Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ мирового и российского рынка сахара.

В исследовании представлены основные параметры мирового рынка сахара:

• баланс производства и потребления
• объемы производства и потребления сахара по странам
• мощности основных мировых производителей сахара
• мировой импорт и экспорт сахара
• мониторинг мировых цен на сахар, прогноз динамики цен до 2020 года

Анализ российского рынка сахара включает следующие параметры:

• динамика, объем, структура рынка
• доля импорта и доли основных предприятий на рынке
• объем, динамика, структура и география производства, загрузка мощностей
• анализ импортно-экспортных операций отражает реальный объем поставок с учетом Белоруссии и Казахстана
• конкурентный анализ
• объем, динамика, структура потребления по отраслям
• баланс спроса и предложения.

Отдельная глава посвящена анализу сырьевой базы.

В рамках исследования проведен подробный анализ дистрибуции на рынке:

• основные сахоропроизводящие регионы и регионы вывоза сахара (объем, динамика и структура)
• анализ регионов РФ, закупающих сахар (объем, динамика и структура)
• анализ внутренних поставок сахара по производителям, отправителям, а также компаниям-покупателям сахара

Конкурентный анализ включает:

• представлены фактические объемы производства сахара по предприятиям, а также их мощности по переработке сахарной свеклы и сахара-сырца
• представлены доли основных игроков на рынке сахара
• дана оценка состоянию конкурентной среды, рассчитан уровень концентрации рынка
• представлена ценовая и ассортиментная политика производителей

Отдельная глава посвящена анализу спроса на рынке сахара.

Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• По расчетам EVENTUS Consulting, объем рынка сахара по итогам 2011 года составил *** тонн. Темпы роста достигли ***%, что связано главным образом с ростом объемов производства свекловичного сахара.
• Наибольшая доля в структуре рынка приходится на сахар-песок свекловичный отечественного производства - ***%
• Крупнейшими игроками рынка являются компании, в собственности которых имеется несколько сахаропроизводящих заводов. На рынке лидирует ***, занимающая ***%.
• Коэффициент потребления сахара (отношение объема спроса к объему предложения) в 2011 году составил ***%, в то время как в 2010 году он стремился к 1.
• В 2011 году объем импорта упаковочного картона составил *** тонн, что составляет почти 95% от объема импорта упаковочного картона в 2010 году.
• Наибольший объем импортных поставок приходится на сахар-сырец - ***%, доля сахарного песка – 8%, …
• Наибольшая доля импорта сахара приходится на компанию *** - 11%
• Производственная мощность предприятия Русагро по переработке сахарной свеклы составляет *** тыс. тонн в год, мощности по переработке сахара-сырца - *** тыс. тонн в год. Фактический объем производства сахара на предприятии - *** тыс. тонн в год.

В отчете приведено 52 диаграммы, 2 схемы и 63 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 5

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА САХАРА 7
1.1.ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 7
1.2.ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 8
1.2.1.Характеристика сахарной свеклы 8
1.2.2.Сравнительный анализ сахарной свеклы и сахарного тростника 9
1.2.3.Этапы производства сахара 9
1.2.4.Выход сахара из свекловичного сырья 11
1.3.СЫРЬЕВАЯ БАЗА 12

2. МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА 16
2.1.ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 16
2.2. МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА 16
2.3. МОЩНОСТИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САХАРА В МИРЕ 17
2.4. МИРОВОЙ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ САХАРА 18
2.5. МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР 19

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 22
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 22
3.2. ГЕОГРАФИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 23
3.3. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУКТУРА РЫНКА 24
3.4. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 25
3.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 26

ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО САХАРА 27
4.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 27
4.2.ЗАГРУЗКА МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ САХАРА 27
4.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ 28
4.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 30
4.5. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ РФ 32
4.6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 34

ГЛАВА 5. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 36
5.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 36
5.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 36
5.3. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ЦЕН 38
5.4. АССОРТИМЕНТ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 40
5.4.1.Группа компаний «Продимекс» 40
5.4.2.Группа компаний «Русагро» 41
5.4.3.Группа «Разгуляй» 46
5.4.4.Группа «Сюкден» 47
5.4.5.Компания «Каргилл» 48

