Данный отчет содержит комплексный анализ транспортно-логистического рынка, анализ развития логистического аутсорсинга, анализ логистических операторов в РФ, а также прогноз развития рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Исследование транспортно-логистического рынка наша компания проводит с 2010 года. Предлагаемый отчет является 3-м выпуском.

1-й выпуск 2010 г.

2-й выпуск 2014 г.

3-й выпуск 2016 г.

В рамках исследования представлен анализ российского рынка транспортно-логистических услуг, а также анализ развития логистического аутсорсинга, приведены следующие данные:

• объем и емкость рынка
• структура и динамика рынка
• сегментация рынка
• доля аутсорсинга
• сезонность
• проблематика
• сбыт
• основные тенденции
• и другое

Проведен анализ сегментов транспортно-логистического рынка: железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные грузоперевозки; вспомогательная транспортная деятельность; транспортная обработка грузов; хранение и складирование; организация перевозок грузов

Проведен и представлен подробный конкурентный анализ по почти 50 ведущим игрокам рынка, в результате которого были выявлены следующие параметры конкуренции:

• сегментация конкурентов
• доли рынка основных сегментов
• ценообразование игроков, тарифные сетки
• зона охвата, типы транспорта и услуги игроков
• схемы и структуры логистики
• профили основных игроков
• и другое

Особое внимание уделяется анализу ценовой политики исследуемых логистических операторов, проводится сравнительный анализ тарифных сеток, а также анализ стоимости грузоперевозок сборных грузов исследуемыми компаниями различными видами транспорта.

Представлен обзор внешней торговли (экспорта и импорта) транспортными услугами, обзор влияющих факторов на отрасль, приведены данные по основным экономическим показателям отрасли.
Также отчет содержит анализ потребителей (виды и характеристика потребителей, сегментация и потребительские предпочтения)

В завершении представлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе (до 2018 года), в долгосрочной перспективе (до 2030 года), прогноз основных показателей коммерческих грузоперевозок по видам транспорта, представлены приоритетные проекты развития и ключевые мероприятия транспортного комплекса, а также прогноз развития логистического аутсорсинга и его доли на российском рынке.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
• Евроазиатская логистическая ассоциация
• Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные - газета «Деловой партнёр МТПП», журналы «Таможенное обозрение», «Управление цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика», «Логинфо» и другие)
• Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
• Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
• Данные логистических операторов, прайс-листы и тарифные сетки
• Экспертные оценки, отчеты с форумов, симпозиумов и семинаров

В отчете приведено 79 диаграмм, 10 схем и 93 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 7

ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РФ 8
1.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 8
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА 10
1.3. ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 11
Перевозки грузов по видам транспорта 11
Коммерческие перевозки грузов 12
Грузооборот по видам транспорта 13
Коммерческий грузооборот 14
Перевозки по видам грузов 15
1.4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 17
1.5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 20
1.6. ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 23
1.7. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ 25
1.8. СТРУКТУРА СБЫТА 26
1.9. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 28
1.10. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 30
Факторы, влияющие на тенденции развития рынка ТЛУ 30
Причины слабого использования аутсорсинга в логистике 31
Специфика рынка 32
Тенденции развития рынка ТЛУ 32
Тенденции в ассортименте логистических услуг 33

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 34
2.1. АНАЛИЗ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В РФ 34
2.1.1. Анализ деятельности грузового железнодорожного транспорта 34
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 34
Проблемы и перспективы развития отрасли 37
2.1.2. Анализ деятельности грузового автомобильного транспорта 38
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 38
Проблемы и перспективы развития отрасли 41
2.1.3. Анализ деятельности грузового водного (морского и внутреннего водного) транспорта 45
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 45
Структура морских перевозок по видам грузов 49
Проблемы и перспективы развития отрасли 51
2.1.4. Анализ деятельности грузового воздушного транспорта 54
Объем, динамика и структура рынка в региональном разрезе 54
Проблемы и перспективы развития отрасли 57
2.2. АНАЛИЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 62
Структура вспомогательной деятельности по видам транспорта 65
Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта 66
Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта 67
Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта 69
Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта 70
2.3. АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ В РФ 73
Транспортная обработка контейнеров 74
Транспортная обработка прочих грузов 76
2.4. АНАЛИЗ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ В РФ 78
2.4.1. Объем, динамика и структура в региональном разрезе 78
Структура по видам грузов 82
Складирование и хранение замороженных и охлажденных грузов 82
Складирование и хранение жидких и газообразных грузов 83
Складирование и хранение зерна 84
Хранение и складирование прочих грузов 85
2.4.2. Обзор рынка складской недвижимости Московского региона 87
2.5. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК В РФ 93
ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТРАНСПОРТНЫМИ УСЛУГАМИ 96

