ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: Анализ российского рынка плавленого сыра в динамке с 2010 по 2014 год включительно. Влияние внешнеполитической обстановки на рынок, изменения на рынке с введением эмбарго на продукцию из ряда стран-поставщиков. Выявление основных тенденций рынка и свободных ниш для потенциальных производителей. Прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе под влиянием внешних факторов.

География исследования: РФ

Задачи исследования:
1.            Провести анализ российского рынка плавленого сыра (в целом и по видам) и представить такие показатели как: объем, структура и динамика рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; свободные ниши на рынке; факторы, влияющие на рынок; основные тренды и другое
2.            Исследовать производство плавленого сыра в РФ по видам, в целом по России и в региональном разрезе, представить объем и динамику производства сыра  и творога во всех регионах-производителях. Выявить компании-производителей сыров и творога и рассчитать их доли.
3.            Провести анализ внешнеторговых операций на рынке плавленых сыров. Представить объем, динамику, структуру и географию импорта и экспорта. Показать изменения, которые произошли после введения эмбарго на импорт из ряда стран. (анализ за 2010-2014 гг. и отдельно сентябрь-декабрь 2014 гг.)
4.            Представить ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен в региональном разрезе
5.            Описать ситуацию на сырьевом рынке в 2014 году: текущую ситуацию в АПК и в производстве молочной продукции.
6.            Представить прогноз развития рынка в краткосрочной перспективе

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Несмотря на значительное сокращение импорта плавленых сыров в РФ в конце 2014 года, рынок демонстрировал положительную динамику, прирост к предыдущему году составил ***%, российские производители увеличили производство и сократили экспортные поставки за счет чего смогли удовлетворить внутренний спрос на рынке.
• На протяжении последних пяти лет, спрос на рынке ежегодно снижался, в след за ним снижалось предложение отечественных производителей плавленого сыра, эта тенденция связана в первую очередь с ростом благосостояния населения и как следствие перехода на более дорогостоящие сорта сыра. С 2010 года фактический спрос на плавленый сыр сократился на 33%. По итогам 2014 года фактический спрос несколько вырос, на что в первую очередь повлияли санкции против России и контр санкции, удешевление рубля, как следствие снижение покупательной способности и переориентация населения на покупку более дешевых продуктов питания. Данная тенденция сохранится и в 2015 году рынок плавленого сыра ожидает рост.
• Отметим, что российские производители могут удовлетворить фактический спрос на ***%.
• По нашим расчетам доля рынка свободная для потенциальных производителей по итогам 2014 года в целом по рынку сыра составила ***%, с учетом зарубежных игроков, оставшихся на рынке. В 2015 году свободная ниша увеличится в 2 раза и составит ***% от объема рынка, что эквивалентно *** тыс. тонн. На рынке плавленых сыров ситуация иная, мощности российских производителей позволяют производить практически в два раза больше продукции чем составляет объем рынка на сегодняшний день, поэтому им не составит труда, при увеличивающимся спросе, увеличить объем производства.
• Производство плавленого сыра с 2010 года сокращалось. Самое значительное сокращение произошло в 2012 году – 23%. В 2013 объем производства снизился еще на 4% и составил 92 тыс. тонн. В 2014 году возобновился рост производства, отечественные производители увеличили выпуск сыра на ***%, что составило *** тыс. тонн. В ближайшее годы сохранится тенденция к росту отечественного производства продукции, этому поспособствовали в первую очередь, контр санкции – введение эмбарго на  импортную продукцию, и как следствие снижение конкуренции на рынке,  а также увеличится спрос на плавленый сыр, ввиду его более дешевой стоимости в сравнении с другими видами сыра.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
• Данные Министерства сельского хозяйства РФ
• Данные Министерства экономического развития
• Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные, региональные, местные)
• Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
• Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
• Данные экспертов рынка

В отчете приведены 14 диаграмм и  16 таблиц.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА   4

ГЛАВА 1. РЫНОК ПЛАВЛЕНОГО СЫРА В РФ   6
1.1.      ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА   6
1.2.      ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2013-2014 гг.)   7
1.3.      СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г.   7
1.5.      БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2010-2014 гг.)   8
1.6.      СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА   9
1.7.      ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА   9

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА В РФ   13
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА (2010-2014гг.)   13
2.2. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА   14
2.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ   14

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА   19
3.1. ИМПОРТ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА В РФ   19
3.1.1. Объем и динамика импорта   19
3.1.2. Анализ географии импорта   20
3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА   23
3.2.1. Объем и динамика экспорта   23
3.1.2. Анализ географии экспорта   24

ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА   27
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   27
4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2012-2014 гг.)   27
4.1.2 Помесячная динамика цен (2013-2014 гг.)   27
4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2012-2014 гг.)   28
4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН   28
4.2.1 Динамика цен, темпы роста (2012-2014 гг.)   28
4.2.2 Помесячная динамика цен (2013-2014 гг.)   29
4.2.3 Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО (2012-2014 гг.)   29

ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ   32
5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИИ В АПК   32
5.2. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ   36

ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 Г.   37
6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА   37
6.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАВЛЕНОГО СЫРА   43

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   45
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING    50

Диаграмма 1. Динамика объема рынка плавленого сыра в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Диаграмма 2. Доли импорта на рынке плавленого сыра в натуральном выражении, 2013-2014 гг., %
Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке плавленого сыра в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 5. Динамика производства плавленого сыра в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 6. География  производства  плавленого сыра по ФО в 2014 г. , % в тоннах
Диаграмма 7. Доли российских производителей в общем объеме производства сыра в стоимостном выражении, %
Диаграмма 8. Динамика импорта плавленого сыра в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 9. Динамика импорта плавленого сыра  в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 10. География  импорта плавленых сыров в РФ  2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 11. Динамика экспорта плавленого сыра  из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 12. Динамика экспорта плавленого сыра  из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 13. Динамика цен (по месяцам) на плавленый сыр  в РФ, руб./ тонна, 2013- 2014 гг.
Диаграмма 14. Динамика розничных цен (по месяцам) на сыр плавленый  в РФ, руб./ кг, 2013- 2014 гг.

Список таблиц:

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта плавленого сыра  в РФ, тонн, 20109-2014 гг.
Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2010-2014 гг., %
Таблица 3. Динамика производства плавленого сыра в РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 4. Динамика производства плавленого сыра по ФО, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 5. Объемы выручки основных производителей сыров, тыс. руб.
Таблица 6. Динамика географии импорта плавленых сыров в РФ  2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 7. Динамика объема импорта плавленых сыров по странам-поставщикам в РФ  2013-2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 8. Динамика долей стран-покупателей плавленого сыра в общероссийском экспорте, в тоннах и тыс. долл.  2013-2014 гг.
Таблица 9. Динамика поставок  плавленого сыра, в тоннах и тыс. долл.  2013-2014 гг.
Таблица 10. Динамика цен производителей на творог, творожные продукты, сыры по видам  в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 11. Динамика цен на плавленые сыры в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 12. Динамика розничных цен на плавленый сыр в  РФ, тыс. руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 13. Динамика цен на сыр плавленый  в ФО и субъектах РФ, руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 14. Динамика производства основных видов продукции
агропромышленного комплекса, % 2013-2017 гг.
Таблица 15. Динамика индексов выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта *
Таблица 16. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта плавленого сыра в РФ, тонн, 2014-2017гг.