(499) 340-70-12

Рынок свинины 2012-2017 гг. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2019 года

Относится к: Каталог работ

Категория Сельское хозяйство, Продукты питания
Тип работы Исследование
Объем: 107 стр.
Дата выхода: 22 ноября 2017 года
Способ предоставления: в печатном и/или электронном виде
Доставка: Бесплатно
Демо версия Да
Демо версия
Описание
Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка свинины, изменений в условиях продолжающих свое действие ограниченных импортных поставок и антисанкций на мясную продукцию, выявление основных тенденций рынка и свободных ниш для потенциальных производителей.
Исследование охватывает временной период с 2012 года до 2017 гг., а также прогноз развития до 2019 года.

В отчете представлены основные показатели развития рынка свинины в РФ:

  • объем, динамика и темпы роста рынка
  • доля импортной продукции на рынке и ее изменение
  • баланс импорта и экспорта
  • баланс спроса и предложения на рынке

Большое внимание в отчете уделяется оценке изменений на рынке свинины в течение последних пяти лет:

  • изменение структуры импортных поставок свинины (сравнительный анализ за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг., выявление основных тенденций)
  • оценка новой ниши для отечественных производителей

Проведен анализ производства свинины в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и региональная структура.

Представлен рейтинг крупнейших игроков на российском рынке свинины, их объемы и динамика производства, доли предприятий в общем объеме производства свинины.

Отдельная глава посвящена исследованию потребления на российском рынке мяса и мясопродуктов в целом, так и в сегменте свинины. Представлены объем и динамика потребления как в целом по России, так и в разрезе федеральных округов и регионов РФ. Проанализирована стоимость питания мясной продукцией в зависимости от региона, составлены рейтинги регионов по уровню потребления, уровню расходов на мясо, доле расходов на мясо в общей структуре расходов на продукты питания. Представлены объем и динамика структуры потребления по видам мяса и мясопродуктов, изменение объема потребления и доли свинины в общей структуре потребления мяса. Проанализировано влияние различных факторов на уровень потребления (состав семьи, наличие и количество детей, проживание в городской и сельской местности, уровень располагаемых доходов и прочие социально-демографические факторы).

Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке свинины. Представлен объем, динамика, структура и география импорта и экспорта.

Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе.

Проведен анализ сырьевой базы, поголовья свиней представлен обзор последних изменений в сфере АПК.

Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка свинины до 2019 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по трем вариантам прогноза).

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • По итогам 2017 года объем рынка свинины вырос на ***%, объем рынка в натуральном выражении достиг уровня *** тонн
  • Такой рост рынка обусловлен в первую очередь ростом внутреннего производства на ***%, по итогам года объем производства свинины составил *** тыс. тонн, против *** тыс. тонн годом ранее. В структуре производства свинины по видам наибольшую долю занимает парная и охлажденная свинина – ее доля в общем объеме российского производства –***%.
  • В географической структуре производства лидирующую позицию занимает Центральный ФО, на него приходится ***% от общероссийского объема.
  • Основную долю импортных поставок свинины в Россию в 2017 году осуществляла Бразилия. Если до введения антисанкций ее доля составляла только 20% в общем объеме импорта, то после их введения она начала стремительно расти и в 2017 году достигла ***%.
  • С 2012 по 2013 гг. наблюдалась тенденция роста потребления свинины, в 2015 году произошло незначительное снижение объема среднедушевого потребления. В 2016 году вновь возобновилась тенденция к росту объема потребления свинины, рост потребления составил по итогам года 12,8%.
  • В 2017 году российские производители свинины могли удовлетворить фактический спрос на свинину лишь на ***%.

 

В отчете приведены 49 диаграмм и 45 таблиц

Содержание

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ   5
СПИСОК ТАБЛИЦ   5
СПИСОК ДИАГРАММ   7

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   10
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   10
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА   11

ГЛАВА 1.   РЫНОК СВИНИНЫ В РФ   12
1.1.   ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА   12
1.2.   ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2012-2017 гг.)   13
1.3.   СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2017 г.   13
1.4.   БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2012-2017 гг.)   14
1.5.   СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ СВИНИНЫ (2018-2019 гг.)   15
1.6.   ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА   16

