Относится к: Каталог работ
Категория | Строительство, Промышленность |
Тип работы | Исследование |
Дата выхода: | 29 апреля 2019 года |
Способ предоставления: | в печатном и/или электронном виде |
Доставка: | Бесплатно |
Демо версия | Да |
Анализ рынка древесноволокнистых плит охватывает временной период с 2013 по 2018 гг., а также прогноз до 2030 года и включает комплексное исследование рынка в разрезе следующих сегментов:
• Анализ рынка древесноволокнистых плит (ДВП мокрого способа производства)
• Анализ рынка MDF/HDF (МДФ/ХДФ)
В отчете по исследованию представлены самые актуальные данные по рынку.
По каждому сегменту проанализированы и представлены:
Особое внимание уделяется анализу тенденций замещения по видам древесноволокнистых плит. Представлен прогноз замещения по видам древесных плит с учетом этапа жизненного цикла каждого вида плит (ДВП, MDF/HDF).
В отчете представлен анализ конкурентной среды в каждом из исследуемых сегментов. Представлены мощности / объемы производства по основным производителям ДВП мокрого способа изготовления, MDF / HDF в России, а также данные по установленным производственным линиям, дата начала работы линий, численность предприятия, выручка, характеристики производимой продукции.
Особое внимание уделяется анализу структуры потребления древесноволокнистых плит (ДВП, MDF / HDF) по потребляющим отраслям. Проведено исследование текущей ситуации в потребляющих отраслях, тенденций и перспектив их развития, представлен прогноз спроса на со стороны каждой из потребляющих отраслей до 2030 года.
Наглядно представлены драйверы роста спроса на древесноволокнистые плиты по каждому из исследуемых сегментов. Проведен глубокий анализ факторов и тенденций развития рынка, представлен прогноз влияющих факторов.
Отдельно представлен раздел, посвященный анализу сырьевой базы отрасли. Проведено исследование текущей ситуации, стратегической значимости отрасли ЛПК и перспектив развития лесной отрасли. В исследовании представлена стратегия развития ЛПК до 2030 года.
Разработан детализированный прогноз по каждому из исследуемых сегментов до 2030 года по трем сценариям развития:
Цель исследования: Анализ рынка древесноволокнистых плит в России и мире
Предмет исследования: в исследовании проведен комплексный древесноволокнистых плит в разрезе следующих сегментов:
География исследования: РФ и мир
Период исследования: 2013-2018 гг., прогноз до 2030 года
Задачи исследования:
Полная версия отчета состоит из 223 страниц и включает 139 диаграмм, 5 схем и 41 таблицу.
Отчет по исследованию предоставляется в течение 1 рабочего дня после поступления оплаты.
Также возможно приобрести отдельно исследование рынка ДВП мокрого способа изготовления или отдельно анализ рынка MDF / HDF.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 15
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 16
1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДВП И MDF/HDF 16
1.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 18
1.3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 20
1.3.1. ДВП мокрого способа изготовления 20
1.3.2. ДВП сухого способа изготовления (MDF/HDF) 21
ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 25
2.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДВП 25
2.1.1. Производство ДВП в мире: объем, динамика, география 25
2.1.2. Мировой экспорт ДВП: объем, география, крупнейшие экспортеры 26
2.1.3. Мировой импорт ДВП: объем, география, крупнейшие импортеры 28
2.2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ MDF / HDF 31
2.2.1. Производство MDF / HDF в мире: объем, динамика, география 31
2.2.2. Мировой экспорт MDF / HDF: объем, география, крупнейшие экспортеры 32
2.2.3. Мировой импорт MDF / HDF: объем, география, крупнейшие импортеры 34
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 37
3.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 37
3.1.1. Объем и динамика рынка древесных плит 37
В натуральном выражении 37
В стоимостном выражении 37
3.1.2. Доля импортной продукции на рынке. Тенденции импортозамещения 38
В натуральном выражении 38
В стоимостном выражении 39
3.1.3. Доля ДВП и MDF/HDF в общей структуре плитного рынка РФ. Тенденции замещения 40
В натуральном выражении 40
В стоимостном выражении 41
3.2. РЫНОК ДВП 43
3.2.1. Основные показатели рынка ДВП в натуральном выражении 43
3.2.2. Баланс спроса и предложения 45
3.3. РЫНОК MDF/HDF 46
3.3.1. Основные показатели рынка MDF/HDF 46
3.3.2. Баланс спроса и предложения 48
3.4. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 49
3.4.1. Выручка от продаж 49
3.4.2. Рентабельность отрасли 50
3.4.3. Инвестиции в отрасль 51
ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 53
4.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 53
4.1.1. Объем и динамика производства 53
4.1.2. Доля ДВП/MDF/HDF в общей структуре производства древесных плит 53
4.2. ПРОИЗВОДСТВО ДВП И MDF/HDF 55
4.2.1. Объем и динамика производства ДВП (включая MDF / HDF) 55
4.2.2. Сезонность производства 55
4.2.3. География производства 56
4.2.4. Анализ производства по отдельным видам плит 57
Структура производства по видам ДВП, MDF/HDF 57
Объем и динамика производства ДВП плит (без MDF/HDF) 59
Объем и динамика производства MDF/HDF 60
ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 61
