Маркетинговое исследование (4-й обновленный и дополненный выпуск) представляет комплексный анализ российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в целом, а также в разрезе 4 сегментов:

• туалетная бумага
• бумажные салфетки
• бумажные полотенца
• бумажные платочки

Анализ рынков проводился в динамике с 2010 по 2013 гг. Представлены итоги 2013 года.
В исследование добавлен детализированный расширенный анализ цен производителей и поставщиков исследуемых сегментов СГИ в 2014 году.

Как в целом по рынку, так и по каждому сегменту представлен подробный анализ по следующим параметрам:

• динамика, объем, структура рынка
• доля импорта и доли основных предприятий на рынке
• объем, динамика и структура и география производства, загрузка мощностей
• анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
• детализированный конкурентный анализ
• объем, динамика, структура потребления, анализ потребителей
• баланс спроса и предложения.

Отдельная глава посвящена детальному конкурентному анализу:

• дана оценка состоянию конкурентной среды на рынке
• определены барьеры входа на рынок и уровень концентрации рынка
• представлены доли основных игроков
• приведены объемы производства предприятий, их мощности и реальная загрузка
• представлена ценовая и ассортиментная политика, торговые марки
• проведен анализ географии поставок по предприятиям

Проанализированы и представлены факторы, влияющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции

Проведен анализ потребления бумажных СГИ (объем и динамика потребления, отраслевая структура потребления, анализ потребителей). Представлены основные каналы сбыта, сбытовая структура.

Раздел анализа продвижения продукции на рынке включает:

• особенности принципов продвижения бумажных СГИ
• анализ используемых методов продвижения своего бренда по компаниям-производителям СГИ
• анализ эффективности методов и каналов продвижения бренда продукции санитарно-гигиенического назначения

Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2015 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• По итогам 2013 года объем рынка бумажных СГИ составил *** тонн. Темпы роста по отношению к 2012 году достигли ***%. Наиболее динамичный рост был характерен для сегмента бумажных …
• По итогам года уровень потребления СГИ приблизился к *** кг на человека в год, а общий объем рынка бумажных СГИ исследуемых сегментов составил *** тонн.
• В структуре российского рынка СГИ наибольшая доля приходится на сегмент туалетной бумаги - ***%, на долю бумажных полотенец - ***%. Салфетки занимают почти ***% всего рынка, на долю бумажных платочков приходится всего ***% рынка.
• На рынке туалетной бумаги доля импортной продукции по итогам 2013 года сократилась до 5,1%.
• Крупнейшим игроком на российском рынке бумажных СГИ является «***» с долей рынка 18,3%. Компания является как крупным поставщиком, так и российским производителем. На втором месте по занимаемой доле находится компания «***» - ***%.
• В географической структуре производства бумажных салфеток лидирующую позицию занимает *** область, где выпускают ***% салфеток. На втором месте *** край, на который приходится 8,8% производства.
• Темпы роста цен производителей на туалетную бумагу имеют тенденцию к снижению - в 2013 году цены выросли на 5,3%.
• Сравнительный анализ цен показал, что в сегменте двухслойных целлюлозных салфеток формата 33*33 цены поставщиков превышают цены производителей в *** раз. В сегменте однослойных и двухслойных салфеток формата 24*24 цены поставщиков …
• В натуральном выражении объем импорта туалетной бумаги составил порядка *** тонн в 2013 году, сократившись на ***% по сравнению с 2012 годом.
• На компанию «SCA HYGIENE PRODUCTS» приходится ***% от совокупного объема импорта бумажных полотенец. «KIMBERLY-CLARK» поставляет *** %, компания «METSA TISSUE» - ***%.
• Реальная загрузка мощностей предприятий по производству туалетной бумаги в Московской области составляет ***%, в *** загрузка составила 73%, а в *** реальная загрузка приближается к 100%.
• В 2013 году в сегменте бумажных платочков российские предприятия покрыли только ***% спроса.

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

• Официальные статистические данные (Росстат)
• Данные отраслевых министерств и ведомств
• Федеральная таможенная служба (ФТС)
• Отраслевые бюллетени, специализированные журналы
• Данные объединений потребителей и объединений производителей
• Данные дилеров и дистрибьюторов
• Прайс-листы производителей и поставщиков

В ходе исследования был произведен опрос участников рынка, в рамках которого было проведено 126 интервью с производителями и 9 глубинных интервью.

В отчете приведено 157 диаграмм, 5 схем и 68 таблиц.

Дополнительно можно заказать:
- базу производителей бумажных СГИ
- базу дистрибьюторов санитарно-гигиенической продукции в РФ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 8

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 9
1.1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 9
1.1.1. Классификация туалетной бумаги 9
1.1.2. Классификация бумажных салфеток 10
1.1.3. Классификация бумажных полотенец 11
1.1.4. Классификация бумажных платочков 13
1.2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 14
1.2.1. Виды используемого сырья 14
1.2.2. Объем, структура и динамика рынка 15
1.2.3. Объем, динамика и региональная структура производства целлюлозы 17
1.2.4. Экспортно-импортные операции на рынке целлюлозы 19
1.2.5. Динамика цен производителей на целлюлозу 23