ГЛАВА 2.   АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В РФ   18
2.1.   ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ (2012-2017 гг.)   18
2.1.1.   Объем и динамика производства   18
2.1.2.   Структура производства свинины по видам   19
2.1.3.   География производства   19
2.2.   СЕГМЕНТ ПАРНОЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ СВИНИНЫ   20
2.2.1.   Объем и динамика производства   20
2.2.2.   География производства по федеральным округам   21
2.2.3.   География производства в региональном разрезе   23
2.2.4.   Помесячная динамика производства   25
2.3.   СЕГМЕНТ МОРОЖЕНОЙ СВИНИНЫ   26
2.3.1.   Объем и динамика производства   26
2.3.2.   География производства по федеральным округам   26
2.3.3.   География производства в региональном разрезе   28
2.3.4.   Помесячная динамика производства   29
2.4.   ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ   30

ГЛАВА 3.   АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ   33
3.1.   БАЛАНС РЕСУРСОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ   33
3.2.   ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ   35
3.2.1.   Методология и структура исследования потребителей   35
3.2.2.   Объем и динамика потребления мяса и мясопродуктов на потребителя   36
3.2.3.   Уровень потребления мяса и мясопродуктов по регионам РФ. Рейтинг регионов (ТОП-10)   37
3.3.   ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ   41
3.4.   РАСХОДЫ НА МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ   42
3.4.1.   Уровень потребительских расходов на мясо и мясопродукты (стоимость питания) по регионам РФ   42
3.4.2.   Структура потребительских расходов на продукты питания. Доля расходов на мясо и мясопродукты по регионам РФ   46
3.5.   СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВИДАМ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ   50
3.6.   ПОТРЕБЛЕНИЕ СВИНИНЫ   51
3.7.   СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ   53
3.7.1.   Влияние фактора состава семьи (домохозяйства) на уровень потребления мяса и мясопродуктов   53
3.7.2.   Влияние фактора наличия и количества детей на уровень потребления мяса и мясопродуктов   53
3.7.3.   Влияние основных социально-демографических характеристик на уровень потребления мяса и мясопродуктов   53
3.7.4.   Влияние уровня среднедушевых располагаемых доходов на уровень потребления мяса и мясопродуктов   54
3.7.5.   Влияние географического фактора (проживающие в городской и сельской местности) на уровень потребления мяса и мясопродуктов   55

ГЛАВА 4.   АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СВИНИНЫ   57
4.1.   УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО (группы продукции, страны-поставщики)   57
4.2.   ИМПОРТ СВИНИНЫ В РФ   57
4.2.1.   Объем и динамика импорта   57
4.2.2.   Анализ географии импорта в 2013-2017 гг.   59
4.3.   АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СВИНИНЫ   64
4.3.1.   Объем и динамика экспорта   64
4.3.2.   Анализ географии экспорта в 2013 – 2017 гг.   65

ГЛАВА 5.   ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СВИНИНЫ   70
5.1.   АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   70
5.1.1.   Годовая динамика цен, темпы роста цен (2012-2017 гг.)   70
5.1.2.   Помесячная динамика цен (2017 г.)   70
5.1.3.   Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2012-2017 гг.)   74
5.2.   АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН   75
5.2.1.   Динамика цен, темпы роста (2012-2017 гг.)   75
5.2.2.   Помесячная динамика цен (2015-2017 гг.)   76
5.2.3.   Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО (2012-2017 гг.)   78

ГЛАВА 6.    ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ   83
6.1.   ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В АПК   83
6.2.   ПОЛОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ   85
6.2.1.   Динамика численности поголовья   85
6.2.2.   Географическая структура поголовья по ФО   85
6.2.3.   Региональная структура поголовья   87

ГЛАВА 7.    ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2019 Г.   90
7.1.   ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА   90
7.2.   СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА   94
7.3.   ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА   97

