Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ российского банковского рынка и рынка банковских услуг.

Отчет содержит подробный анализ рынка по следующим параметрам:

• мировой рынок банковских услуг, показатели и рейтинги работы банков в регионах мира
• основные параметры российской банковской системы
• объем, динамика и структура рынка банковских услуг в РФ в целом и по исследуемым сегментам
• сезонность на рынке
• географический анализ по
• динамика количества банков и банковских учреждений, обеспеченность населения банковскими услугами
• активы и пассивы российских банков
• процентные ставки на внутреннем рынке
• конкурентный анализ (конкурентная среда и уровень конкуренции, барьеры входа на рынок, сравнительный анализ основных игроков)
• крупнейшие банки и их доли на рынке, профили основных игроков, рейтинги банков
• факторы развития рынка и обзор влияющих отраслей
• основные каналы и структура сбыта банковских услуг
• уровень потребления, анализ потребителей и потребительских предпочтений

В отчете подробно рассмотрены следующие основные сегменты банковского рынка:

• Сегмент вкладов и депозитов
• Сегмент кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
• Сегмент кредитования физических лиц
• Сегмент банковских карт и платежных систем

Проведен детализированный анализ потребительских предпочтений и особенностей потребительского поведения на российском рынке банковских услуг:

• Востребованность банковских услуг
• Анализ доверия населения банкам
• Предпочтения по хранению сбережений (целесообразность хранения сбережений в банке, варианты хранения сбережений, предпочтения по видам валют, восприятие население надежности вложения денег и т.д.)
• Предпочтения в сегменте кредитования
• Предпочтения в сегменте денежных переводов
• Предпочтения в сегменте банковских карт
• Предпочтения в сегменте денежных переводов
• Предпочтения в сегменте трансграничных операций

Проанализированы и представлены основные факторы, влияющие на развитие отрасли. Описаны основные тенденции и перспективы развития рынка банковских услуг. Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2016 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Объем рынка банковских услуг достиг *** млн. руб. Среднегодовые темпы роста за последние 6 лет составили ***%
• По итогам 2013 года количество банков в России сократиться до ***.
• Обеспеченность банковскими услугами в 2013 году составляет *** учреждений на 1 млн. жителей
• В сегменте депозитов (вкладов) наибольшую долю на российском рынке занимает Сбербанк - ***%, на долю ВТБ24 приходится ***% рынка, Газпромбанк занимает ***%, Россельхозбанк - ***%, Промсвязьбанк - ***%, Банк Москвы - ***%, …
• Доля рублевых кредитов в сегменте юридических лиц на начало 2013 года составляла 90,1%, в то время как в сегменте физических лиц доля рублевых кредитов достигала ***%
• Сегмент кредитования физических лиц в российских федеральных округах представлен неравномерно. В Центральном ФО по итогам 2012 года было выдано 31,4% кредитов, на долю Москвы приходилось ***%
• Наибольший объем просроченной задолженности на данный момент наблюдается в Москве, Московской области, Свердловской области, …
• Наиболее добросовестными кредитополучателями являются жители *** и *** - доля просроченной задолженности не превышает 1%
• В 2013 году количество используемых пластиковых карт вырастет на ***% и достигнет *** тыс. штук
• В сегменте платежных систем наибольшую долю занимает Visa - ***%, на долю MasterCard приходится ***%, доля ***составляет 3%
• Наиболее популярной услугой по банковским картам среди российских потребителей является *** - 89% опрошенных, интернет-банкингом пользуется ***% владельцев банковских карт, …
• Главным критерием при выборе банка для россиян является *** - 52% респондентов, выгодные тарифы важны только для ***% россиян
• Наиболее активно в 2014-2016 гг. будет развиваться сегмент …

В отчете приведены 110 диаграмм, 6 схем и 115 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 8
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 8

ГЛАВА 1. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ 9
1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 9
1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 13

