Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка бумажных салфеток в РФ.

Отчет содержит подробный анализ рынка бумажных салфеток:

• динамика, объем, структура рынка
• доля импорта и доли основных предприятий на рынке
• объем, динамика, структура и география производства, загрузка мощностей
• анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
• детализированный конкурентный анализ
• структура потребления, анализ потребителей
• баланс спроса и предложения.

Отдельная глава посвящена детальному конкурентному анализу:

• дана оценка состоянию конкурентной среды на рынке
• определены барьеры входа на рынок и уровень концентрации рынка
• представлены доли основных игроков
• приведены объемы производства предприятий, их мощности и реальная загрузка
• представлена ценовая и ассортиментная политика, торговые марки
• проведен анализ географии поставок по предприятиям.

Представлен обзор сырьевой базы для изготовления бумажных салфеток.

Представлен анализ потребления и основных групп потребителей бумажных салфеток: население; сегмент офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательных центров; гостинично-ресторанный сегмент.

Проанализированы и представлены факторы, влияющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции.

Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Объем рынка бумажных салфеток по итогам 2011 года составил *** тонн. Рост рынка был обеспечен ростом производства на ***% и незначительным ростом импорта на ***%.
• На рынке бумажных салфеток российские предприятия покрывают ***% спроса, остальные ***% покрываются за счет импортной продукции.
• В региональной структуре производства бумажных салфеток наибольшую долю занимает Московская область (***%). В *** области производится 12% бумажных салфеток
• Крупнейшим производителем бумажных салфеток является компания ООО «***», занимающая ***% в общероссийском производстве. На долю компании «***» приходится 7%, «Семья и комфорт» занимает ***% в общероссийском производстве.
• Ценовой максимум на салфетки бумажные зафиксирован в Северо-Западном ФО – *** руб. за пачку в 2011 году, минимум в *** ФО – 4,1 руб./пачка.
• В сегменте однослойных целлюлозных салфеток размера 33*33 стоимость салфетки у поставщиков превышает стоимость салфетки российских производителей в *** раз; в сегменте двухслойных салфеток формата 33*33 …
• Основным поставщиком бумажных салфеток на российский рынок является Германия, занимающая ***% в натуральном выражении и ***% в стоимостном выражении
• На компанию «SCA HYGIENE PRODUCTS» приходится ***% от совокупного объема импорта бумажных салфеток. «GEORGIA PACIFIC» поставляет *** %
• Реальная загрузка мощностей предприятий по производству бумажных салфеток в Московской области в 2011 году составляла ***%, в *** загрузка составила 67%.

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

• Официальные статистические данные (Росстат)
• Данные отраслевых министерств и ведомств
• Федеральная таможенная служба (ФТС)
• Отраслевые бюллетени, специализированные журналы
• Данные объединений потребителей и объединений производителей
• Данные дилеров и дистрибьюторов
• Прайс-листы производителей и поставщиков

В ходе исследования был произведен опрос участников рынка, в рамках которого было проведено 71 интервью с производителями и 6 глубинных интервью.

В отчете приведено 60 диаграмм, 3 схемы и 36 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 6

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 7
1.1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 7
1.2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 8
1.2.1. Виды используемого сырья 8
1.2.2. Объем, структура и динамика рынка 9
1.2.3. Объем, динамика и региональная структура производства целлюлозы 11
1.2.4. Экспортно-импортные операции на рынке целлюлозы 12
1.2.5. Динамика цен производителей на целлюлозу 17
1.2.6. Крупнейшие производители целлюлозы, их доли, объемы производства 18

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 20
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 20
2.2. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 20
2.3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК И НА ЭКСПОРТ 21
2.4. СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА НА РЫНКЕ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 23
2.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 23
2.6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 24
2.6.1. Инвестиции в отрасль 24
2.6.2. Рентабельность продаж 25
2.6.3. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 26

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 27
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 27
3.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 27
3.3. ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 29
3.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 30

ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 32
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 32
4.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК (ПО НОМЕНКЛАТУРЕ) 35
4.3. АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 38

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 42
5.1. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 42
5.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 42
5.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ 43
5.4. СТРУКТУРА ИМПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 44

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 46
6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 46
6.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 47

ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 49
7.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ 49
7.1.1. Объем производства (поставок) продукции основными предприятиями 49
7.1.2. Производственные мощности 50
7.1.3. Ценовая политика компаний 53
Ценовая политика производителей бумажных салфеток (по номенклатуре) 53
Ценовая политика поставщиков/дистрибьюторов бумажных салфеток (по номенклатуре) 60
7.1.4. Торговые марки (собственные ТМ/ ТМ под заказ) 62
7.1.5. География поставок 64
7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 66
7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК 67
7.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 68
7.5. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 68