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ) 96
3.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ОТРАСЛЯХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 96
3.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ОТРАСЛЯХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 97

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 99
4.1. ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОТРАСЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 99
4.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 101
4.2.1. Инвестиции в отрасль 101
4.2.2. Экономическая характеристика отрасли (объем оказанных услуг, общий объем контрактов в последующие периоды, стоимость сырья, объем контрактов на экспорт и т.д.) 102
4.2.3. Показатели финансового состояния отрасли (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, доля кредитов и займов и т.д.) 103
4.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПО ТРУБОПРОВОДАМ 104
4.3.1. Инвестиции в отрасль 104
4.3.2. Экономическая характеристика отрасли (объем оказанных услуг, общий объем контрактов в последующие периоды, стоимость сырья, объем контрактов на экспорт и т.д.) 107
4.3.3. Показатели финансового состояния отрасли (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, доля кредитов и займов и т.д.) 107
4.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 108
4.4.1. Инвестиции в отрасль 108
4.4.2. Экономическая характеристика отрасли (объем оказанных услуг, общий объем контрактов в последующие периоды, стоимость сырья, объем контрактов на экспорт и т.д.) 110
4.4.3. Показатели финансового состояния отрасли (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, доля кредитов и займов и т.д.) 111
4.5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 112
4.5.1. Инвестиции в отрасль 112
4.5.2. Экономическая характеристика отрасли (объем оказанных услуг, общий объем контрактов в последующие периоды, стоимость сырья и т.д.) 113
4.5.3. Показатели финансового состояния отрасли (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, доля кредитов и займов и т.д.) 114
4.6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 115
4.6.1. Инвестиции в отрасль 115
4.6.2. Экономическая характеристика отрасли (объем оказанных услуг, общий объем контрактов в последующие периоды и т.д.) 118
4.6.3. Показатели финансового состояния отрасли (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, доля кредитов и займов и т.д.) 118

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ВЛИЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ОТРАСЛЬ 121
5.1. ПАРК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 121
5.2. ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 123
5.3. ПЛОТНОСТЬ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 125
5.4. ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 125
5.5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРАНСПОРТА 126

ГЛАВА 6.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 127
6.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 127
2PL-операторы 127
3PL-операторы 127
4PL-операторы 130
6.2. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 132
6.3. РЕЙТИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 137
6.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА 139
Типы транспорта 140
Виды услуг логистических операторов 144
Зоны охвата и филиальная сеть 153
6.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 159
6.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 161
6.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 166
6.8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ 174
Тарифные сетки исследуемых компаний по основным направлениям 174
Анализ формирования стоимости перевозки в зависимости от направления (дальности грузоперевозки) 179
Анализ формирования стоимости грузоперевозок в зависимости от веса груза 179
Анализ формирования стоимости грузоперевозок в зависимости от вида транспорта 180
Анализ ценовой политики исследуемых компаний по доставке сборных грузов (стоимость и сроки перевозок по основным направлениям по видам транспорта) 181
Система наценок на услуги добавленной стоимости (наценки и надбавки к цене). Скидки. Особенности ценообразования 191
6.9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 195
Группа компаний АЛИДИ 195
Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс" 202
ГК "Смайл" 214
STS Logistics 219
ItellaNLC (Itella Logistics) 220
DPD в России 226
ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" 227
AsstrA Associated Traffic AG 229
МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики 230
ООО "ТРАСКО" 233