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 17
2.1 АНАЛИЗ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА МИРОВЫХ БАНКОВ 17
2.1.1. Объем и динамика основного капитала мировых банков 17
2.1.2. Географическая структура распределения основного капитала 18
2.2 АНАЛИЗ СОВОКУПНЫХ АКТИВОВ МИРОВЫХ БАНКОВ 18
2.2.1. Объем и динамика активов мировых банков 18
2.2.2. Географическая структура распределения активов 19
2.3 АНАЛИЗ СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ БАНКОВ В МИРЕ 20
2.3.1. Объем и динамика совокупной прибыли мировых банков 20
2.3.2. Географическая структура распределения получаемой прибыли 20
2.4 ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГИ РАБОТЫ БАНКОВ ПО РЕГИОНАМ МИРА 21
2.4.1. Показатели работы банков по регионам мира в целом 21
2.4.2. Рейтинг крупнейших банков по рыночной капитализации (ТОП-20) 22
2.4.3. Рейтинг банков по устойчивости (ТОП-20) 23
2.4.4. Рейтинг банков по убыточности (ТОП-10) 23
2.4.5. Показатели работы банков в странах Европейской ассоциации свободной торговли 24

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО РЫНКА 26
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 26
3.1.1. Ставка рефинансирования 26
3.1.2. MIACR по однодневным рублевым МБК 27
3.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 29
3.3. СЕЗОННОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 29
3.4. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА БАНКОВ В РФ 30
3.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ 31
3.6. ИНВЕСТИЦИИ В БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 33
3.6.1. Объем и динамика инвестиций российских банков за границу 33
3.6.2. Объем и динамика иностранных инвестиций в российскую банковскую систему 34
3.7. АКТИВЫ И ПАССИВЫ 35
3.7.1. Объем и динамика активов российских кредитных организаций 35
3.7.2. Объем и динамика иностранных активов 36
3.7.3. Баланс активов и пассивов (притока и оттока частного капитала) 37
3.7.4. Крупнейшие российские банки по размеру и приросту активов 38
3.8. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА (ДОЛИ НА РЫНКЕ) 38

ГЛАВА 4. СЕГМЕНТ ВКЛАДОВ И ДЕПОЗИТОВ 41
4.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 41
4.2. СТРУКТУРА РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 41
4.2.1. Соотношение объемов депозитов в рублях и иностранной валюте 41
4.2.2. Соотношение объемов депозитов физических и юридических лиц 43
4.3. ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ 45
4.3.1. География размещения депозитов по федеральным округам 45
4.3.2. География размещения депозитов по регионам 46
4.4. КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ И ИХ ДОЛИ 48
4.4.1. Крупнейшие банки в сегменте депозитов физических лиц (объемы и доли рынка) 48
4.4.2. Крупнейшие банки в сегменте депозитов юридических лиц (объемы и доли рынка) 50

ГЛАВА 5. СЕГМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 53
5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 53
5.2. СТРУКТУРА РЫНКА 54
5.2.1. Сегментация рынка по виду валюты кредитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 54
5.2.2. Сегментация рынка кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отраслям и видам деятельности 56
5.3. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО КРЕДИТАМ 57
5.3.1. Объем, динамика и прогноз задолженности по кредитам 57
5.3.2. Объем, динамика и прогноз просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 58
5.3.3. Структура просроченной задолженности 59
Доля юридических лиц в общем объеме просроченной задолженности 59
Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности юр.лиц 61
5.4. ГЕОГРАФИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 62
5.4.1. География кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по федеральным округам 62
5.4.2. География кредитования по регионам 64
5.5. КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ И ИХ ДОЛИ 67

ГЛАВА 6. СЕГМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 70
6.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 70
6.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ТИПУ ВАЛЮТЫ 71
6.3. АНАЛИЗ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО КРЕДИТАМ 73
6.3.1. Объем, динамика и прогноз просроченной задолженности по кредитам физическим лицам 73
6.3.2. Структура просроченной задолженности 74
6.3.3. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности физ. лиц 75
6.4. ГЕОГРАФИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 76
6.4.1. Объем и структура задолженности по кредитам по федеральным округам 76
6.4.2. Объем структура задолженности по кредитам по регионам 78
6.4.3. ТОП-30 регионов с максимальной задолженностью по кредитам 81
6.4.4. ТОП-30 регионов с минимальной задолженностью по кредитам 82
6.4.5. ТОП-30 регионов с максимальной просроченной задолженностью по кредитам 84
6.4.6. ТОП-30 регионов с минимальной просроченной задолженностью по кредитам 85
6.4.7. ТОП-30 регионов с долей просроченной задолженности в общем объеме кредитования физических лиц 86
6.5. КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ И ИХ ДОЛИ 89

