(499) 340-70-12

Анализ российского рынка растительного масла 2009-2013 гг. Прогноз до 2016 г.

Относится к: Каталог работ

Категория Продукты питания
Тип работы Исследование
Объем: 228 стр.
Дата выхода: 20 декабря 2013 года
Способ предоставления: в печатном и/или электронном виде
Доставка: Бесплатно
Демо версия Да
Демо версия
Описание

Отчет по маркетинговому исследованию представляет собой анализ текущего состояния рынка растительных масел в РФ и анализ рынка в ретроспективе с 2009 года.
Анализ рынка был проведен в разрезе следующих сегментов:

  • Масло подсолнечное
  • Масло рапсовое
  • Масло соевое
  • Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу
  • Масло оливковое
  • Масло льняное
  • Масло горчичное
  • Масло рыжиковое
  • Масло арахисовое
  • Масло кунжутное
  • Прочие виды масел

В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение российской масложировой отрасли: состояние, влияющие факторы, проблемы и перспективы ее развития. Отчет содержит подробный анализ российского рынка растительных масел (по видам) на основании таких показателей как: динамика, объем, структура рынка, доля импорта, соотношение производства и экспорта, соотношение спроса и предложения, продажи. Представлена динамика, структура и уровень потребления растительных масел в региональном разрезе.
Проведен анализ производства в разрезе сегментов растительных масел (объем, динамика, структура по видам, структура по основным производителям и география производства).
Описана ситуация на сырьевом рынке. Представлена структура и динамика посевных площадей; объем, динамика, структура и география валовых сборов; а также урожайность масличных культур.
Отчет содержит подробный анализ импортно-экспортных операций. Проанализированы и представлены такие показатели как: объем, динамика, структура и география импорта и экспорта по видам растительных масел.
Исследование содержит подробный конкурентный анализ, в ходе которого были выявлены и представлены крупнейшие игроки рынка. Поведен сравнительный анализ предприятий на основании следующих данных: производственные базы, мощности, продукция, ТМ, объемы выручки, география поставок, доли рынка и т.д. Определен уровень концентрации рынка, барьеры входа и отраслевые риски, дана оценка состоянию конкурентной среды. Приведены профили крупнейших игроков, а также финансовые показатели их деятельности.
Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам масел в региональном разрезе, структура розничных цен.

Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз агропромышленного комплекса и рынка растительных масел по основным показателям (объем и динамика рынка, производства, импорта и экспорта) в среднесрочной перспективе.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • В 2012 году объем рынка растительного масла в РФ составил порядка *** тыс. тонн, что выше показателей 2011 года на ***%. По итогам 2013 года ожидается незначительный рост рынка – ***%.
  • Традиционно львиную долю рынка занимает подсолнечное масло, по итогам 2012 года его доля составила порядка ***% в натуральном выражении. Стоит отметить, что в сегменте бутилированного масла доля подсолнечного достигает ***%.
  • Стабильный рост на протяжении последних пяти лет отмечается на рынке соевого масла, с 2009 года рынок вырос более чем в три раза, по итогам 2013 года ожидаемый прирост ***%.
  • Стоит отметить значительное увеличение доли экспорта в общем объеме произведенной продукции в сегменте подсолнечного масла – с ***% в 2011 году до ***% в 2013 году, данному факту способствовала в первую очередь высокая урожайность масличных культур, данная тенденция сохранится и в ближайшем будущем. В 2013 году урожай подсолнечника оценивается в пределах 8,9 - 9 млн. тонн. Второй по объему урожай после 2011 года создаст объективные предпосылки для масштабного выхода подсолнечного масла на мировой рынок в сезоне 2013/2014 года. Предстоящее снижение пошлин по экспорту семян подсолнечника также положительно скажется на объемах вывоза сырья.
  • Цены на растительные масла имеют прямую зависимость от урожайности масличных культур. В динамике за последние пять лет отслеживается значительный рост цен производителей с 2009 по 2011 гг., в 2010 году прирост составил 19%, в 2011 – 34,4%. После рекордного урожая масличных культур в 2011 году, цены производителей на масло значительно снизились, по итогам 2012 года спад составил 13,2%, а средняя цена за тонну – 35,2 тыс. руб. В 2013 году цены несколько выросли, прирост за 10 месяцев 2013 года составил почти 4%, а средняя цена за тонну 36,6 тыс. руб.
  • Уровень потребления растительных масел различается в зависимости от региона, так самый высокий уровень потребления отмечен в Южном, Центральном и Приволжском ФО – 15,1 кг на чел., 14 и 14,7 кг масла на человека в год, в этих регионах сосредоточено производство растительных масел и как следствие самый высокий уровень потребления по стране.
  • Российский рынок растительного масла один из наиболее консолидированных. Около 60% его объема контролируют всего лишь пять компаний. В настоящее время отмечается незначительное снижение концентрации рынка растительного масла за счет активного развития региональных игроков, а также роста доли частных марок
  • Рынок растительного масла в России относится к первой категории, т.е. в российской действительности высокий уровень концентрации сочетается с высокими рисками входа в отрасль и наличием определенного числа барьеров входа.
  • В среднесрочной перспективе под влиянием ряда факторов, таких как перспектива роста мирового спроса и востребованность продукции высокой степени переработки ожидается сохранение тенденции наращивания валового сбора данных культур, в том числе за счет увеличения урожайности культур благодаря внедрению современных инновационных технологий. Снижение экспортной пошлины на семена масличных культур в связи с обязательствами по вступлению России в ВТО (к концу переходного периода семена подсолнечника - 6,5%, но не менее 9,75 евро/т, рапса - 6,5%, но не менее 11,4 евро/т) в условиях наращиваемых производственных мощностей приведет к обострению конкуренции на рынке.