ГЛАВА 7. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 236
7.1 .ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 236
7.2. ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 237
7.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 240

ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 241
8.1. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ДО 2018 ГОДА 241
8.2. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА ДО 2030 ГОДА 242
8.3. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРНОГО КОМПЛЕКСА 247
8.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 252
8.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ 256

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРАЙС-ЛИСТЫ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ СЕТКИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 258
ГЛАВДОСТАВКА 258
Free Lines Company 260
Спасибо.ру 262
ООО «Транс Трек-ДВ» 265
Интеркарго 267
Транспортная Компания Спектр 270
Транспортная компания "ВЛ Лоджистик" 271
ООО "ТрансПэк" 272
Транспортная компания «Байкал Сервис» 277
«ОБОЗ-КАРГО» 283
Транспортно-экспедиционная компания «БТК» 284
Транспортная компания «БелкаТранс» 289
ООО «Витта-Транс» 289
Рейл Континент 291
Транспортно-экспедиционная компания "ТРАСКО" 297
ЖелДорЭкспедиция 301
ООО "Компания Скиф-Карго" 307
Экспресс Точка Ру 308
Car-Go! 311
ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 312
МежТрансАвто 321
Free Lines Company 321
ООО «Аэрогруз» 322
Деловые линии 323

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 326

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 329

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамики объема рынка транспортно-логистических услуг в РФ, млрд. руб. 2011-2016 гг.
Диаграмма 2. Структура транспортно-логистического рынка в стоимостном выражении, 2015 г. %
Диаграмма 3. Структура рынка грузопе6ревозок в стоимостном выражении, 2015 г. %
Диаграмма 4. Объем и динамика коммерческих перевозок грузов транспортом, млн. тонн
Диаграмма 5. Объем и динамика коммерческого грузооборота транспортом, 2014-2015 гг., млрд. тонн-километров
Диаграмма 6. Структура перевозки отдельных грузов железнодорожным транспортом, %
Диаграмма 7. Структура перевозки грузов морским транспортом по видам грузов, %
Диаграмма 8. Структура перевозки грузов внутренним водным транспортом по видам грузов, %
Диаграмма 9. Доля логистического аутсорсинга на российском рынке, %
Диаграмма 10. Доля логистического аутсорсинга в странах мира, %
Диаграмма 11. Доля аутсорсинга по сегментам грузоперевозок в России, %
Диаграмма 12. График сезонности рынка грузоперевозок
Диаграмма 13. Структура сбыта логистических операторов, %
Диаграмма 14. Сегментация логистических операторов по географической специализации, %
Диаграмма 15. География специализации логистических, %
Диаграмма 16. Объем и динамика рынка грузовых железнодорожных перевозок 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 17. Объем и динамика рынка магистральных грузовых железнодорожных перевозок 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 18. Объем и динамика рынка промышленных железнодорожных перевозок 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 19. Объем и динамика рынка грузовых автомобильных перевозок 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 20. Объем и динамика рынка грузовых морских перевозок 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 21. Объем и динамика рынка грузовых внутренних водных перевозок 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 22. Структура перевозок морским транспортом по видам грузов, %
Диаграмма 23. Объем и динамика деятельности по перевозке сухих грузов морским транспортом 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 24. Объем и динамика деятельности по перевозке наливных грузов морским транспортом 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 25. Объем и динамика деятельности по перевозке прочих грузов морским транспортом 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 26. Объем и динамика рынка воздушных грузовых перевозок 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 27. Объем и динамика рынка воздушного грузового транспорта, подчиняющегося расписанию, 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 28. Объем и динамика рынка вспомогательной транспортной деятельности 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 29. Структура вспомогательной деятельности по видам транспорта, %.