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   101

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   107

Приложения
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Диаграмма 2. Доли импорта на рынке свинины в натуральном выражении, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2017 г., %
Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Диаграмма 5. Доли рынка, свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн, 2018-2019 гг.
Диаграмма 6. Динамика производства свинины в РФ, тонн , 2012-2017 гг.
Диаграмма 7. Структура производства свинины по сегментам, 2017 год, %
Диаграмма 8. Географическая структура производства свинины по ФО в РФ, тонн, 2017 г.
Диаграмма 9. Динамика производства парной и охлажденной свинины в РФ, тонн , 2012-2017 гг.
Диаграмма 10. Географическая структура производства парной и охлажденной свинины по ФО в РФ, тонн, 2017 г.
Диаграмма 11. География производства свинины в регионах РФ в 2016г., %
Диаграмма 12. Динамика производства парной и охлажденной свинины по месяцам в РФ, тонн , 2016-2017
Диаграмма 13. Динамика производства мороженой свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Диаграмма 14. Географическая структура производства мороженой свинины по ФО в РФ, тонн, 2017 г.
Диаграмма 15. География производства мороженой свинины в регионах РФ в 2016г., %
Диаграмма 16. Динамика производства свинины по месяцам в РФ, тонн , 2016-2017
Диаграмма 17. Доли компаний в общем объеме промышленного производства свинины в натуральном выражении, 2016 год, %
Диаграмма 18. Динамика балансов ресурсов мяса и мясопродуктов на российском рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, %
Диаграмма 19. Динамика структуры использования мяса и мясопродуктов на российском рынке, 2012 год – 1 пол. 2017 года, %
Диаграмма 20. Динамика потребления мяса и мясопродуктов в домашних хозяйствах, кг на потребителя в год
Диаграмма 21. Лидирующие регионы по уровню потребления мяса и мясопродуктов (ТОП-10), кг на потребителя в год
Диаграмма 22. Структура источников поступления мяса и мясопродуктов в потреблении, 2016, %
Диаграмма 23. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, 2015-2016 гг., руб. на потребителя в мес.
Диаграмма 24. Лидирующие регионы по стоимости питания мясом и мясопродуктами, 2016 год, руб. на потребителя в мес.
Диаграмма 25. Структура стоимости по основным группам продуктов питания, доля мяса и мясных продуктов, 2016, %
Диаграмма 26. Лидирующие регионы по доли расходов на мясо и мясопродукты
Диаграмма 27. Структура потребления по видам мяса и мясопродуктов, доля свинины, 2016, %
Диаграмма 28. Динамика среднедушевого потребления свинины, 2012-2016 гг., кг в год
Диаграмма 29. Динамика импорта свинины в РФ в тоннах, 2012-2017 гг.
Диаграмма 30. Динамика импорта свинины в РФ в тыс. долл., 2012-2017 гг.
Диаграмма 31. География импорта свинины в РФ в 2013-2017 гг., изменение географии импорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 32. География импорта свинины в РФ в 2013-2017 гг., изменение географии импорта в стоимостном выражении, %
Диаграмма 33. Динамика экспорта свинины из РФ в тоннах, 2012-2017 гг.
Диаграмма 34. Динамика экспорта свинины из РФ в тыс. долл., 2012-2017 гг.
Диаграмма 35. География экспорта свинины из РФ в 2013-2017 гг., изменение географии экспорта в натуральном выражении, %
Диаграмма 36. География экспорта свинины в РФ  в 2013 -2017 гг., изменение географии экспорта в стоимостном выражении, %
Диаграмма 37. Динамика цен производителей на свинину в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.
Диаграмма 38. Динамика цен (по месяцам) на свинину парную и охлажденную в РФ, руб./ тонна, 2017 г.
Диаграмма 39. Цены производителей на свинину парную, остывшую, охлажденную по ФО, руб. за тонну
Диаграмма 40. Динамика цен (по месяцам) на свинину замороженную в РФ, руб./ тонна, 2017 г.
Диаграмма 41. Цены производителей на свинину замороженную по ФО, руб. за тонну
Диаграмма 42. Динамика розничных цен на свинину на кости в РФ, тыс. руб./кг, 2012-2017 гг.
Диаграмма 43. Динамика розничных цен на бескостную свинину в РФ, тыс. руб./кг, 2012-2017 гг.
Диаграмма 44. Динамика розничных цен (по месяцам) на свинину на кости в РФ, руб./ кг, 2015-2017 гг.
Диаграмма 45. Динамика розничных цен (по месяцам) на свинину бескостную в РФ, руб./ кг, 2015-2017 гг.
Диаграмма 46. Динамика поголовья свиней в РФ, тыс. голов
Диаграмма 47. Географическая структура поголовья свиней по федеральным округам, 2017, %
Диаграмма 48. Географическая структура поголовья свиней по регионам, %
Диаграмма 49. Прогноз динамики объема рынка свинины (3 варианта прогноза), 2018-2019 гг., тонн

