(499) 340-70-12

Рынок мяса крупного рогатого скота (в т.ч. говядины) 2017. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2019 года

Относится к: Каталог работ

Категория Сельское хозяйство, Продукты питания
Тип работы Исследование
Дата выхода: 14 февраля 2017 года
Объем: 92 стр.
Способ предоставления: в печатном и/или электронном виде
Доставка: Бесплатно
Демо версия Да
Демо версия
Описание

Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка мяса крупного рогатого скота (в том числе говядины) в РФ, развитие рынка с учетом влияния внешнеполитической и внутренней экономической обстановки, выявление основных тенденций рынка и свободных ниш для потенциальных производителей.
Исследование охватывает временной период с 2012 по 2016 гг., а также прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе до 2019 года по основным сценариям прогноза.

В отчете представлены основные показатели развития рынка мяса крупного рогатого скота (КРС) в РФ:

  • объем, динамика и темпы роста рынка
  • видовая структура рынка
  • доля импортной продукции на рынке и ее изменения под влиянием санкций
  • баланс импорта и экспорта
  • баланс спроса и предложения на рынке (как в целом на рынке, так и в отдельных сегментах)

Большое внимание в отчете уделяется оценке последних изменений на рынке мяса КРС:

  • изменение видовой структуры рынка
  • изменение структуры экспортно-импортных поставок мяса КРС
  • оценка новой ниши для отечественных производителей, наиболее перспективные сегменты

Проведен анализ производства мяса КРС в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и региональная структура.

Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке мяса КРС. Представлен объем, динамика, структура и география импорта и экспорта.

Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе.

Проведен анализ сырьевой базы, поголовья крупного рогатого скота, представлен обзор последних изменений в сфере АПК.

Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка мяса КРС до 2019 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по трем вариантам прогноза).

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • По итогам 2016 года объем рынка мяса КРС сократился на ***%, объем рынка в натуральном выражении находился на уровне *** тонн
  • Такое сокращение рынка обусловлено в первую очередь сокращением импортных поставок на ***%, по итогам года объем импорта мяса КРС составил *** тыс. тонн, против *** тыс. тонн годом ранее.
  • В структуре производства мяса КРС по видам наибольшую долю занимает парное и охлажденное мясо крупного рогатого скота – ее доля в общем объеме российского производства –***%.
  • Основную долю импортных поставок замороженного мяса КРС в Россию в 2016 году осуществляла Бразилия, на долю Парагвая приходилось 24%, *** поставила 18% всей импортной мяса КРС
  • Российские производители мяса КРС могут удовлетворить фактический спрос лишь на ***%. При этом наблюдается увеличение доли покрытия спроса отечественными производителями с ***% в 2013 году до ***% в 2016 году.
  • По итогам 2016 года в сегменте *** спрос увеличился на ***%, объем предложения продукции за этот период увеличилось на ***%. Таким образом, исследуемый сегмент характеризуется опережающим ростом спроса над предложением и является наиболее перспективным.

 

В отчете приведены 46 диаграмм и 34 таблицы

Содержание

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ   5

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   9
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   9
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА   9

ГЛАВА 1.   РЫНОК МЯСА КРС В РФ   11
1.1.   ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА   11
1.2.   СТРУКТУРА РЫНКА   12
1.3.   ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ   13
1.4.   СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2016 г.   14
1.5.   БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2013-2016 гг.)   14
1.6.   СЕГМЕНТ СВЕЖЕГО, ПАРНОГО И ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА КРС   15
1.6.1.   Объем и динамика сегмента   15
1.6.2.   Доля импорта в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС   16
1.6.3.   Соотношение производства и экспорта в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС   17
1.6.4.   Баланс спроса и предложения в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС  
1.7.   СЕГМЕНТ ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА КРС   19
1.7.1.   Объем и динамика сегмента   19
1.7.2.   Доля импорта в сегменте замороженного мяса КРС   20
1.7.3.   Соотношение производства и экспорта в сегменте замороженного мяса КРС   21
1.7.4.   Баланс спроса и предложения в сегменте замороженного мяса КРС   22
1.8.   СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ МЯСА КРС   23
1.9.   ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА   24