Диаграмма 30. Объем и динамика прочей вспомогательной деятельности железнодорожного транспорта, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 31. Объем и динамика прочей вспомогательной деятельности автомобильного транспорта, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 32. Объем и динамика прочей вспомогательной деятельности водного транспорта, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 33. Объем и динамика прочей вспомогательной деятельности воздушного транспорта, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 34. Объем и динамика рынка транспортной обработки грузов 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 35. Объем и динамика рынка транспортной обработки контейнеров 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 36. Объем и динамика рынка транспортной обработки прочих грузов 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 37. Объем и динамика рынка хранения и складирования 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 38. Структура деятельности хранения и складирования по видам грузов, %
Диаграмма 39. Объем и динамика рынка хранения и складирования замороженных и охлажденных грузов 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 40. Объем и динамика рынка хранения и складирования жидких и газообразных грузов 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 41. Объем и динамика рынка хранения и складирования зерна 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 42. Объем и динамика рынка хранения и складирования прочих грузов 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 43. Динамика введенных в эксплуатацию складских площадей, уровень вакантных площадей, 2006-2016 гг.
Диаграмма 44. Наиболее востребованные направления приобретения складской недвижимости в 1 кв. 2016 года
Диаграмма 45. Отраслевая структура покупателей складской недвижимости в 1 кв. 2016 года
Диаграмма 46. Распределение свободных складских площадей по направлениям, заявляемые ставки аренды в 1 кв. 2016 года
Диаграмма 47. Объем и динамика рынка организации перевозок грузов 2011-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 48. Структура экспорта транспортных услуг 2013-2014 гг., млн. долл.
Диаграмма 49. Структура экспорта транспортных услуг по видам транспорта, %
Диаграмма 50. Структура импорта транспортных услуг 2013-2014 гг., млн. долл.
Диаграмма 51. Структура импорта транспортных услуг по видам транспорта, %
Диаграмма 52. Динамика инвестиций в отрасль железнодорожного транспорта, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 53. Динамика инвестиций в отрасль автомобильного грузового транспорта, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 54. Динамика инвестиций в отрасль транспортирования по трубопроводам, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 55. Динамика инвестиций в отрасль морского грузового транспорта, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 56. Динамика инвестиций в отрасль внутреннего водного грузового транспорта, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 57. Динамика инвестиций в отрасль воздушного грузового транспорта, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Диаграмма 58. Доля 3PL компаний на рынке транспортно-логистических услуг России и Европы, %
Диаграмма 59. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %
Диаграмма 60. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %
Диаграмма 61. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %
Диаграмма 62. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %
Диаграмма 63. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %
Диаграмма 64. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки логистических компаний, %
Диаграмма 65. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %
Диаграмма 66. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %
Диаграмма 67. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %
Диаграмма 68. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %
Диаграмма 69. Анализ стоимости грузоперевозок в зависимости от направления (дальности грузоперевозки)
Диаграмма 70. Анализ стоимости грузоперевозок в зависимости от веса груза
Диаграмма 71. Анализ стоимости грузоперевозок в зависимости от вида транспорта
Диаграмма 72. Стоимость грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Санкт-Петербург, руб. за кг
Диаграмма 73. Стоимость грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Екатеринбург, руб. за кг
Диаграмма 74. Стоимость грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Владивосток, руб. за кг
Диаграмма 75. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %
Диаграмма 76. Товарооборот компании «Алиди» в 2002-2014 гг, млн. руб.
Диаграмма 77. Структура железнодорожных грузоперевозок по категориям грузов компанией Совфрахт в 1 кв. 2016 года
Диаграмма 78. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %
Диаграмма 79. Прогноз доли логистического аутсорсинга на российском рынке транспортно-логистических услуг до 2020 года, %

