В конце 2018 года аналитики компании «Эвентус консалтинг» закончили исследование рынка дробильно-сортировочного оборудования для горной промышленности.

Анализ рыночных показателей был проведен по следующим сегментам:

• машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ;
• машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ;
• грохоты;
• дробилки;
• мельницы

 
В отчете отражено текущее состояние отрасли тяжелого и горного машиностроения, представлен подробный анализ основных потребляющих отраслей и развернутый прогноз рынка и потребляющий отраслей до 2030 года.

Цель исследования: Провести исследование рынка дробильно-сортировочного оборудования.

География исследования: РФ.

Задачи исследования:

• Провести анализ рынка и представить основные экономические показатели рынка (объем, динамика, доля импорта и т.д.)
• Провести анализ производства (объем, структура, основные производители и т.д.)
• Провести анализ импортно-экспортных операций на рынке
• Представить основные экономические показатели отрасли
• Представить факторы развития рынка и обзор влияющих отраслей промышленности
• Рассчитать и представить прогнозные данные по рынку до 2030 г.

Период исследования: 2017-2018 гг.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной и вторичной информации:

• Сбор и анализ первичных данных от участников рынка производителей и потребителей (опрос предприятий, данные с сайтов, годовых отчетов)
• Отраслевые стратегии развития
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба (ВЭД)
• Данные отраслевых министерств и ведомств
• Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные издания, журналы: национальные, региональные, местные)
• Электронные базы данных и интернет-ресурсы
• Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»

Количество страниц – 144
Язык отчета – русский
Период проведения исследования – октябрь-ноябрь 2018 года
Отчет содержит: 42 таблицы и 70 диаграмм
Сроки предоставления отчета: 1 день

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ     5

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   9

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ      10

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ      14
1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   14
1.1.1.   Динамика потребления оборудования для добычи полезных ископаемых и горных работ   15
1.1.2.   Доля импорта на рынке оборудования для добычи полезных ископаемых и горных работ   16
1.1.3.   Доля экспорта в объеме производства оборудования для добычи полезных ископаемых и горных работ   16
1.1.4.   Динамика отгрузки продукции тяжелого машиностроения российскими предприятиями      17
1.1.5.   Динамика выручки от производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства   17
1.1.6.   Динамика рентабельности продаж   18
1.1.7.   Динамика прибыли/убытка от продаж   19
1.1.8.   Динамика инвестиций в  основной капитал   19
1.1.9.   Прочие отраслевые показатели      20
1.2. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСТИ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ     25
1.3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА               28
1.4. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ   29
1.5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ   31
1.5.1.   Основные показатели работы угольной отрасли     37
1.5.2.   Основные показатели работы железорудной промышленности   45

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ГРОХОТЫ, МЕЛЬНИЦЫ, ДРОБИЛКИ)     62
2.1.  ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   62
2.1.1. Объем и основные параметры рынка по сегментам    62
2.1.2. Структура рынка по видам оборудования    65
2.1.3. Доля импорта на рынке по сегментам     66
2.1.4. Баланс спроса и предложения по сегментам    66
2.2.  КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ      67
2.2.1. Оценка состояния конкурентной среды. Основные игроки и их доли по сегментам   67
2.2.2. Объемы поставок оборудования по производителям      69
2.3. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА. ПРЕДПОСЫЛКИ РОСТА    71

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ      74
3.1.  ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА    74
3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    75
3.3. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ВИДАМ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ          78
3.4. ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  80

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   83
4.1.  АНАЛИЗ ИМПОРТА   83
4.1.1. Объем и динамика импорта по сегментам    83
4.1.2. Структура импорта по видам оборудования   85
4.1.3. География импорта по сегментам     87
4.1.4. Основные компании-производители импортируемого оборудования по сегментам      89
4.1.5. Основные покупатели импортного оборудования по сегментам     92
4.2.  АНАЛИЗ ЭКСПОРТА   96
4.2.1. Объем, динамика и структура экспорта по сегментам   96
4.2.2. География экспорта по сегментам      99
4.2.3. Основные компании-производители экспортируемого оборудования по сегментам   99
4.2.4. Основные покупатели экспортного оборудования по сегментам   101

