб. за кг (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..101
Таблица 38. Поквартальная динамика и темпы роста потребительских цен на мясокопчености по ФО РФ, руб. за кг (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..103
Таблица 39. Поквартальная динамика и темпы роста потребительских цен на пельмени, манты, равиоли по ФО РФ, руб. за кг (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат.) …..105
Таблица 40. Сводная характеристика предприятий ЦФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..118
Таблица 41. Сводная характеристика предприятий ПФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..131
Таблица 42. Сводная характеристика предприятий ЮФО и СКФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..136
Таблица 43. Объемы производства на предприятиях ЦФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..138
Таблица 44. Объемы производства на предприятиях ПФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..140
Таблица 45. Объемы производства на предприятиях ЮФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..141
Таблица 46. Сбыт, география поставок производителей ЦФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..144
Таблица 47. Сбыт, география поставок производителей ПФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..146
Таблица 48. Сбыт, география поставок производителей ЮФО (Источник: расчеты Эвентус консалтинг, данные производителей.) …..148