В отчете представлены основные показатели развития рынка мяса домашней птицы в РФ:

• объем, динамика и темпы роста рынка
• доля импортной продукции на рынке и ее изменения под влиянием санкций
• баланс импорта и экспорта
• баланс спроса и предложения на рынке

Большое внимание в отчете уделяется оценке изменений на рынке мяса птицы после ввода экономических санкций:

• условия продуктового эмбарго
• изменение структуры импортных поставок мяса птицы до и после санкций
• оценка новой ниши для отечественных производителей

Проведен анализ производства мяса птицы в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и региональная структура.

Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке мяса птицы. Представлен объем, динамика и география импорта и экспорта. Показаны изменения, которые произошли после введения санкций на ввоз продукции из ряда стран.

Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен в региональном разрезе.

Проведен анализ сырьевой базы, поголовья птицы по видам, представлен обзор последних изменений в сфере АПК.

Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка мяса птицы до 2017 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по двум вариантам прогноза).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Запрет на ввоз продукции в августе 2014 года оказал незначительное влияние на рынок мяса птицы, так как степень импортозависимости рынка невысока
• По итогам 2014 года объем рынка мяса птицы вырос на ***%, объем рынка в натуральном выражении достиг уровня *** тонн. Без учета санкций потенциально рынок мог возрасти на ***% и составить *** тыс. тонн.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличение объема отечественного производства продукции на ***%, по итогам года объем производства мяса птицы составил *** тыс. тонн. Импорт продукции по итогам года сократилось на ***% и составил 375 тыс. тонн. Экспорт российской продукции вырос на ***% и составил 90 тыс. тонн.
• В целом по рынку доля импорта доходила в докризисный период до ***%-***%, однако, по итогам 2014 года доля импорта составляла всего ***%, отметим, что в 2015 году тенденция сохранится, импорт продолжит свое сокращение и его доля на рынке уменьшится до ***%-***%, при общем увеличении объемов рынка.
• До введения продуктового эмбарго на мясо птицы основную долю импортных поставок этой продукции осуществляли США, они ввозили на российский 50% этого вида мяса. После введения санкций импорт из этой страны полностью прекратился, и структура претерпела серьезные изменения. Так, лидером по поставкам мяса птицы в РФ на данный момент является ***, которая теперь обеспечивает ***% всего импорта
• Российские производители мяса птицы могут удовлетворить фактический спрос лишь на ***%, а потенциальный спрос примерно на ***%.

В отчете приведены 24 диаграммы и 27 таблиц

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА   4

ГЛАВА 1. РЫНОК МЯСА ПТИЦЫВ РФ   5
1.1.   ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА   5
1.2.   ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ   6
1.3.   СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г.   6
1.4.   БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2011-2014 гг.)   7
1.5.   СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ МЯСА ПТИЦЫ (2014 г. и 2015 г.)   8
1.6.   ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА   9

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ В РФ   13
2.1. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ (2011-2014гг.)   13
2.1.1. Объем и динамика производства   13
2.1.2. Помесячная динамика производства   13
2.1.3. География производства в разрезе ФО   14
2.1.4. География производства в региональном разрезе   15
2.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ   18
2.2.1. Основные производители мяса в РФ   18
2.2.2. Основные производители мяса птицы   24

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЯСА ПТИЦЫ   32
3.1. УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО (группы продукции, страны-поставщики)   32
3.2. ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ В РФ   32
3.2.1. Объем и динамика импорта   32
3.2.2. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году   34
3.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЯСА ПТИЦЫ   38
3.3.1. Объем и динамика экспорта   38
3.3.3. Анализ географии экспорта в 2013 и в 2014 году   39

ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МЯСА ПТИЦЫ   44
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   44
4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2011-2015 гг.)   44
4.1.2 Помесячная динамика цен  (2014-2015 гг.)   44
4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2011-2014 гг.)   45
4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН   45
4.2.1 Динамика цен, темпы роста (2011-2014 гг.)   45
4.2.2 Помесячная динамика цен (2014-2015 гг.)   46
4.2.3 Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО (2011-2015 гг.)   47

ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ   50
5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИИ В АПК   50
5.2. ПОЛОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ   54
5.2.1 Динамика численности поголовья   54
5.2.2 Географическая структура поголовья   55

ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 Г.   57
6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА   57
6.2. СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА   63
6.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА   64
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   67

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   71

Диаграмма 1. Динамика объема рынка мяса птицы в РФ, тонн, 2011-2014 гг.
Диаграмма 2. Доли импорта на рынке мяса птицы в натуральном выражении, 2011-2014 г., %
Диаграмма 4. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке мяса птицы в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Диаграмма 6. Доли рынка свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн , 2014-2015 гг.
Диаграмма 7. Динамика производства мяса птицы в РФ, тонн , 2011-2014 гг.
Диаграмма 8. Динамика производства мяса птицы по месяцам в РФ, тонн , 2014-2015
Диаграмма 9. Географическая структура производства мяса птицы по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 10. География производства  мяса птицы в регионах РФ в 2014г., %
Диаграмма 11. Доли российских производителей в общем объеме производства мяса в стоимостном выражении, %
Диаграмма 12. Динамика импорта мяса птицы в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 13. Динамика импорта мяса птицы  в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 14. География  импорта мяса птицы в РФ  в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, %
Диаграмма 15. География  импорта мяса птицы в РФ  в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, %
Диаграмма 16. Динамика экспорта мяса птицы  из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 17. Динамика экспорта мяса птицы  из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 18. География  экспорта  мяса птицы из РФ  в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, %
Диаграмма 19. География  импорта мяса птицы в РФ  в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, %
Диаграмма 20. Динамика цен производителей на мясо птицы в РФ, тыс. руб./тонна, 2011-2015 гг.
Диаграмма 21. Динамика цен (по месяцам) на мясо птицы в РФ, руб./ тонна, 2014- 2015 гг.
Диаграмма 22. Динамика розничных цен куриные окорочка в  РФ, тыс. руб./кг, 2011-2015 гг.
Диаграмма 23. Динамика розничных цен (по месяцам) на куриные окорочка в РФ, руб./ кг, 2014- 2015 гг.
Диаграмма 24. Динамика поголовья птицы в РФ, голов
Диаграмма 24. Географическая структура поголовья птицы по федеральным округам, %

Список таблиц:

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта мяса птицы в РФ, тонн, 2011-2014 гг.
Таблица 2. Основные показатели рынка, фактический и потенциальный объем рынка, разница спроса и предложения, тонн в 2014 году
Таблица 3. Динамика производства мяса птицы в РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 4. Динамика производства мяса птицы в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 5. Динамика производства мяса птицы в РФ по регионам, тонн , 2011-2014 гг.
Таблица 6. Объемы выручки основных производителей мяса (ТОП-50), тыс. руб.
Таблица 7. Объемы выручки основных производителей мяса птицы (ТОП-200), тыс. руб.
Таблица 8. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию
Таблица 9. Динамика импорта мяса птицы в натуральном выражении, 2010-2014 гг., тонн
Таблица 10. Динамика импорта мяса птицы в стоимостном выражении, 2010-2014 гг., тыс. долл.
Таблица 11. Динамика географии импорта мяса птицы в РФ  2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, тонн
Таблица 12. Динамика географии импорта мяса птицы в РФ  2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, тыс. долл.
Таблица 13. Динамика экспорта мяса птицы из РФ в 2010-2014 году, в натуральном выражении, тыс. долл.
Таблица 14. Динамика экспорта мяса птицы из РФ в 2010-2014 году, в стоимостном выражении, тыс. долл.
Таблица 15. Динамика географии экспорта мяса птицы из РФ  2010-2014 году , тонн
Таблица 16. Динамика географии экспорта мяса птицы в РФ  2011-2014 году, тыс. долл.
Таблица 17. Динамика цен на мясо птицы в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2011-2015 гг.
Таблица 18. Динамика цен на куриные окорочка в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2015 гг.
Таблица 19. Динамика цен на куриные окорочка  в субъектах РФ, руб./кг, 2011-2015 гг.
Таблица 20. Динамика численность поголовья птицы по видам, 2010-2013 гг., тыс. голов
Таблица 21. Численность поголовья птицы по ФО в 2010-2013 гг., тыс. голов
Таблица 22. Динамика производства основных видов продукции
Таблица 23. Динамика индексов выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта *
Таблица 24. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса птицы в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 25. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса птицы в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 26. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса птицы в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)
Таблица 27. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса птицы в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)