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 25
2.1. РЫНОК БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ 25
2.1.1. Объем и динамика рынка 25
2.1.2. Структура рынка СГИ по видам 25
2.1.3. Доля импортной продукции на рынке 26
2.1.4. Рентабельность продаж крупнейших производителей 27
2.1.5. Баланс спроса и предложения на рынке 32
2.2. РЫНОК ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 34
2.2.1. Объем и динамика рынка 34
2.2.2. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги 34
2.2.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 35
2.2.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке туалетной бумаги 37
2.2.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке туалетной бумаги 37
2.3. РЫНОК БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 40
2.3.1. Объем и динамика рынка 40
2.3.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток 41
2.3.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 42
2.3.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных салфеток 43
2.3.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных салфеток 44
2.4. РЫНОК БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 46
2.4.1. Объем и динамика рынка 46
2.4.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец 47
2.4.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 48
2.4.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных полотенец 49
2.4.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных полотенец 50
2.5 РЫНОК БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 53
2.5.1. Объем и динамика рынка 53
2.5.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных платочков 53
2.5.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 54
2.5.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных платочков 56
2.5.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных платочков 56
2.6 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 58
2.6.1. Инвестиции в отрасль 58
2.6.2. Рентабельность продаж 59
2.6.3. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 60

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 61
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СГИ 61
3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ 61
3.3. СЕГМЕНТ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 63
3.3.1. Объем и динамика производства туалетной бумаги 63
3.3.2. Географическая структура производства 64
3.3.3. Загрузка производственных мощностей 65
3.3.4. Основные производители и их доли 67
3.4. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 67
3.4.1. Объем и динамика производства бумажных салфеток 67
3.4.2. Географическая структура производства 68
3.4.3. Загрузка производственных мощностей 70
3.4.4. Основные производители и их доли 71
3.5. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 72
3.5.1. Объем и динамика производства бумажных полотенец 72
3.5.2. Географическая структура производства 73
3.5.3. Загрузка производственных мощностей 74
3.5.4. Основные производители и их доли 75
3.6. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 76
3.6.1. Объем и динамика производства бумажных платочков 76
3.6.2. Географическая структура производства 77
3.6.3. Основные производители и их доли 78

ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 79
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 79
4.1.1. Анализ цен производителей туалетной бумаги 79
4.1.2. Анализ цен производителей бумажных салфеток 82
4.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 85
4.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 90
4.3.1. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков туалетной бумаги (по номенклатуре) 90
4.3.2. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных салфеток (по номенклатуре) 95
4.3.3. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных полотенец (по номенклатуре) 100
4.3.4. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных платочков (по номенклатуре) 104
4.4. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОНКУРЕНТОВ 107
4.4.1. Ценовая политика конкурентов в категории туалетная бумага 107
4.4.2. Ценовая политика конкурентов в категории бумажные салфетки 123
4.4.3. Ценовая политика конкурентов в категории бумажные полотенца 138
4.4.4. Ценовая политика конкурентов в категории бумажные платочки 147
4.5. АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 152

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ 166
5.1. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 166
5.2. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ 166
5.2.1. Объем и динамика импорта 166
5.2.2. Ассортиментная структура импортных поставок 167
5.2.3. Структура импорта бумажных СГИ по производителям 168
5.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 169
5.3.1. Объем и динамика импорта 169
5.3.2. Структура импорта по странам 171
5.3.3. Структура импорта туалетной бумаги по производителям 172
5.4. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 173
5.4.1. Объем и динамика импорта 173
5.4.2. Структура импорта по странам 175
5.4.3. Структура импорта бумажных салфеток по производителям 175
5.5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 177
5.5.1. Объем и динамика импорта 177
5.5.2. Структура импорта по странам 178
5.5.3. Структура импорта бумажных платочков по производителям 180
5.6. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 183
5.6.1. Объем и динамика импорта 183
5.6.2. Структура импорта по странам 184
5.6.3. Структура импорта бумажных полотенец по производителям 185
5.6.4. Структура импорта рулонных бумажных полотенец по производителям 187

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ 189
6.1. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ 189
6.1.1. Объем и динамика экспорта 189
6.1.2. Ассортиментная структура экспортных поставок 190
6.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 191
6.2.1. Объем и динамика экспорта 191
6.2.2. Структура экспорта 193
6.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 194
6.3.1. Объем и динамика экспорта 194
6.3.2. Структура экспорта 196
6.4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 197
6.4.1. Объем и динамика экспорта 197
6.4.2. Структура экспорта 198
6.5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 200

ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 202
7.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ 202
7.1.1. Объем производства (поставок) продукции основными предприятиями по видам 202
7.1.2. Объем производства гильзовой продукции (на втулке) основными предприятиями по видам 205
7.1.2. Производственные мощности 208
7.1.4. Торговые марки (собственные ТМ/ ТМ под заказ) 213
7.1.5. География поставок 217
7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 221
7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК 222
7.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 222
7.5. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 223

ГЛАВА 8. АНАЛИЗ СПРОСА 226
8.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ СГИ В РФ И МИРЕ 226
8.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 227
8.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 228
8.3.1. Характеристика российских потребителей (население) 228
Динамика и структура численности населения 228
Уровень доходов и благосостояния населения 231
Структура расходов 232
Потребительские ожидания населения в России 235
8.3.2. Характеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров 236
Основные экономические показатели офисного сегмента 236
Основные экономические показатели сегмента торговой недвижимости 244
8.3.3. Характеристика гостинично-ресторанного сегмента 247
Основные экономические показатели гостинично-ресторанного сегмента 247
Основные показатели сектора общественного питания 253
8.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 258

ГЛАВА 9. АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 262
9.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА 262
9.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 263
9.2.1. Особенности принципов продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения 263
9.2.2. Используемые методы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения 265
9.2.3. Анализ наиболее эффективных методов продвижения 268

ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 270
10.1. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ СГИ ПО ВИДАМ 270
10.2. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУМАЖНЫХ СГИ, ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИГРОКОВ 272
10.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БУМАЖНЫХ СГИ ДО 2015 ГОДА 278

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 281

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 287

• Приложения >>>