ГЛАВА 8. АНАЛИЗ СПРОСА 71
8.1. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 71
8.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 71
8.2.1. Характеристика российских потребителей (население) 71
Динамика и структура численности населения 71
Уровень доходов населения 75
Структура расходов 77
8.2.2. Характеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров 79
Основные экономические показатели офисного сегмента 79
Основные экономические показатели сегмента торговой недвижимости 84
8.2.3. Характеристика гостинично-ресторанного сегмента 89
Основные экономические показатели гостинично-ресторанного сегмента 89
Основные показатели гостиничного сектора 93
Основные показатели сектора общественного питания 101

ГЛАВА 9. АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 107
9.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА 107
9.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 108

ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 110
10.1. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 110
10.2. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК, ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИГРОКОВ 110
10.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК ДО 2014 ГОДА 114

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 115

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 118

Список таблиц:
Таблица 1. Динамика объема производства целлюлозы по ФО, тонн
Таблица 2. Цены производителей на целлюлозу, руб. за тонну
Таблица 3 Производство товарной целлюлозы в России предприятиям, 2011 г., тыс. тонн, %
Таблица 4. Баланс спроса и предложения на рынке бумажных салфеток, 2010-2011 гг., тонн
Таблица 5. Объемы производства бумажных салфеток по регионам РФ, 2011 год, тыс. пачек
Таблица 6. Средние цены производителей на салфетки бумажные по ФО России помесячно в 2010-2011 гг.. руб./пачка
Таблица 7. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей салфеток бумажных по типу сырья, количеству слоев, цветовой гамме и размеру
Таблица 8. Анализ ассортиментной политики производителей бумажных СГИ в России (виды выпускаемой продукции, торговые марки, тип используемого сырья, номенклатура производимых бумажных салфеток)
Таблица 9. Таможенные пошлины на бумажные салфетки
Таблица 10. Динамика объема импорта бумажных скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2011 гг.
Таблица 11. Структура импорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном и натуральном выражении, тонн, тыс. долл., %
Таблица 12. Динамика объема экспорта скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2011 гг.
Таблица 13. Объемы производств, бумажных салфеток крупнейшими производителями в 2011 году, усл.пачек
Таблица 14. Производственные мощности предприятий по производству бумажных салфеток, пачек в год
Таблица 15. Цены производителей бумажных салфеток по номенклатуре: типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам и виду сложения
Таблица 16. Цены поставщиков бумажных салфеток по маркам/брендам; по номенклатуре: типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам и виду сложения
Таблица 17. Доли собственных торговых марок по производителям бумажных салфеток, 2011 год, %
Таблица 18. География поставок российских производителей бумажных салфеток, 2011 год, %
Таблица 19. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке бумажных салфеток
Таблица 20. Барьеры входа на российском рынке бумажных салфеток для средних/крупных и малых предприятий
Таблица 21. Основные игроки на рынке бумажных салфеток, доли рынка, тип компаний, 2011 год, %
Таблица 22. Прогноз динамики численности населения России, тыс. чел.
Таблица 23. Динамика среднедушевых доходов населения по ФО, тыс. руб. на душу населения
Таблица 24. Структура расходов потребителей, %
Таблица 25. Динамика выручки гостинично-ресторанного бизнеса в регионах РФ 2010 – 3 кв. 2011 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Основные показатели гостиничного сектора в РФ: количество и динамика гостиниц и других коллективных средств размещения, количество и динамика номеров и мест 2008-2010 гг.
Таблица 27. Количество и динамика размещенных в гостиницах и других коллективных средствах размещения 2008-2010 гг.
Таблица 28. Количество и динамика гостиниц и других коллективных средств размещения по классам (количество звезд) и типам 2008-2010 гг.
Таблица 29. Количество и динамика прочих коллективных средств размещения по видам 2008-2010 гг.
Таблица 30. Сравнительная характеристика гостиничного сектора регионов России: количество гостиниц и других коллективных средств размещения, количество номеров и мест, численность размещенных
Таблица 31. Динамика рынка общественного питания по видам (рестораны, бары, столовые и общепит) 2010-3 кв. 2011 гг. тыс. руб.
Таблица 32. Динамика объемов выручки ресторанов в регионах РФ 2010-3 кв. 2011 гг. тыс. руб.
Таблица 33. Динамика объемов выручки сектора общественного питания (без учета ресторанов) в регионах РФ 2010-3 кв. 2011 гг. тыс. руб.
Таблица 34. Прогноз динамики производства бумажных салфеток в натуральном выражении в 2012 г.
Таблица 35. Планы развития производителей бумажных салфеток в 2012 году (ввод новых производственных линий, выпуск новых видов продукции и т.д.)
Таблица 36. Прогноз динамики рынка бумажных салфеток в натуральном выражении в 2012 г.