Список таблиц:
Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 2. Динамика производства свинины в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 3. Динамика производства парной и охлажденной свинины в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 4. Динамика производства парной и охлажденной свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 5. Динамика производства свинины в РФ по регионам, тонн, 2012-2016 гг.
Таблица 6. Динамика производства мороженой свинины в РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 7. Динамика производства мороженой свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн, 2012-2017 гг.
Таблица 8. Динамика производства свинины в РФ по регионам, тонн , 2012-2016 гг.
Таблица 9. Объем производства свинины крупнейшими предприятиями (ТОП-20), 2015-2016 гг., тыс. тонн, темпы роста, доля компаний в общем объеме производства свинины, %
Таблица 10. Баланс ресурсов мяса и мясопродуктов и их использования на российском рынке мяса и мясопродуктов, 2012 год – 1 пол. 2017 года, тыс. тонн
Таблица 11. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов, 1980-2016 гг., кг на потребителя в год
Таблица 12. Динамика потребления мяса и мясопродуктов по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, кг на потребителя в год
Таблица 13. Источники поступления и потребления мяса и мясопродуктов в РФ, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 14. Стоимость мяса и мясопродуктов, потребляемых в домашних хозяйствах, по ФО и регионам РФ, 2015-2016 гг., темпы роста, руб. на потребителя в мес.
Таблица 15. Структура потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 16. Доля мяса и мясопродуктов в структуре потребительских расходов на продукты питания в целом и в разрезе городской и сельской местности, 2015-2016 гг., %
Таблица 17. Доля расходов на продукты питания, доля расходов на мясо и мясопродукты в структуре потребительских расходов по ФО и регионам РФ, 2016, %
Таблица 18. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов по видам, 2015-2016 гг., кг в год
Таблица 19. Динамика среднедушевого потребление свинины, 2013-2016 гг., кг в год
Таблица 20. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от состава семьи, кг на потребителя в год
Таблица 21. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от наличия и количества детей, кг на потребителя в год
Таблица 22. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от основных социально-демографических характеристик, кг на потребителя в год
Таблица 23. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых доходов, кг на потребителя в год
Таблица 24. Уровень потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от проживания в городской или сельской местности, кг на потребителя в год
Таблица 25. Источники потребления мяса и мясопродуктов в зависимости от проживания в городской или сельской местности, кг на потребителя в год
Таблица 26. Стоимость потребляемого мяса и мясопродуктов в зависимости от проживания в городской или сельской местности, руб. на потребителя в мес.
Таблица 27. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию
Таблица 28. Динамика географии импорта свинины в РФ 2012-2017 году, изменение географии импорта в натуральном выражении, тонн
Таблица 29. Динамика географии импорта свинины в РФ 2012-2017 гг., изменение географии импорта, тыс. долл.
Таблица 30. Динамика географии экспорта свинины из РФ 2012-2017 году, тонн
Таблица 31. Динамика географии экспорта свинины в РФ 2012-2017 гг., тыс. долл.
Таблица 32. Динамика цен на свинину в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.
Таблица 33. Динамика цен на свинину на кости в ФО РФ, руб. за кг, 2012-2017 гг.
Таблица 34. Динамика цен на бескостную свинину в ФО РФ, руб. за кг, 2012-2017 гг.
Таблица 35. Динамика цен на свинины на кости  в субъектах РФ, руб./кг, 2012-2016 гг.
Таблица 36. Динамика цен на свинину бескостную субъектах РФ, руб./кг, 2012-2016 гг.
Таблица 37. Численность поголовья свиней по ФО в 2012-2017 гг., тыс. голов
Таблица 38. Численность поголовья свиней по регионам (субъектам федерации) в 2010-2016 гг., тыс. голов
Таблица 39. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса, % 2015-2019 гг.
Таблица 40. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 41. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (базовый вариант прогноза)
Таблица 42. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2017-2019гг. (вариант прогноза «базовый +»)
Таблица 43. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (вариант прогноза «базовый +»)
Таблица 44. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2017-2019 гг. (целевой вариант прогноза)
Таблица 45. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2017-2019гг. (целевой вариант прогноза)

Теги: крс мясо свинина