5.1. ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 61
5.1.1. Экспорт ДВП 61
Объем и динамика экспорта ДВП 61
Структура и динамика экспорта ДВП по видам. Сезонность 62
География экспорта ДВП 65
5.1.2. Экспорт MDF/ HDF 67
Объем и динамика экспорта MDF. Сезонность 67
Структура и динамика экспорта MDF/HDF по видам. Сезонность 69
География экспорта MDF/HDF 71
5.2. ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 80
5.2.1. Импорт ДВП 80
Объем и динамика импорта ДВП 80
Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 81
Структура и динамика импорта ДВП по видам. Сезонность 82
География импорта ДВП 85
5.2.2. Импорт MDF/HDF 87
Объем и динамика импорта MDF/HDF 87
Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 89
Структура и динамика импорта MDF/HDF по видам. Сезонность 90
География импорта MDF/HDF 92
ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 100
6.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ДВП 100
6.1.1. Объем и динамика внутреннего потребления 100
6.1.2. Отраслевая структура потребления ДВП 101
6.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ MDF/HDF 102
6.2.1. Объем и динамика внутреннего потребления 102
6.2.2. Отраслевая структура потребления MDF/HDF плит 103
6.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 104
6.3.1. Строительная отрасль РФ 104
Анализ текущей ситуации в строительной отрасли 104
Объем жилого строительства 106
Объем коммерческого строительства 107
6.3.2. Мебельный рынок 107
ГЛАВА 7. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА 114
7.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ 114
7.2. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 117
7.2.1. Анализ экспортных цен на ДВП плиты 117
7.2.2. Анализ экспортных цен на MDF/ HDF плиты 118
7.3. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 120
7.3.1. Анализ импортных цен на ДВП плиты 120
7.3.2. Анализ импортных цен на MDF/ HDF плиты 121
ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫХ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 123
8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДВП (ВКЛЮЧАЯ МДФ) 123
8.2. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ MDF/HDF В РФ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО КОМПАНИЯМ, ЗАГРУЗКА МОЩНОСТЕЙ, ТЕНДЕНЦИИ 124
8.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДВП МОКРОГО СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ В РФ. МОЩНОСТИ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 126
8.4. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 128
8.4.1. Segezha Group 128
8.4.2. ООО «Демьяновские мануфактуры» 132
8.4.3. ООО «Плитный мир» 134
8.4.4. ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» 134
8.4.5. ЗАО «Новоенисейский Лесохимический Комплекс» (ЗАО "НЛХК") 136
8.4.6. АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» 137
8.4.7. Kronospan 138
8.4.8. ООО «СВИСС КРОНО» 140
8.4.9. Группа компаний ЭГГЕР (Гагарин) 140
8.4.10. «Жешартский ЛПК» («Юнайтед Панел Груп») 141
8.4.11. ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» 142
8.4.12. Промышленная группа «Союз» 145
ОАО «Лесплитинвест» 146
Компания «СОЮЗ-Центр» 148
8.4.13. KASTAMONU 149
8.5. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 151
8.5.1. Доли производителей MDF/HDF 151
8.5.2. Доли производителей ДВП (без MDF/HDF) 152
8.6. ЗАЯВЛЕННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 153
ГЛАВА 9. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА 156
9.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ 156
9.1.1. Драйверы спроса на ДВП (без учета MDF/HDF) 156
9.1.2. Драйверы спроса на MDF/HDF 157
9.2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЛИТНОГО РЫНКА 158
9.2.1. Государственная поддержка экспорта древесных плит. Субсидирование производителей древесных плит 158
9.2.2. Существующий резерв для развития плитного рынка 158
9.2.3. Тенденции замещения на рынке древесных плит 158
9.2.4. Влияние энергетической политики стран Европы на производство древесных плит в России 159
9.2.5. Добровольная сертификация как фактор увеличения продаж древесных плит 159
9.2.6. Фактор повышения информированности потребителей о потребительских свойствах плит 160
9.2.7. Рост актуальности древесных плит с дополнительной защитой (огнезащитные, защита от электромагнитного излучения) 161
9.2.8. Экологический фактор и проблема экологической безопасности плитных материалов 161
9.2.9. Инновационная продукция и технологические решения для плитного производства 163
Новые и перспективные ниши 163
Инновационные технологические решения на рынке плит 165
9.3. СЫРЬЕВА БАЗА ОТРАСЛИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ 166
9.3.1. Текущая ситуация, стратегическая значимость отрасли ЛПК, перспективы развития 166
9.3.2. Стратегия развития ЛПК до 2030 года 173
Направления и задачи развития ЛПК 173
Риски реализации Стратегии 180
Сценарии развития ЛПК 184
Сырьевое обеспечение 184
Кадровое обеспечение 185
Научное обеспечение 186
Обеспечение машинами и оборудованием 187
9.4. ПРОГНОЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ И ОТРАСЛЕЙ 189
9.4.1. Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынке 189
9.4.2. Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения 194
9.4.3. Прогноз развития строительной отрасли 196