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА САХАРА 49
6.1. ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ 49
6.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 57
6.3. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 59
6.4. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА 60
6.5. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 63

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА САХАРА 71
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 71
7.2. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК 74
7.3. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА 75
7.4. ЭКСПОРТ САХАРА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 77

ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 82
8.1. МОЩНОСТИ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 82
8.2. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА (ДОЛИ НА РЫНКЕ) 85
8.3. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 86

ГЛАВА 9. ДИСТРИБУЦИЯ НА РЫНКЕ 88
9.1. ОСНОВНЫЕ САХАРОПРОИЗВОДЯЩИЕ РЕГИОНЫ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВЫВОЗА САХАРА 88
9.2. ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВВОЗА САХАРА 90
9.3. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОСТАВОК САХАРА КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 94
9.4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК САХАРА ПО ЗАВОДАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ 96
9.5. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОСТАВОК ПО КРУПНЕЙШИМ ПОКУПАТЕЛЯМ САХАРА 97

ГЛАВА 10. АНАЛИЗ СПРОСА 99
10.1.ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА В РФ 99
10.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 100
10.3. ФАКТОРЫ СПРОСА 101
10.3.1.Ценовые факторы спроса 101
10.3.2.Неценовые факторы спроса 102

ГЛАВА 11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 104
11.1. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 104
11.2. ПРОГНОЗ СПРОСА НА САХАР ДО 2014 ГОДА 106