ГЛАВА 7. СЕГМЕНТ БАНКОВСКИХ КАРТ 92
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 92
7.2. СТРУКТУРА РЫНКА 92
7.3. КОЛИЧЕСТВО БАНКОВСКИХ КАРТ 93
7.3.1. Динамика и прогноз количества эмитированных банковских карт 93
7.3.2. Динамика и прогноз количества банковских карт в использовании 94
7.3.3. Структура банковских карт по типам 94
7.4. КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ В РФ 96
7.4.1. Объем и динамика устройств по видам (банкоматы, терминалы, импринтеры и т.д.) 96
7.4.2. Структура используемых устройств для операций с банковскими картами по видам в РФ 97
7.5. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 97
7.5.1. География рынка по федеральным округам 97
7.5.2. География рынка по регионам 99
7.6. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА И ИХ ДОЛИ 101
7.6.1. Общее количество и динамика кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг платежных карт в РФ 101
7.6.2. Крупнейшие банки в сегменте выпуска и обслуживания пластиковых карт и их доли 103
7.7. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ 104

ГЛАВА 8. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РФ 106
8.1. СЕГМЕНТ ДЕПОЗИТОВ 106
8.2. СЕГМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 109
8.3. СЕГМЕНТ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 112

ГЛАВА 9. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 117
9.1. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 117
9.2. БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 119
9.3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ 121
9.4 ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ 122
9.4.1 Сбербанк России 122
Характеристика компании 122
Основные финансовые показатели МСФО 122
Рейтинг 122
Стратегия компании 123
9.4.2 Банк ВТБ 123
Характеристика компании 123
Основные финансовые показатели МСФО 124
Рейтинг 124
Стратегия 124
9.4.3 Газпромбанк 125
Характеристика компании 125
Основные финансовые показатели 126
Рейтинг 126

ГЛАВА 10. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ОБЗОР ВЛИЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 128
10.1 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 128
10.2 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ВВП 129
10.3 ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 131
10.4 ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 134
10.5 ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 135
10.6 ВЛИЯЮЩАЯ ОТРАСЛЬ: РЫНОК АКЦИЙ 136

ГЛАВА 11. АНАЛИЗ СБЫТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 139
11.1 ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ 139
11.2 АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 140
11.2.1 Характеристика российских потребителей (население) 140
Динамика и структура численности населения 140
Уровень доходов, благосостояние и сбережения населения РФ 142
Экономическая активность населения, численность безработных 144
Структура расходов 147
11.2.2 Потребительские ожидания в России 148
11.2.3 Потрет потребителя 149
11.2.4 Сегментация потребителей 150
11.3 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 151
11.3.1 Потребности и предпочтения по хранению сбережений 151
Сберегательные настроение населения 151
Оценка населением целесообразности хранения сбережений в банках 152
Выбор населением варианта хранения сбережений 153
Предпочтения населения по хранению сбережений по видам валют 155
Оценка надежности различных способов вложения денег населением 155
11.3.2 Потребности и потребительские предпочтения по кредитам 157
11.3.3 Потребности и предпочтения по банковским картам 158
11.3.4 Потребности и предпочтения по денежным переводам 159
11.3.5 Потребности и предпочтения по трансграничным операциям 160
11.3.6 Доверие населения РФ к банкам 162
11.3.7 Востребованность банковских услуг 163
Востребованность банковских услуг среди россиян (население) 163
Востребованность банковских услуг в бизнес сегменте 164
11.3.8 Преставления россиян о том, каким должен быть банк 167

ГЛАВА 12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 ГОДА 170

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 174
О
КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 176