ГЛАВА 2.   АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРС В РФ   26
2.1.   ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРС (2012-2016 гг.)   26
2.1.1.   Объем и динамика производства   26
2.1.2.   Сезонность производства   27
2.1.3.   Структура производства мяса КРС по видам   27
2.2.   СЕГМЕНТ ПАРНОГО И ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА КРС   28
2.2.1.   Объем и динамика производства   28
2.2.2.   География производства в разрезе ФО   28
2.2.3.   География производства в региональном разрезе   30
2.3.   СЕГМЕНТ МОРОЖЕНОГО МЯСА КРС   32
2.3.1.   Объем и динамика производства   32
2.3.2.   География производства в разрезе ФО   33
2.3.3.   География производства в региональном разрезе   34
2.4.   ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ   37

ГЛАВА 3.   АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЯСА КРС   43
3.1.   УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО (группы продукции, страны-поставщики)   43
3.1.   ИМПОРТ МЯСА КРС В РФ   43
3.1.1.   Объем и динамика импорта   43
3.1.2.   Структура импорта мяса КРС по видам   45
3.1.3.   Анализ географии импорта в 2013-2016 гг.   47
3.2.   АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЯСА КРС   52
3.2.1.   Объем и динамика экспорта   52
3.2.2.   Структура экспорта мяса КРС по видам   54
3.2.3.   Анализ географии экспорта в 2013-2016 гг.   56

ГЛАВА 4.   ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГОВЯДИНЫ   59
4.1.   АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   59
4.1.1.   Годовая динамика цен, темпы роста цен (2011-2016 гг.)   59
4.1.2.   Помесячная динамика цен (2014-2016 гг.)   59
4.1.3.   Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2011-2016 гг.)   60
4.2.   АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН   61
4.2.1.   Динамика цен, темпы роста (2011-2016 гг.)   61
4.2.2.   Помесячная динамика цен (2014-2016 гг.)   62
4.2.3.   Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО (2011-2016 гг.)   63

ГЛАВА 5.   ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ   69
5.1.   ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В АПК   69
5.2.   ПОЛОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА   70
5.2.1.   Динамика численности поголовья   70
5.2.2.   Географическая структура поголовья по ФО   71
5.2.3.   Региональная структура поголовья   72

ГЛАВА 6.   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2019 Г.   76
6.1.   ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА   76
6.2.   СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА   81
6.3.   ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА   84

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   88

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   94

Приложения
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2016 гг.
Диаграмма 2. Динамика структуры рынка мяса КРС, 2013-2016 гг., %
Диаграмма 3. Доли импорта на рынке мяса КРС в натуральном выражении, 2016г., %
Диаграмма 4. Динамика доли импорта на рынке мяса КРС в натуральном выражении, 2013-2016 гг., %
Диаграмма 5. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2016 г., %
Диаграмма 6. Баланс спроса и предложения на рынке мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2016 гг.
Диаграмма 7. Динамика объема сегмента свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2016 гг.
Диаграмма 8. Динамика доли импортной продукции в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС
Диаграмма 9. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС, 2016 г., %
Диаграмма 10. Баланс спроса и предложения в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2016 гг.
Диаграмма 11. Динамика объема сегмента замороженного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2016 гг.
Диаграмма 12. Динамика доли импортной продукции в замороженного мяса КРС
Диаграмма 13. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении в сегменте замороженного мяса КРС, 2016 г., %
Диаграмма 14. Баланс спроса и предложения в сегменте свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2016 гг.
Диаграмма 15. Доли рынка, свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн, 2017-2018 гг.
Диаграмма 16. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2016 гг.
Диаграмма 17. Динамика производства мяса КРС по месяцам в РФ, тонн, 2014-2016
Диаграмма 18. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2016 год, %
Диаграмма 19. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2016 гг.
Диаграмма 20. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2016 г.
Диаграмма 21. География производства парного и охлажденного мяса КРС в регионах РФ в 2015 г., %
Диаграмма 22. Динамика производства мороженого мяса КРС в РФ, тонн, 2012-2016 гг.
Диаграмма 23. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 1-3 кв. 2016 г.
Диаграмма 24. География производства мороженого мяса КРС в регионах РФ в 2015г., %
Диаграмма 25. Доли российских производителей в общем объеме производства мяса в стоимостном выражении, %
Диаграмма 26. Динамика импорта мяса КРС в РФ в тоннах, 2012-2016 гг.
Диаграмма 27. Динамика импорта мяса КРС  в РФ в тыс. долл., 2012-2016 гг.
Диаграмма 28. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 29. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 30. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2013 – 2016 гг., изменение географии импорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 31. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2013 – 2016 гг., изменение географии импорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 32. Динамика экспорта мяса КРС из РФ в тоннах, 2013-2016 гг.
Диаграмма 33. Динамика экспорта мяса КРС из РФ в тыс. долл., 2013-2016 гг.
Диаграмма 34. Структура экспорта мяса КРС по видам, в натуральном выражении, 2015 и 2016 гг., %
Диаграмма 35. Структура экспорта мяса КРС по видам, в стоимостном выражении, 2015 и 2016 гг., %
Диаграмма 36. Структура экспорта свежего и охлажденного мяса КРС, 7 мес. 2016 г., %
Диаграмма 37. Структура экспорта замороженного мяса КРС, 2013-2016 гг., %
Диаграмма 38. Динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 2011-2016 гг.
Диаграмма 39. Динамика цен (по месяцам) на говядину в РФ, руб./ тонна, 2014- 2016 гг.
Диаграмма 40. Динамика розничных цен на говядину на кости в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2016 гг.
Диаграмма 41. Динамика розничных цен на бескостную говядину  в  РФ, тыс. руб./кг, 2011-2015 гг.
Диаграмма 42. Динамика розничных цен (по месяцам) на говядину по видам в РФ, руб./ кг, 2014- 2015 гг.
Диаграмма 43. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ, голов
Диаграмма 44. Географическая структура поголовья КРС по федеральным округам, 2016, %
Диаграмма 45. Географическая структура поголовья КРС по регионам (ТОП-15), %
Диаграмма 46. Прогноз динамики объема рынка мяса КРС (3 варианта прогноза), 2017-2019 гг., тонн

