В апреле 2019 года аналитики компании «Эвентус консалтинг» закончили проведения комплексного исследования рынка древесных плит в разрезе следующих сегментов:
• Анализ рынка древесно-стружечных плиты (ДСП/ЛДСП)
• Анализ рынка древесноволокнистых плит (ДВП мокрого способа производства)
• Анализ рынка MDF/HDF (МДФ/ХДФ)
• Анализ рынка OSB (ОСП)
В отчете по исследованию представлены самые актуальные данные по рынку. Приведена динамика ключевых показателей с 2013 по 2018 гг. включительно.

По каждому сегменту проанализированы и представлены:

• Анализ мирового рынка и место России
• Объем и динамика рынка древесных плит в РФ
• Доля импортной продукции на рынке
• Доля поставок на внутренний рынок и доля экспорта в производстве
• Баланс спроса и предложения
• Дефицит / профицит продукции в каждом из исследуемых сегментов
• Внешнеторговые операции (импорт и экспорт)
• Производство
• Потребление
• Конъюнктура рынка (цены производителей, потребительские цены, цены импорта, цены экспорта)

Особое внимание уделяется анализу тенденций замещения по видам древесных плит. Проведено исследование товаров-заменителей, а также инновационной продукции и инновационных технологических решений на плитном рынке. Представлен прогноз замещения по видам древесных плит с учетом этапа жизненного цикла каждого вида плит (ДСП, ДВП, MDF/HDF, OSB).

В отчете представлен анализ конкурентной среды в каждом из исследуемых сегментов. Представлены мощности / объемы производства по основным производителям ДСП / ЛДСП, ДВП мокрого способа изготовления, MDF / HDF и OSB в России, а также данные по установленным производственным линиям, дата начала работы линий, численность предприятия, выручка, характеристики производимой продукции.

Отдельный раздел посвящен исследованию новые инвестиционных проектов по производству древесных плит в РФ. Представлены данные по компаниям-инициаторам проекта, характеристике проекта, регионе реализации, планируемой к выпуску продукции, планируемым к вводу новым мощностям, сроках реализации проекта и объему инвестиций.

Особое внимание уделяется анализу структуры потребления древесных плит по потребляющим отраслям. Проведено исследование текущей ситуации в потребляющих отраслях, тенденций и перспектив их развития, представлен прогноз спроса на ДСП, ДВП, MDF/HDF, OSB со стороны каждой из потребляющих отраслей до 2030 года.
Наглядно представлены драйверы роста спроса на древесные плиты в целом, а также по каждому из исследуемых сегментов. Проведен глубокий анализ факторов и тенденций развития рынка, представлен прогноз влияющих факторов.

Отдельно представлен раздел, посвященный анализу сырьевой базы отрасли. Проведено исследование текущей ситуации, стратегической значимости отрасли ЛПК и перспектив развития лесной отрасли. В исследовании представлена стратегия развития ЛПК до 2030 года.

Разработан детализированный прогноз по каждому из исследуемых сегментов до 2030 года по трем сценариям развития:

• Прогноз объема рынка,
• Прогноз объемов производства,
• Прогноз объемов импорта,
• Прогноз объемов экспорта;
• Прогноз доли импорта на рынке,
• Прогноз доли поставок на экспорт и внутренний рынок;
• Прогноз мирового рынка и прогнозная доля России в мировом производстве по видам плит до 2030 года.