Список таблиц:
Таблица 1. Объем и динамика транспортно-логистического рынка по видам деятельности и видам грузоперевозок в 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 2. Объем и динамика перевозки грузов по видам транспорта в 2010-2014 гг., млн. тонн
Таблица 3. Объем перевозок по видам транспорта в январе-марте 2015-2016 г, млн. тонн
Таблица 4. Объем коммерческих перевозок грузов транспортом, 2014-2015 гг., млн. тонн
Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в 2010-2014 году, млрд. тонно-километров
Таблица 6. Грузооборот по видам транспорта в январе-марте 2015-2016 г, млрд. тонно-километров
Таблица 7. Объем коммерческого грузооборота транспортом, 2014-2015 гг., млрд. тонн-километров
Таблица 8. Погрузка отдельных грузов железнодорожным транспортом, 2000-2014 гг., млн. тонн
Таблица 9. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем (мировой и российский рынок)
Таблица 10. Объем и динамика выручки от деятельности магистрального грузового железнодорожного транспорта по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Объем и динамика выручки от деятельности промышленного грузового железнодорожного транспорта по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Доли регионов в выручке от деятельности автомобильного грузового транспорта, 2015 г., %
Таблица 13. Объем и динамика выручки от деятельности автомобильного грузового транспорта по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Доли регионов в выручке от деятельности морского грузового транспорта, 2015 г., %
Таблица 15. Объем и динамика выручки от деятельности морского грузового транспорта по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Доли регионов в выручке от деятельности внутреннего водного грузового транспорта, 2015 г., %
Таблица 17. Объем и динамика выручки от деятельности внутреннего водного грузового транспорта по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Объем и динамика выручки от перевозки сухих грузов морским транспортом по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Объем и динамика выручки от перевозки наливных грузов морским транспортом по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Объем и динамика выручки от перевозки прочих грузов морским транспортом по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Объем и динамика выручки от деятельности воздушного грузового транспорта, подчиняющегося расписанию по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Объем и динамика выручки от деятельности воздушного грузового транспорта, неподчиняющегося расписанию по регионам РФ, 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Доли регионов в выручке от вспомогательной транспортной деятельности, 2015 г., %
Таблица 24. Объем и динамика выручки от вспомогательной транспортной деятельности по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Объем и динамика выручки прочей вспомогательной деятельности железнодорожного транспорта по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Объем и динамика выручки прочей вспомогательной деятельности автомобильного транспорта по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Объем и динамика выручки прочей вспомогательной деятельности водного транспорта по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Объем и динамика выручки прочей вспомогательной деятельности воздушного транспорта по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Объем и динамика выручки от транспортной обработки грузов по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Доли регионов в выручке от транспортной обработки контейнеров, 2015 г., %
Таблица 31. Объем и динамика выручки от транспортной обработки контейнеров по регионам РФ, 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Доли регионов в выручке от транспортной обработки прочих грузов, 2015 г., %
Таблица 33. Объем и динамика выручки от транспортной обработки прочих грузов по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Доли регионом РФ в выручке от деятельности по складированию и хранению, 2015 г., %
Таблица 35. Объем и динамика выручки от деятельности по складированию и хранению по регионам РФ, 2009-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Объем и динамика выручки от деятельности по складированию и хранению замороженных и охлажденных грузов по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Объем и динамика выручки от деятельности по складированию и хранению жидких и газообразных грузов по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Объем и динамика выручки от деятельности по складированию и хранению зерна по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Объем и динамика выручки от деятельности по складированию и хранению прочих грузов по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Основные показатели рынка складской недвижимости 2013-2016 гг.
Таблица 41. Основные показатели складской недвижимости
Таблица 42. Доли регионов в выручке от деятельности по организации перевозки грузов, 2015 г., %
Таблица 43. Объем и динамика выручки от деятельности по организации перевозки грузов по регионам РФ, 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Объем и динамика внешней торговли (импорта и экспорта транспортных услуг) по видам транспорта в 2013-2014 гг., млн. долл.