ГЛАВА 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА   103
5.1. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ   103
5.1.1.   Прогноз развития угольной промышленности    103
5.1.2.   Прогноз развития металлургического комплекса, перспективы расширение сырьевой базы отрасли   106
5.1.3.   Прочие влияющие факторы - внедрение перспективных технологий и модернизация существующего парка    108
5.1.4.   Ввод мощностей (текущие и планируемые инвестиционные  проекты) 2018-2024 гг.   109
5.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ     119
5.2.1.   Государственные меры поддержки отрасли   119
Субсидирование отрасли  119
Налоговое стимулирование 121
Таможенно-тарифное регулирование    122
Техническое регулирование    123
Специальные защитные меры   123
Разработка новых продуктов    123
Стимулирование уровня локализации     124
5.2.2.   Прогноз динамики инвестиций в отрасль   124
5.2.3.   Прогноз результатов реализации программы НИОКР по горно-шахтному оборудованию и геологоразведке. Разработка и производство новых видов оборудования по сегментам   127
5.3. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА    129
5.3.1.   Прогноз основных отраслевых показателей тяжелого машиностроения   129
5.3.2.   Прогноз основных производственных показателей    131
5.3.3.   Потенциал импортозамещения   132
5.3.4.   Экспортный потенциал российских производителей      135
5.3.5.   Прогноз основных показателей рынка горнодобывающего оборудования    139
5.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    140
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING    144