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 108

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 111

Список таблиц:
Таблица 1 Выход сахара-песка из сахарной свеклы в России, %
Таблица 2 Посевные площади сахарной свеклы, тыс. га
Таблица 3 Динамика валового сбора сахарной свеклы, млн. т
Таблица 4 Урожайность сахарной свеклы, ц/га
Таблица 5 Динамика средних цен производителей сахарной свеклы, руб./т
Таблица 6 Мировое производство и потребление сахара в 2010/11 гг.
Таблица 7 Динамика мировых цен на сахар, долл./т
Таблица 8 Динамика российского рынка сахара 2008-2011 гг.
Таблица 9 Ассортиментная структура рынка сахара, 2011 год
Таблица 10 Доля импортной продукции на рынке, без учета сахара-сырца
Таблица 11 Баланс спроса и предложения на рынке сахара
Таблица 12 Производство сахара-песка в России, тыс. т
Таблица 13 Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску сахара-песка из сахарной свеклы, %
Таблица 14 Динамика производства сахара (по видам), тыс. т
Таблица 15 Производство сахара по федеральным округам, 2010-3 мес.2012 гг., тыс. тонн
Таблица 16 Производство сахара свекловичного по регионам РФ, тыс. тонн
Таблица 17 Производство сахара тростникового по регионам РФ, тыс. тонн
Таблица 18 Производство сахара крупнейшими компаниями, тыс. т в год, 2011 г.
Таблица 19 Динамика средних цен производителей на сахар-песок свекловичный, руб./ кг
Таблица 20 Динамика средних потребительских цен на сахар-песок, руб./кг
Таблица 21 Структура розничной цены на сахар-песок из сахарной свеклы
Таблица 22 Индексы цен производителей на сахар (декабрь к декабрю предыдущего года), %
Таблица 23 Динамика индекса потребительских цен на сахар-песок (декабрь к декабрю предыдущего года), %
Таблица 24 Сахаропроизводящие предприятия в структуре ГК «Продимекс»
Таблица 25Прайс-лист на продукцию ЗАО «Успенский сахарник»
Таблица 26 Ассортимент сахаропроизводящих предприятий в структуре ГК «Русагро»
Таблица 27 Ставки ввозных таможенных пошлин на сахар
Таблица 28. Ставки ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец, январь 2011 – июль 2012
Таблица 29 Объем, динамика и темпы роста импорта сахара в Россию в натуральном выражении (тонн), 2008-2011 гг.
Таблица 30 Объем, динамика и темпы роста импорта сахара в Россию в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2008-2011 гг.
Таблица 31 Динамика объема импорта сахара в 2011 году по месяцам
Таблица 32 Ассортиментная структура импортных поставок сахара в Россию, 2011 г.
Таблица 33 География импортных поставок сахара в Россию, 2011 г.
Таблица 34 География импортных поставок сахара в Россию, 2011 г. (все страны с учетом Белоруссии и Казахстана), долл, кг, %
Таблица 35 Структура импорта сахара в Россию по производителям, 2011 г.
Таблица 36 Структура импорта сахара в Россию по производителям, 2011 г. (все производители), долл., кг, %
Таблица 37 Объем, динамика, темпы роста экспорта сахара из России в натуральном выражении в 2008-2011 гг., тонн
Таблица 38 Объем, динамика, темпы роста экспорта сахара из России в стоимостном выражении в 2008-2011 гг., тыс. долл.
Таблица 39 Динамика объема экспорта сахара в 2011 году по месяцам
Таблица 40 Ассортиментная структура экспортных поставок сахара из России, 2011 г.
Таблица 41 География экспорта сахара из России по странам, 2011 г.
Таблица 42 География экспорта сахара из России, 2011 г. (все страны)
Таблица 43 Экспорт сахара из России (по производителям), 2011 г.
Таблица 44 Экспорт сахара из России (все производители), 2011 г.
Таблица 45 Мощности крупнейших производителей сахара, 2011 г.
Таблица 46 Суточная мощность крупнейших производителей сахара, 2011 г.
Таблица 47 Годовая мощность крупнейших производителей сахара, 2011 г.
Таблица 48 Основные игроки российского рынка сахара, 2011 год
Таблица 49. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке сахара
Таблица 50 Крупнейшие регионы вывоза сахара, 2010 г.
Таблица 51 Регионы вывоза сахара, 2010 г.
Таблица 52 Крупнейшие регионы ввоза сахара, 2010 г.
Таблица 53 Регионы ввоза сахара в 2010 г., тонн
Таблица 54 Объем внутренних ж/д перевозок сахара крупнейшими производителями, 2011 г.
Таблица 55 Объем внутренних ж/д перевозок сахара крупнейшими производителями (по заводам), 2011 г.
Таблица 56 Крупнейшие заводы-отправители сахара, 2011 г., тонн, %
Таблица 57 Крупнейшие покупатели сахара, внутренние перевозки, 2011 г., тонн, %
Таблица 58 Потребление сахара на душу населения, кг/ чел.
Таблица 59 Доля сахара в структуре потребительских расходов домашних хозяйств (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах к итогу)
Таблица 60 Доля сахара в структуре потребительских расходов домашних хозяйств по группам населения с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2010 г. (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в процентах к итогу)
Таблица 61 Структура потребления сахара по отраслям, %
Таблица 62 Прогноз спроса на сахар до 2014 г.
Таблица 63 Параметры модели линейной регрессии