Список таблиц:
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2016 гг.
Таблица 2. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта свежего, парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2016 гг.
Таблица 3. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта замороженного мяса КРС в РФ, тонн, 2013-2016 гг.
Таблица 4. Динамика производства мяса КРС в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2016 гг.
Таблица 5. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2012-2016 гг.
Таблица 6. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ по регионам, тонн, 2012-2015 гг.
Таблица 7. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2016 гг.
Таблица 8. Динамика производства мороженого мяса КРС в РФ по регионам, тонн, 2012-2015 гг.
Таблица 9. Объемы выручки основных производителей мяса (ТОП-50), тыс. руб.
Таблица 10. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию
Таблица 11. Динамика импорта мяса КРС по видам в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тонн
Таблица 12. Динамика импорта мяса КРС по видам в стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тыс. долл.
Таблица 13. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ  2013-2016 гг., в натуральном выражении, тонн
Таблица 14. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ  2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 15. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2016 году, в натуральном выражении, тонн
Таблица 16. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2012-2015 году, в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 17. Динамика экспорта мяса КРС по видам из РФ в 2013-2016 гг., в натуральном выражении, тонн
Таблица 18. Динамика экспорта мяса КРС по видам из РФ в 2013-2016 гг., в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 19. Динамика географии экспорта мороженого мяса КРС из РФ 2012-2016 году , тонн
Таблица 20. Динамика географии экспорта мороженого мяса КРС в РФ, 2012-2015 году, тыс. долл.
Таблица 21. Динамика цен на говядину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2011-2015 гг.
Таблица 22. Динамика цен на говядину на кости в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2016 гг.
Таблица 23. Динамика цен на бескостную говядину в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2015 гг.
Таблица 24. Динамика цен на говядины на кости в субъектах РФ, руб./кг, 2016
Таблица 25. Динамика цен на говядину бескостную в субъектах РФ, руб./кг, 2016
Таблица 26. Численность поголовья КРС по ФО в 2012-2016 гг., тыс. голов
Таблица 27. Численность поголовья КРС по регионам (субъектам федерации) в 2012-2015 гг., тыс. голов
Таблица 28. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса, % 2015-2019 гг.
Таблица 29. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2015-2019 гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 30. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2015-2019 гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 31. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2015-2019гг. (вариант прогноза «базовый +»)
Таблица 32. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2015-2019 гг. (вариант прогноза «базовый +»)
Таблица 33. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2015-2019 гг. (целевой вариант прогноза)
Таблица 34. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2014-2017гг. (целевой вариант прогноза)

Теги: крс мясо продукты