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, Выручка (нетто) от продажи      18
Диаграмма 2. Инвестиции в основной капитал предприятий (Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства), тыс. руб.   19
Диаграмма 3. Доля неметаллических материалов в горном оборудовании   22
Диаграмма 4. Структура потребления горнодобывающего оборудования по отраслям     32
Диаграмма 5. Темпы роста инвестиций в 1 пол. 2018      34
Диаграмма 6. Объем инвестиций в 1 пол. 2018, млрд. руб.    34
Диаграмма 7. Объем и динамика добычи угля в РФ по способам добычи, 2000-2017 гг., млн. тонн    38
Диаграмма 8. Добыча угля по способам бассейнам, 2013-2017 гг., млн. тонн   40
Диаграмма 9. Географическая структура добычи угля по основным угледобывающим экономическим районам, 2017г., %   41
Диаграмма 10. Объем и динамика добычи угля в России по видам углей, 2000-2017 гг., млн. тонн       41
Диаграмма 11. Российские производители коксующегося угля, добыча за 2017 г., тыс. тонн     42
Диаграмма 12. Объем и динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн. тонн      43
Диаграмма 13. Объем и динамика обогащения угля в России, млн. тонн (суммарно на ОФ и установках механизированной породовыборки)   43
Диаграмма 14. Поставка российских углей основным потребителям, млн. тонн      44
Диаграмма 15. Динамика поставки российских углей по направлениям (внутренний и внешний рынок), 2000-2017 гг., млн. тонн      45
Диаграмма 16. Потребление и производство ЖРС в КНР, млн. тонн. за 2013-2017 годы    46
Диаграмма 17. Динамика цены на железную руду, 62% (CFR КНР), долл./тонну     46
Диаграмма 18. Динамика производства сырой железной руды в РФ, 2011- сент. 2018г., млн. тонн     47
Диаграмма 19. Динамика производства железорудного концентрата в РФ, млн т. за 2011-2018 сент. годы     49
Диаграмма 20. Динамика производства железорудных концентратов в РФ, млн. т. за 2011-2017 годы   49
Диаграмма 21. Динамика производства железорудного агломерата в РФ, млн т. за 2011-2018 сент. годы     50
Диаграмма 22. Динамика производства окатышей в РФ, млн т. за 2011-2018 сент. годы   50
Диаграмма 23. Структура рынка РФ по железорудному концентрату, по производителям, млн. т. за 2017 год   52
Диаграмма 24. Объёмы производства (добычи) железной руды по ФО РФ, тыс. тонн. за 2011-2017 годы    53
Диаграмма 25. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. за 2011-2017 годы   53
Диаграмма 26. Объем отгрузки продукции добычи и обогащения железных руд, млрд. руб. за 2011-2017 годы   55
Диаграмма 27. Динамика импорта железной руды в РФ, млн. т. за 2013- 3кв. 2018 годы     58
Диаграмма 28. Динамика экспорта железной руды, млн. т. за 2015-2017 годы.     58
Диаграмма 29. Структура экспорта железной руды по странам, %, за 2013-2017 годы   59
Диаграмма 30. Структура экспорта железной руды по странам, %, за 1-3 кв. 2018 года     60
Диаграмма 31. Объем рынка дробилок, мельниц, грохотов, млрд. руб. 2017 г.      64
Диаграмма 32. Структура рынка дробилок, мельниц, грохотов, млрд. руб. 2017 г.    65
Диаграмма 33. Доля импорта на рынке дробилок, мельниц, грохотов, млрд. руб. 2017 г.     66
Диаграмма 34. Баланс спроса и предложения на рынке дробилок, мельниц, грохотов, млрд. руб. 2017 г.               67
Диаграмма 35. Доли рынка крупнейших игроков 2017 г.    68
Диаграмма 36. Динамика производства машин для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ, шт.   74
Диаграмма 37. Динамика производства машин для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ, шт.    75
Диаграмма 38. Объем производства грохотов, мельниц, дробилок в 2017 г., млрд. руб.    75
Диаграмма 39. Структура производства грохотов, мельниц, дробилок по производителям в 2017 г., млрд. руб.     77
Диаграмма 40. Темпы роста импорта мельниц и дробилок в стоимостном выражении     83
Диаграмма 41. Темпы роста импорта машин для грохочения, сепарации, сортировки и промывки в стоимостном выражении     84
Диаграмма 42. Объем импорта грохотов, мельниц, дробилок в 2017 г., тыс. долл.      84
Диаграмма 43. Структура импорта машин для сортировки, грохочения, сепарации или промывки, % в стоимостном выражении     85
Диаграмма 44. Структура импорта машин дробления и размалывания, % в стоимостном выражении     86
Диаграмма 45. Структура импорта дробилок по видам, % в стоимостном выражении     86
Диаграмма 46. Структура импорта мельниц по видам, % в стоимостном выражении     87
Диаграмма 47. География импорта грохотов, мельниц, дробилок в 2017 г., %      88
Диаграмма 48. Структура импорта грохотов, мельниц, дробилок по производителям в 2017 г., %     90
Диаграмма 49. Структура импорта грохотов, мельниц, дробилок по получателям в 2017 г., %     93
Диаграмма 50. Объем экспорта грохотов, мельниц, дробилок по производителям в 2017 г., млрд. руб.   96
Диаграмма 51. Доли экспорта в объеме производства   97
Диаграмма 52. Объем и динамика экспорта машин для сортировки, грохочения, сепарации или промывки   97
Диаграмма 53. Объем и динамика экспорта машин для измельчения или размалывания   98
Диаграмма 54. География экспорта машин для сортировки, грохочения, сепарации или промывки 2017 г., в стоимостном выражении   99
Диаграмма 55. География экспорта машин для дробления 2017 г., в стоимостном выражении    99
Диаграмма 56. Основные компании-производители экспортируемого оборудования – ГРОХОТЫ            100
Диаграмма 57. Основные компании-производители экспортируемого оборудования    100
Диаграмма 58. Основные компании-производители экспортируемого оборудования            100
Диаграмма 59. Прогноз динамики добычи угля в РФ до 2024 года, % по отношению к предыдущему году   105
Диаграмма 60. Прогноз динамики металлургического производства в 2017-2024 годах    107
Диаграмма 61. Прогноз динамики инвестиций в отрасль тяжелого машиностроения до 2030 года, млрд. руб.    125
Диаграмма 62. Прогнозный объем финансирования тяжелого машиностроения до 2030 года по источникам финансирования, млрд. руб.     125
Диаграмма 63. Прогноз количества создаваемых предприятий тяжелого машиностроения РФ (накопленным итогом), единиц      131
Диаграмма 64. Прогноз уровня локализации производства на совместных предприятиях тяжелого машиностроения РФ, %    131
Диаграмма 65. Прогноз доли отечественной продукции на рынке горнодобывающего оборудования РФ, %     132
Диаграмма 66. Прогноз доли импортной продукции на рынке горнодобывающего оборудования РФ, %     134
Диаграмма 67. Прогноз доли экспорта в производстве горнодобывающего оборудования РФ, %   139
Диаграмма 68. Прогноз динамики российского рынка горнодобывающего оборудования до 2030 года, млрд. руб.   140
Диаграмма 69. Прогноз потребления дробильно-сортировочного оборудования (дробилок, мельниц, грохотов) в РФ в стоимостном выражении до 2030 года, млрд. руб. (реалистичный сценарий)   142
Диаграмма 70. Прогноз потребления дробильно-сортировочного оборудования (дробилок, мельниц, грохотов) в РФ в стоимостном выражении до 2030 года, млрд. руб. (консервативный сценарий)    142