Таблица 45. Инвестиции и финансовые вложения в отрасль магистрального грузового железнодорожного транспорта, тыс. руб.
Таблица 46. Инвестиции и финансовые вложения в отрасль промышленного железнодорожного транспорта, тыс. руб.
Таблица 47. Инвестиции и финансовые вложения в отрасль грузового автомобильного транспорта, тыс. руб.
Таблица 48. Экономические показатели отрасли автомобильного грузового транспорта, 2013-2015 гг.
Таблица 49. Показатели финансового состояния отрасли автомобильного грузового транспорта, 2013-2015 гг.
Таблица 50. Инвестиции и финансовые вложения в отрасль транспортирования по трубопроводам, тыс. руб.
Таблица 51. Экономические показатели отрасли транспортирования по трубопроводам, 2013-2015 гг.
Таблица 52. Показатели финансового состояния отрасль транспортирования по трубопроводам, 2013-2015 гг.
Таблица 53. Инвестиции и финансовые вложения в отрасль грузового морского транспорта, тыс. руб.
Таблица 54. Экономические показатели отрасли морского грузового транспорта, 2013-2015 гг.
Таблица 55. Показатели финансового состояния отрасли морского грузового транспорта, 2013-2015 гг.
Таблица 56. Инвестиции и финансовые вложения в отрасль грузового внутреннего водного транспорта, тыс. руб.
Таблица 57. Экономические показатели отрасли внутреннего водного грузового транспорта, 2013-2015 гг.
Таблица 58. Показатели финансового состояния отрасли внутреннего водного грузового транспорта, 2013-2015 гг.
Таблица 59. Инвестиции и финансовые вложения в отрасль грузового воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию, тыс. руб.
Таблица 60. Инвестиции и финансовые вложения в отрасль грузового воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию, тыс. руб.
Таблица 61. Экономические показатели отрасли воздушного грузового транспорта, подчиняющегося расписанию, 2013-2015 гг.
Таблица 62. Экономические показатели отрасли воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося расписанию, 2013-2015 гг.
Таблица 63. Показатели финансового состояния воздушного грузового транспорта, подчиняющегося расписанию, 2013-2015 гг.
Таблица 64. Показатели финансового состояния воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося расписанию, 2013-2015 гг.
Таблица 65. Объем и динамика парка транспортных средств по видам 1980-2014, тыс. шт.
Таблица 66. Протяженность путей сообщения по видам транспорта 1980-2014, тыс. км
Таблица 67. Плотность путей сообщения по видам транспорта 1990-2014, км путей на 100 кв. км территории
Таблица 68. Интенсивность перевозок грузов по видам путей сообщения, 1990-2014, млн. тонн-км на один км длины путей
Таблица 69. Потребление топлива организациями транспорта, тыс. тонн
Таблица 70. Потребление автомобильного бензина и дизельного топлива автотранспортом организациями всех видов экономической деятельности, млн. тонн
Таблица 71. Потребление электроэнергии по видам деятельности транспорта, млрд. кВт-ч
Таблица 72. Сегментация логистических компаний
Таблица 73. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта
Таблица 74. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг
Таблица 75. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг
Таблица 76. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы
Таблица 77. Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее
Таблица 78. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок по типу транспорта
Таблица 79. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)
Таблица 80. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург руб./кг (июнь 2016 г.)
Таблица 81. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург, руб./кг (июнь 2016 г.)
Таблица 82. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Краснодар, руб./кг (июнь 2016 г.)
Таблица 83. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Владивосток, руб./кг (июнь 2016 г.)
Таблица 84. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Севастополь, руб./кг (июнь 2016 г.)
Таблица 85. Стоимость грузоперевозок в зависимости от направления и веса груза, руб. за кг
Таблица 86. Анализ стоимости и сроков доставки сборных грузов различными видами транспорта по направлениям
Таблица 87. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки
Таблица 88. Показатели ГК Совфрахт-Совмортранс за 1 квартал 2016 года
Таблица 89. Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям
Таблица 90.Основные потребители некоторых игроков рынка
Таблица 91. Прогноз основных показателей деятельности транспортного комплекса до 2018 года
Таблица 92. Прогноз основных показателей коммерческих грузоперевозок по видам транспорта (без трубопроводного) до 2030 года
Таблица 93. Прогноз объемов финансирования строительства и ввода автомобильных дорог (при условии финансирования отрасли по второму варианту) до 2020 года

Список схем:

Схема 1. Простая схема движения товара
Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара
Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов
Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента
Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора
Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента
Схема 7. Этапы развития логистических услуг
Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта
Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)
Схема 10. Структура логистики