Цель исследования: Анализ рынка древесных плит в России и мире (ДСП, ДВП, MDF/HDF, OSB)

География исследования: РФ и мир

Период исследования: 2013-2018 гг. Прогноз до 2030 года

Задачи исследования:

• Представить характеристику плитной продукции (классификация и области применения древесных плит, преимущества и недостатки, технология производства древесных плит, области применения по видам древесных плит)
• Провести и представить анализ текущей ситуации на мировом рынке древесных плит и места России в ней (анализ мирового производства древесных плит, импорт и экспорт по видам древесных плит и по странам-поставщикам и странам-импортерам, анализ места России на мировом рынке древесных плит)
• Проанализировать отраслевые показатели отрасли производства древесных плит в России (отраслевая выручка, сравнительная рентабельность продаж по видам древесных плит, инвестиции в отрасль производства древесных плит)
• Повести и представить анализ российского рынка древесных плит, представить основные показатели рынка в целом по рынку древесных плит (Объем и динамика рынка древесных плит в натуральном и стоимостном выражении. Доля импортной продукции на рынке древесных плит. Тенденции импортозамещения на плитном рынке РФ. Изменение видовой структуры плитного рынка в Российской Федерации. Тенденция замещения видов древесных плит. Самообеспеченность российского плитного рынка)
• Представить текущую ситуацию на рынке в разрезе исследуемых сегментов древесных плит (объем и динамика рынка ДСП, ДВП, MDF/HDF, OSB, доля импортной продукции, доля производства на внутренний рынок на экспорт, баланс спроса и предложения, оценка дефицита / профицита ДСП, ДВП, MDF/HDF, OSB на рынке и т.д.)
• Повести и представить анализ производства древесных плит в разрезе исследуемых сегментов (объем, динамика, сезонность, география)

7. Повести и представить анализ импортно-экспортных операций на рынке в разрезе исследуемых сегментов, оценить позиции российских компаний на мировом рынке, процесс импортозамещения
8. Провести и представить анализ потребления древесных плит (объем и динамика потребления ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB, динамика доли отгрузок российским потребителям). Отраслевая структура потребления ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB. Анализ развития потребляющих отраслей (жилое и коммерческое строительство, деревянное домостроение, мебельная промышленность).
9. Провести и представить анализ конъюнктуры рынка в разрезе исследуемых сегментов (цены производителей, цены импорта, цены экспорта)
10. Представить анализ конкурентной среды и основных участников рынка древесных плит (Характеристика конкурентной ситуации на рынках ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB. Конкурентный анализ предприятий: регион, год пуска линии по производству плит, мощности по производству ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB, численность предприятия, выручка, характеристика выпускаемой продукции и т.д. Профили крупнейших предприятий по исследуемым сегментам. Доли рынка основных производителей по видам древесных плит. Заявленные и реализуемые инвестиционные проекты)
11. Повести и представить анализ тенденций и факторов, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли древесных плит. Драйверы спроса в целом на рынке древесных плит и в каждом сегменте: ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB. Представить прогноз развития влияющих факторов на плитном рынке.
12. Представить анализ сырьевой базы древесной индустрии. Исследовать текущую ситуацию, тенденции и перспективы развития отрасли ЛПК в Российской Федерации. Обоснование стратегической значимость отрасли ЛПК в РФ. Прогноз развития отрасли согласно стратегии развития ЛПК до 2030 года.
13. Представить анализ жизненного цикла древесной продукции по видам ДСП, ДВП, MDF и OSB. С учетом жизненного цикла каждого вида продукции определить перспективы роста/спада на ближайшую перспективу.
14. Представить прогноз развития рынка ДСП, ДВП, MDF/HDF и OSB и ключевых показателей (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок) до 2030 года. Представить прогноз спроса на древесные плиты по исследуемым сегментам древесных плит со стороны потребляющих отраслей до 2030 года.

Полная версия отчета состоит из 357 страниц и включает 242 диаграммы, 8 схем и 61 таблицу.

Отчет по исследованию предоставляется в течение 1 рабочего дня после поступления оплаты.