9.4.4. Прогноз развития мебельной отрасли 197
9.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ПО ВИДАМ (ДВП, MDF) 200
9.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ДО 2030 ГОДА 202
9.6.1. Прогноз ключевых показателей рынка ДВП (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок) 202
Прогноз объема рынка ДВП по сценариям развития до 2030 года 202
Прогноз доли импортных ДВП на российском рынке до 2030 года. Прогноз импортозамещения 203
Прогноз производства ДВП по сценариям развития до 2030 года 204
Прогноз отгрузок ДВП российским потребителям до 2030 года 204
Прогноз мирового производства ДВП до 2030 года. Прогноз места России на мировом рынке ДВП 205
Прогноз экспорта ДВП из России по сценариям развития до 2030 года 206
Прогноз ключевых показателей рынка ДВП по сценариям развития до 2030 года 207
9.6.2. Прогноз ключевых показателей рынка MDF/HDF (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок). Прогноз спроса на MDF/HDF со стороны потребляющих отраслей до 2030 года 208
Прогноз объема рынка MDF/ HDF по сценариям развития до 2030 года 208
Прогноз спроса со стороны потребляющих отраслей до 2030 года 208
Прогноз доли импортных MDF/ HDF на российском рынке до 2030 года. Прогноз импортозамещения 210
Прогноз производства MDF/ HDF по сценариям развития до 2030 года 210
Прогноз отгрузок MDF/ HDF российским потребителям до 2030 года 211
Прогноз мирового производства MDF/ HDF до 2030 года. Прогноз места России на мировом рынке MDF/ HDF, оценка прогнозной доли России в мировом производстве MDF/ HDF до 2030 года 212
Прогноз экспорта MDF/ HDF из России по сценариям развития до 2030 года 213
Прогноз ключевых показателей рынка MDF/ HDF по сценариям развития до 2030 года 214
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 215
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 223
Список схем
Схема 1. Классификация ДВП (включая MDF/HDF)
Схема 2. Стороны ДВП в зависимости от способа производства
Схема 3. Структура продаж ДВП Segezha Group по странам, %
Схема 4. Состав предприятия «Юнайтед Панел Груп», производимая продукция по заводам, схема реализации
Схема 5. Жизненный цикл продукции переработки древесины (в том числе ДСП, ДВП, MDF, OSB)
Список таблиц
Таблица 1. Сферы применения ДВП мокрого способа производства по сегментам
Таблица 2. Производство ДВП лидирующими странами-производителями в мире 2012-2017 гг., куб. м
Таблица 3. Производство MDF / HDF лидирующими странами-производителями в мире 2012-2017 гг., куб. м
Таблица 4. Основные показатели российского рынка ДВП, 2013-2018 гг., тыс. куб. м
Таблица 5. Основные показатели российского рынка MDF/HDF, 2013-2018 гг.
Таблица 6. Выручка от продаж ДВП (включая MDF/HDF) (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 7. Динамика производства ДВП (с учетом MDF/HDF) по ФО РФ, тыс. усл. м2, 2013-2018 гг.
Таблица 8. Динамика экспорта ДВП по видам, 2013-2018 гг., тонн
Таблица 9. Динамика экспорта ДВП по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.
Таблица 10. Динамика экспорта ДВП (плотностью более 0,8 г/см3) по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
Таблица 11. Динамика экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тонн
Таблица 12. Динамика экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.
Таблица 13. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной более 9 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
Таблица 14. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
Таблица 15. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
Таблица 16. Динамика импорта ДВП по видам, 2013-2018 гг., тонн
Таблица 17. Динамика импорта ДВП по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.
Таблица 18. Динамика географии импорта ДВП плотностью более 0,8 г/см3 в РФ 2013-2018 гг., тонн
Таблица 19. Динамика импорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тонн
Таблица 20. Динамика импорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.
Таблица 21. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной более 9 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн
Таблица 22. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн
Таблица 23. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн
Таблица 24. Динамика ввода жилых зданий, общая площадь введенных жилых зданий, общий строительный объем введенных жилых зданий, GAGR, 2013-2018 гг.
Таблица 25. Динамика ввода коммерческих зданий, общая площадь введенных коммерческих зданий, общий строительный объем введенных коммерческих зданий в РФ, GAGR, 2013-2018 гг.
Таблица 38. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Динамика цен производителей на ДВП (включая MDF/HDF) по федеральным округам РФ, 2013-2018 гг., руб./ кв. м
Таблица 29. Сводный анализ производителей MDF/HDF в РФ (наименование, год пуска производства MDF/HDF, регион, численность предприятия, выручка, виды продукции (плотность, диапазон толщины), производственные мощности)
Таблица 30. Сводный анализ производителей ДВП (без MDF/HDF) в РФ (наименование, год пуска производства ДВП, регион, численность предприятия, выручка, установленная мощность, объем производства)
Таблица 31. Производственные мощности по производству плитной продукции предприятиями группы Segezha Group (предприятие, регион, производимая продукция, мощности по произв