Список схем:
Схема 1 Классификация сахара (по типу сырья)
Схема 2 Классификация сахара (по стадии производства)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 Выход сахара-песка из сахарной свеклы в России, %
Диаграмма 2 Динамика объемов посевных площадей сахарной свеклы, тыс. га
Диаграмма 3 Динамика валового сбора сахарной свеклы, млн. т
Диаграмма 4 Урожайность сахарной свеклы, ц/га
Диаграмма 5 Динамика средних цен производителей сахарной свеклы, руб./т
Диаграмма 6 Баланс производства и потребления сахара-сырца в мире, млн. тонн
Диаграмма 7 Мощности основных производителей сахара в мире в 2009/10 с/х году
Диаграмма 8 Импортеры сахара-сырца в 2008-2010 гг., прогноз до 2020 г., млн. тонн
Диаграмма 9 Крупнейшие экспортеры сахара-сырца в 2008-2010 гг., прогноз до 2020 г
Диаграмма 10 Динамика мировых цен на сахар, долл./т
Диаграмма 11 Динамика объема рынка сахара 2008-2011 гг., тыс. т
Диаграмма 12 Структура рынка сахара по географии потребления (внутренний рынок/ экспорт), 2011 год, %
Диаграмма 13 Ассортиментная структура рынка сахара, 2011 год
Диаграмма 14 Доля импортной продукции на рынке в 2011 г., без учета сахара-сырца, %
Диаграмма 15 Баланс спроса и предложения на рынке сахара
Диаграмма 16 Производство сахара-песка в России, тыс. т
Диаграмма 17 Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску сахара-песка из сахарной свеклы, %
Диаграмма 18 Ассортиментная структура рынка сахара, 2011 год, %
Диаграмма 19 Динамика производства сахара (по видам), тыс. т
Диаграмма 20 Динамика структуры рынка сахара (по видам), 1992-2011 гг., %
Диаграмма 21 Географическая структура производства сахара по федеральным округам, 2011год, %
Диаграмма 22 Динамика производства сахара по федеральным округам 2010-2011 гг., тыс. тонн
Диаграмма 23 Динамика производства сахара свекловичного по регионам РФ, тыс. тонн
Диаграмма 24 Динамика производства сахара тростникового по регионам РФ, тыс. тонн
Диаграмма 25 Производство сахара крупнейшими компаниями, 2011 г., %
Диаграмма 26 Динамика средних цен производителей на сахар-песок свекловичный, руб./ кг
Диаграмма 27 Динамика средних потребительских цен на сахар-песок, руб./кг
Диаграмма 28 Структура розничной цены на сахар-песок из сахарной свеклы
Диаграмма 29 Индексы цен производителей на сахар (декабрь к декабрю предыдущего года), %
Диаграмма 30 Динамика индекса потребительских цен на сахар-песок (декабрь к декабрю предыдущего года), %
Диаграмма 31. Ставки ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец, январь 2011 – июль 2012
Диаграмма 32 Динамика импорта сахара в Россию в 2008-2011 гг., тонн
Диаграмма 33 Объем импорта в Россию по коду 1701 Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, тыс. долл.
Диаграмма 34 Динамика объема импорта сахара в 2011 году по месяцам
Диаграмма 35 Ассортиментная структура импортных поставок сахара в Россию, 2011 г
Диаграмма 36 География импортных поставок сахара в Россию, 2011 г.
Диаграмма 37 Структура импорта сахара в Россию по производителям, 2011 г.
Диаграмма 38 Динамика экспорта сахара из России в натуральном выражении в 2008-2011 гг., тонн
Диаграмма 39 Динамика экспорта сахара из России в стоимостном выражении в 2008-2011 гг., тыс. долл.
Диаграмма 40 Помесячная динамика объема экспорта сахара в 2011 году
Диаграмма 41 Ассортиментная структура экспортных поставок сахара из России, 2011 г.
Диаграмма 42 География экспорта сахара из России, 2011 г.
Диаграмма 43 Структура экспорта сахара из России (по производителям), 2011 г.
Диаграмма 44 Основные игроки российского рынка сахара, 2011 год, %
Диаграмма 45 Крупнейшие регионы вывоза сахара, 2010 г.
Диаграмма 46 Крупнейшие регионы ввоза сахара, 2010 г.
Диаграмма 47 Объем внутренних ж/д перевозок сахара крупнейшими производителями, 2011 г., %
Диаграмма 48 Крупнейшие заводы-отправители сахара, 2011 г., тонн
Диаграмма 49 Крупнейшие покупатели сахара, внутренние перевозки, 2011 г, тонн
Диаграмма 50 Потребление сахара на душу населения, кг/ чел.
Диаграмма 51 Структура потребления сахара по отраслям, %
Диаграмма 52 Прогноз динамики спроса на сахар до 2014 г.

Эта статья будет в следующих категориях