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 8

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 19
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 19
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 20

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 22
1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДСП 22
1.1.1. Определение, обозначения и классификация 22
1.1.2. Области применения 24
1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДВП (включая MDF/HDF) 25
1.2.1. Определение, обозначения и классификация 25
1.2.2. Технология производства 27
1.2.3. Области применения 29
ДВП мокрого способа изготовления 29
ДВП сухого способа изготовления (MDF/HDF) 30
1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ OSB 33
1.3.1. Описание, обозначения и классификация 33
1.3.2. Области применения 35

ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 37
2.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДСП 37
2.1.1. Производство ДСП в мире 37
Объем и динамика производства 37
География производства 37
Структура производства по видам ДСП 38
2.1.2. Мировой экспорт ДСП: объем, география, крупнейшие экспортеры 39
2.1.3. Мировой импорт ДСП: объем, география, крупнейшие импортеры 41
2.2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДВП 43
2.2.1. Производство ДВП в мире: объем, динамика, география 43
2.2.2. Мировой экспорт ДВП: объем, география, крупнейшие экспортеры 44
2.2.3. Мировой импорт ДВП: объем, география, крупнейшие импортеры 46
2.3. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ MDF / HDF 49
2.3.1. Производство MDF / HDF в мире: объем, динамика, география 49
2.3.2. Мировой экспорт MDF / HDF: объем, география, крупнейшие экспортеры 50
2.3.3. Мировой импорт MDF / HDF: объем, география, крупнейшие импортеры 52
2.4. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ OSB 55
2.4.1. Производство OSB в мире: объем, динамика, география 55
2.4.2. Мировой экспорт OSB: объем, география, крупнейшие экспортеры 56
2.4.3. Мировой импорт OSB: объем, география, крупнейшие импортеры 58

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 60
3.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 60
3.1.1. Объем и динамика рынка древесных плит 60
В натуральном выражении 60
В стоимостном выражении 60
3.1.2. Доля импортной продукции на рынке. Тенденции импортозамещения 61
В натуральном выражении 61
В стоимостном выражении 62
3.1.3. Изменение видовой структуры плитного рынка. Тенденции замещения 63
В натуральном выражении 63
В стоимостном выражении 64
3.1.4. Самообеспеченность российского плитного рынка 65
3.2. РЫНОК ДСП 67
3.2.1. Основные показатели рынка ДСП 67
3.2.2. Баланс спроса и предложения 68
3.3. РЫНОК ДВП 70
3.3.1. Основные показатели рынка ДВП в натуральном выражении 70
3.3.2. Баланс спроса и предложения 72
3.4. РЫНОК MDF/HDF 73
3.4.1. Основные показатели рынка MDF/HDF 73
3.4.2. Баланс спроса и предложения 76
3.5. РЫНОК OSB 77
3.5.1. Основные показатели рынка OSB 77
3.5.2. Баланс спроса и предложения 79
3.6. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 80
3.6.1. Выручка от продаж 80
ДСП и OSB 80
ДВП (включая MDF/HDF) 81
3.6.2. Рентабельность отрасли 83
3.6.3. Инвестиции в отрасль 85
ДСП и OSB 85
ДВП (включая MDF/HDF) 86

ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 89
4.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 89
4.1.1. Объем и динамика производства 89
4.1.2. Изменение видовой структуры производства древесных плит. Тенденции замещения 89
4.2. ПРОИЗВОДСТВО ДСП И OSB 91
4.2.1. Объем и динамика производства 91
4.2.2. Сезонность производства 91
4.2.3. География производства 92
4.2.4. Анализ производства по отдельным видам плит 93
Объем и динамика производства ДCП 93
Объем и динамика производства OSB 94
4.3. ПРОИЗВОДСТВО ДВП И MDF/HDF 95
4.3.1. Объем и динамика производства ДВП (включая MDF / HDF) 95
4.3.2. Сезонность производства 95
4.3.3. География производства 96
4.3.4. Анализ производства по отдельным видам плит 97
Структура производства по видам ДВП, MDF/HDF 97
Объем и динамика производства ДВП плит (без MDF/HDF) 99
Объем и динамика производства MDF/HDF 100

ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 101
5.1. ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 101
5.1.1. Экспорт ДСП 101
Объем и динамика экспорта ДСП. Сезонность 101
География экспорта ДСП 103
5.1.2. Экспорт ДВП 105
Объем и динамика экспорта ДВП 105
Структура и динамика экспорта ДВП по видам. Сезонность 106
География экспорта ДВП 109
5.1.3. Экспорт MDF/ HDF 111
Объем и динамика экспорта MDF. Сезонность 111
Структура и динамика экспорта MDF/HDF по видам. Сезонность 113
География экспорта MDF/HDF 115
5.1.4. Экспорт OSB 123
Объем и динамика экспорта OSB. Сезонность 123
География экспорта OSB 126
5.2. ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 128
5.2.1. Импорт ДСП 128
Объем и динамика импорта ДСП. Сезонность 128
Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 130
География импорта ДСП 131
5.2.2. Импорт ДВП 132
Объем и динамика импорта ДВП 132
Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 133
Структура и динамика импорта ДВП по видам. Сезонность 134
География импорта ДВП 138
5.2.3. Импорт MDF/HDF 140
Объем и динамика импорта MDF/HDF 140
Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 142
Структура и динамика импорта MDF/HDF по видам. Сезонность 143
География импорта MDF/HDF 145
5.2.4. Импорт OSB 152
Объем и динамика импорта OSB. Сезонность 152
Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 154
География импорта OSB 155

ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 158
6.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ДСП 158
6.1.1. Объем и динамика внутреннего потребления 158
6.1.2. Отраслевая структура потребления ДСП 159
6.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ДВП 160
6.2.1. Объем и динамика внутреннего потребления 160
6.2.2. Отраслевая структура потребления ДВП 161
6.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ MDF/HDF 162
6.3.1. Объем и динамика внутреннего потребления 162
6.3.2. Отраслевая структура потребления MDF/HDF плит 163
6.4. ПОТРЕБЛЕНИЕ OSB 164
6.4.1. Объем и динамика внутреннего потребления 164
6.4.2. Отраслевая структура потребления OSB плит 165
6.5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 167
6.5.1. Строительная отрасль РФ 167
Анализ текущей ситуации в строительной отрасли 167
Объем жилого строительства 169
Объем коммерческого строительства 170
6.5.2. Российский рынок деревянного домостроения 170
6.5.3. Мебельный рынок 176

ГЛАВА 7. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА 182
7.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ 182
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ 187
7.3. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 192
7.3.1. Анализ экспортных цен на ДСП плиты 192
7.3.2. Анализ экспортных цен на ДВП плиты 193
7.3.3. Анализ экспортных цен на MDF/ HDF плиты 194
7.3.4. Анализ экспортных цен на OSB плиты 195
7.4. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 197
7.4.1. Анализ импортных цен на ДСП плиты 197
7.4.2. Анализ импортных цен на ДВП плиты 198
7.4.3. Анализ импортных цен на MDF/ HDF плиты 199
7.4.4. Анализ импортных цен на OSB плиты 200

ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА 202
8.1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ДСП 202
8.1.1. Характеристика конкурентной среды. Основные производители ДСП в РФ. Мощности и объемы производства. 202
8.1.2. Профили крупнейших производителей 204
Группа ЭГГЕР 204
ООО «СВИСС КРОНО» 206
Группа «СВЕЗА» 208
ООО «Сыктывкарский фанерный завод» 210
АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» 211
Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев» 214
Завод «Карелия ДСП» 215
АО «Югорский лесопромышленный холдинг» 216
8.1.3. Доли основных производителей 218
8.2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ДВП И MDF/HDF 220
8.2.1. Характеристика конкурентной среды. Основные производители ДВП (включая МДФ) 220
8.2.2. Конкурентная среда на рынке MDF/HDF в РФ. Основные производители, виды продукции и мощности производства по компаниям, загрузка мощностей, тенденции 221
8.2.3. Основные производители ДВП мокрого способа изготовления в РФ. Мощности и объемы производства 223
8.2.4. Профили основных производителей 225
Segezha Group 225
ООО «Демьяновские мануфактуры» 229
ООО «Плитный мир» 231
ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» 231
ЗАО «Новоенисейский Лесохимический Комплекс» (ЗАО "НЛХК") 233
АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» 234
Kronospan 235
ООО «СВИСС КРОНО» 237
Группа компаний ЭГГЕР (Гагарин) 237
«Жешартский ЛПК» («Юнайтед Панел Груп») 238
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» 239
Промышленная группа «Союз» 242
ОАО «Лесплитинвест» 243
Компания «СОЮЗ-Центр» 245
KASTAMONU 246
8.2.5. Доли основных производителей 248
Доли производителей MDF/HDF 248
Доли производителей ДВП (без MDF/HDF) 249
8.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ OSB 250
8.3.1. Характеристика конкурентной среды. Основные производители OSB, производственные мощности 250
8.3.2. Профили основных производителей 251
АО "НЛК" 251
Завод “Талион Арбор” 252
ООО ДОК «Калевала» 253
8.4. ЗАЯВЛЕННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 256