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
  • Данные Министерства сельского хозяйства РФ
  • Данные Министерства экономического развития
  • Данные производителей, объединений, ассоциаций и союзов (союз производителей растительного масла, союз производителей масложировой продукции и другие)
  • Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные, региональные, местные)
  • Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
  • Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
  • Данные экспертов рынка

В отчете приведены 1 схема, 116 диаграмм и 136 таблиц.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 6

ГЛАВА 1. РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В РФ 8
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА (ПО ВИДАМ МАСЕЛ) 8
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ МАСЕЛ 11
1.3. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ (ПО ВИДАМ МАСЕЛ) 11
1.4. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА (ПО ВИДАМ МАСЕЛ) 12
1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (ПО ВИДАМ МАСЕЛ) 13
1.6. ПРОДАЖИ РАСИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 14
1.7. УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 16
1.7.1 Структура потребления растительных масел 16
1.7.2 Объем и динамика потребления растительных масел 17
1.7.3 География потребления растительных масел 19
1.8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 21

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РФ 29
2.1. ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО НЕРАФИНИРОВАННОГО МАСЛА 29
2.1.1. Объем и динамика производства 29
2.1.2. География производства в региональном разрезе и по ФО 30
2.1.3. Структура производства по видам масел 32
2.1.4. Объем, динамика и география производства масел по видам 33
Масло соевое нерафинированное 33
Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу и льняное 36
Масло горчичное нерафинированное 37
Масло льняное нерафинированное 38
Масло подсолнечное нерафинированное 40
Масло рапсовое нерафинированное 44
Масло рыжиковое нерафинированное 47
2.2. ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО РАФИНИРОВАННОГО МАСЛА 47
2.1.1. Объем и динамика производства 48
2.1.2. География производства в региональном разрезе и по ФО 48
2.1.3. Структура производства по видам масел 51
2.1.4. Объем, динамика и география производства масел по видам 51
Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, кунжутное, горчичное и рыжиковое 52
Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу, льняное 55
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л 58
Масло соевое пищевое рафинированное 61
2.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 62

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 69
3.1. ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РФ 69
3.1.1. Объем и динамика импорта 69
3.1.2. Структура импорта по видам масел 70
3.2. ГЕОГРАФИЯ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ПО ВИДАМ МАСЕЛ 74
3.2.1. Масло соевое 74
3.2.2. Масло арахисовое 78
3.2.3. Масло оливковое 80
3.2.4. Прочие масла и их фракции, полученные только из маслин (оливок) 84
3.2.5. Масло пальмовое 87
3.2.6. Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое 90
3.2.7. Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу 93
3.2.8. Масло рапсовое или горчичное 97
3.2.9. Прочие нелетучие растительные жиры и масла 101
3.2.10. Жиры и масла растительные и их фракции 105

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 110
4.1. ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В РФ 110
4.1.1. Объем и динамика экспорта 110
4.1.2. Структура экспорта по видам масел 111
4.2. ГЕОГРАФИЯ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ МАСЕЛ 114
4.2.1. Масло соевое 114
4.2.2. Масло оливковое 118
4.2.3. Масло пальмовое 119
4.2.4. Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое 120
4.2.5. Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу 126
4.2.6. Масло рапсовое или горчичное 126
4.2.7. Прочие нелетучие растительные жиры и масла 131
4.2.8. Жиры и масла растительные и их фракции 135

ГЛАВА 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 137
5.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 137
5.1.1 Годовая и помесячная динамика цен, темпы роста цен на масло 137
5.1.2 Динамика цен по ФО 138
5.1.3 Динамика цен по видам масел 138
Масла подсолнечные 139
Масла рапсовые 140
Прочие масла 142
5.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 144
5.2.1 Анализ цен на подсолнечное масло (динамика годовая и месячная, динамика цен по регионам, темпы роста) 144
5.2.2 Анализ цен на оливковое масло (динамика годовая и месячная, динамика цен по регионам, темпы роста) 147
5.3. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 151
ГЛАВА 6. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 153
6.1. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОД МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 153
6.2. ВАЛОВОЙ СБОР МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 160
6.2.1. Объем и динамика сбора 160
6.2.2. Структура производства масличных культур по видам 161
6.2.3. Географическая структура производства 161
6.3. УРОЖАЙНОСТЬ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 169

ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 170
7.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 170
7.1.1. Общая характеристика предприятий 170
7.1.2. Производственные базы, мощности, продукция, ТМ (бренды) 171
7.1.3. Выручка, доли рынка, география поставок 173
7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 175
7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК, ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ 176
7.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 179
7.5. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ 180
7.5.1 "Маслоэкстракционный завод Юг Руси" 180
7.5.2 "Содружество-Соя" 185
7.5.3 «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты» 190
7.5.4 «БУНГЕ СНГ» 197
7.5.5 «ЭФКО» 202
7.5.6 «Иркутский масложиркомбинат» (Группа ЯНТА) 209
7.5.7 «Аткарский МЭЗ» (Холдинг «Солнечные продукты») 211
7.5.8 «Самарагропромпереработка» (Группа Русагро) 213

ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 Г. 215
8.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 215
8.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 220

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 222
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 228

Приложения
Приложения для этой работы здесь.

Теги: Масло продукты