Список схем:
Схема 1. Классификация и виды бумажных салфеток
Схема 2. Схема сбыта бумажных салфеток по основным рыночным каналам
Схема 3. Схема сбыта бумажных салфеток по основным рыночным каналам для бизнес -потребителей

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка целлюлозы в РФ в натуральном выражении
Диаграмма 2. Соотношение импорт-экспорт целлюлозы в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 3. Доля импорта на российском рынке целлюлозы в натуральном выражении
Диаграмма 4. Доля экспортируемой целлюлозы из общего объема производства
Диаграмма 5. Структура производства целлюлозы по ФО, тонн
Диаграмма 6. Динамика цен производителей на целлюлозу, руб./тонн
Диаграмма 7. Динамика цен производителей на целлюлозу (помесячно янв. 2010 – янв. 2012 гг.), руб./тонн
Диаграмма 8 Доли предприятий в производстве товарной целлюлозы в России, 2011 г.
Диаграмма 9. Динамика российского рынка бумажных салфеток, 2010-2011 гг., в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 10. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2011 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 11. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2011 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 12. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных салфеток
Диаграмма 13. Динамика соотношения производства салфеток на внутренний рынок и на экспорт
Диаграмма 14. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных салфеток
Диаграмма 15. Баланс спроса и предложения на рынке бумажных салфеток, 2010-2011 год, в натуральном выражении (тонн)
Диаграмма 16. Динамика объема инвестиций направленных в производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2007-2011 гг., тыс. руб.
Диаграмма 17. Динамика рентабельности продаж в производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2007-2011 гг., %
Диаграмма 18. Общий объем заказов(контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «Производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения», 2007-2011 гг.
Диаграмма 19. Динамика производства бумажных салфеток в 2010-2011 гг., прогноз на 2012 год, пачек
Диаграмма 20. Региональная структуры производства бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), 2011 год, %
Диаграмма 21. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству бумажных салфеток по регионам, 2011 год, %
Диаграмма 22. Доли основных предприятий в производстве бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), 2011 год, %
Диаграмма 23. Динамика средних цен производителей на салфетки, 2009-2011 гг., руб./ шт.
Диаграмма 24. Помесячная динамика средних цен производителей на салфетки, 2010-2011 гг., руб./ шт.
Диаграмма 25. Сравнительная характеристика средних цен производителей на салфетки по ФО, 2010-2011 гг., руб./ шт.
Диаграмма 26. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков салфеток, следующих сегментов: однослойная размер 24*24, однослойная размер 25*25, однослойные и двухслойные размер 33*33
Диаграмма 27. Динамика импорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2007-2011 гг., тонн
Диаграмма 28. Динамика импорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. долл.
Диаграмма 29. Структура импорта бумажных салфеток по производителям, %.
Диаграмма 30. Динамика экспорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2007-2011 гг., тонн
Диаграмма 31. Динамика экспорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. долл.
Диаграмма 32. Структура экспорта скатертей и салфеток по странам в натуральном выражении., %
Диаграмма 33. Структура экспорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном выражении, %
Диаграмма 34. Соотношение собственных торговых марок и торговых марок под заказ, 2011 год, %
Диаграмма 35. Структура компаний по географии поставок бумажных салфеток, 2011 год, %
Диаграмма 36. Доли основных игроков на рынке бумажных салфеток в натуральном выражении (тонны). %
Диаграмма 37. Структура потребления бумажных СГИ
Диаграмма 38. Динамика численности населения России, млн. чел.
Диаграмма 39. Возрастная структура населения России, %
Диаграмма 40. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России, руб.
Диаграмма 41. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России и Москвы, руб.
Диаграмма 42. Структура потребительских расходов населения (непродовольственные товары), %
Диаграмма 43. Динамика общего предложения и нового строительства офисных площадей, млн. кв.м
Диаграмма 44. Динамика общего предложения и уровня вакантных площадей
Диаграмма 45. Структура офисных помещений в Москве по классам
Диаграмма 46. Распределение спроса на аренду и покупку офисных помещений по типу
Диаграмма 47. Распределение спроса на аренду и покупку офисных помещений
Диаграмма 48. Общий объем предложения качественных торговых помещений и уровень вакантных площадей
Диаграмма 49. Структура существующих ТЦ по масштабу (по объему торговых площадей)
Диаграмма 50. Структура существующих ТЦ по территориальному признаку (по объему торговых площадей)
Диаграмма 51. Структура помещений стрит-ритейла по использованию (назначению) площадей
Диаграмма 52. Динамика объема выручки от продаж гостинично-ресторанного бизнеса, 2007-2011., млн. руб.
Диаграмма 53.Структура гостинично-ресторанного рынка в РФ по видам деятельности в 2010 г. и 2011 г., млн. руб.
Диаграмма 54.Региональная структура гостинично-ресторанного рынка в РФ в 2010 г. и 2011 г., млн. руб.
Диаграмма 55. Динамика объема инвестиций в гостинично-ресторанный бизнес, 2007-2011., млн. руб.
Диаграмма 56. Региональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, %
Диаграмма 57. Структура рынка общественного питания в РФ по видам деятельности, млн. руб., %
Диаграмма 58. Региональная структура рынка ресторанов в РФ, млн. руб., %
Диаграмма 59. Региональная структура рынка общественного питания (без учета ресторанов) в РФ, млн. руб., %
Диаграмма 60. Прогноз динамики рынка бумажных салфеток в натуральном выражении в 2012-2014 гг