ГЛАВА 9. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА 261
9.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ 261
9.1.1. Драйверы спроса на ДСП 261
9.1.2. Драйверы спроса на ДВП 261
9.1.3. Драйверы спроса на MDF/HDF 262
9.1.4. Драйверы спроса на OSB 263
9.2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЛИТНОГО РЫНКА 264
9.2.1. Государственная поддержка экспорта древесных плит. Субсидирование производителей древесных плит 264
9.2.2. Существующий резерв для развития плитного рынка 264
9.2.3. Тенденции замещения на рынке древесных плит 264
9.2.4. Влияние энергетической политики стран Европы на производство древесных плит в России 265
9.2.5. Добровольная сертификация как фактор увеличения продаж древесных плит 265
9.2.6. Фактор повышения информированности потребителей о потребительских свойствах плит 266
9.2.7. Рост актуальности древесных плит с дополнительной защитой (огнезащитные, защита от электромагнитного излучения) 267
9.2.8. Товары-заменители древесных плит 267
9.2.9. Экологический фактор и проблема экологической безопасности плитных материалов 270
9.2.10. Инновационная продукция и технологические решения для плитного производства 272
Новые и перспективные ниши 272
Инновационные технологические решения на рынке плит 275
9.3. СЫРЬЕВА БАЗА ОТРАСЛИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ 277
9.3.1. Текущая ситуация, стратегическая значимость отрасли ЛПК, перспективы развития 277
9.3.2. Стратегия развития ЛПК до 2030 года 284
Направления и задачи развития ЛПК 284
Риски реализации Стратегии 291
Сценарии развития ЛПК 295
Сырьевое обеспечение 295
Кадровое обеспечение 296
Научное обеспечение 297
Обеспечение машинами и оборудованием 298
9.4. ПРОГНОЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ И ОТРАСЛЕЙ 300
9.4.1. Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынке 300
9.4.2. Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения 305
9.4.3. Прогноз развития строительной отрасли 307
9.4.4. Прогноз развития деревянного домостроения 308
9.4.5. Прогноз развития мебельной отрасли 312
9.5. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ПО ВИДАМ (В Т.Ч. ДСП, ДВП, MDF, OSB) 315
9.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ ДО 2030 ГОДА 317
9.6.1. Прогноз ключевых показателей рынка ДСП (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок). Прогноз спроса со стороны потребляющих отраслей до 2030 года 317
9.6.2. Прогноз ключевых показателей рынка ДВП (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок) 324
9.6.3. Прогноз ключевых показателей рынка MDF/HDF (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок). Прогноз спроса на MDF/HDF со стороны потребляющих отраслей до 2030 года 330
9.6.4. Прогноз ключевых показателей рынка OSB (объем рынка, производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и внутренний рынок). Прогноз спроса на OSB со стороны потребляющих отраслей до 2030 года 337

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 344

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 357

Список таблиц и диаграмм