Список таблиц:
Таблица 1. Видимое потребление продукции тяжелого машиностроения в России, млрд. руб.      15
Таблица 2. Доля импорта в потреблении в России, %     16
Таблица 3. Доля экспорта в объеме производства в России, %    16
Таблица 4. Отгружено товаров собственного производства, млрд. руб.   17
Таблица 5. Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, %    18
Таблица 6. Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд. руб.   19
Таблица 7. Количество предприятий и организаций, шт.     20
Таблица 8. Среднегодовая численность персонала предприятий отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации, чел.     21
Таблица 9. Структура объема отгруженных товаров собственного производства по видам экономической деятельности в России, 2016-2017 гг., %   32
Таблица 10. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, 2017 г., %     33
Таблица 11. Ввод мощностей по добыче и переработке полезных ископаемых 2008-2017 гг.     35
Таблица 12. Ввод мощностей по добыче и переработке полезных ископаемых 9 мес. 2018 г.     35
Таблица 13. Степень износа основных фондов, коэффициенты выбытия и обновления в отрасли добычи полезных ископаемых     37
Таблица 14. Основные показатели работы угольной отрасли России, 2016-2017 гг.   38
Таблица 15. Объем и динамика добычи угля по основным угледобывающим экономическим районам, 2016-2017 гг., темпы роста, млн. тонн, %    40
Таблица 16. Горнорудные активы в составе основных производственных холдингов РФ  51
Таблица 17. Динамика производства окатышей и концентрата по крупнейшим ГОК РФ, млн. тонн. за 2013-2017 годы     52
Таблица 18. Средние цены на железную руду и ЖРС в РФ за 2017 год, руб./тонну     55
Таблица 19. Основные финансово-экономические показатели     55
Таблица 20. Динамика экспорта ЖРС в топ-10 стран, тонн за 2001-2017 годы    60
Таблица 21. Видимое потребление грохотов, мельниц, дробилок, 2017 г. млрд. руб.   65
Таблица 22. Объем поставок на российский рынок дробилок, 2017 г. млн. руб.              69
Таблица 23. Объем поставок на российский рынок мельниц, 2017 г. млн. руб.   70
Таблица 24. Объем поставок на российский рынок грохотов, 2017 г. млн. руб.              71
Таблица 25. Объем производства дробилок, 2017 г. млн. руб.     79
Таблица 26. Объем производства мельниц, 2017 г. млн. руб.     79
Таблица 27. Объем производства грохотов, 2017 г. млн. руб.     80
Таблица 28. Поставки российского оборудования потребителям 2017-2018 гг. (Производитель, оборудование, количество, потребитель)     80
Таблица 29. Объем импорта по видам, 2017 г.     84
Таблица 30.  География импорта по видам    88
Таблица 31. Структура импорта по производителям, 2017 г.       91
Таблица 32. Структура импорта по получателям, 2017 г.     95
Таблица 33. Динамика экспорта машин для сортировки, грохочения, сепарации или промывки      98
Таблица 34. Динамика экспорта машин для измельчения или размалывания   98
Таблица 35. Структура экспорта грохотов по получателям        101
Таблица 36. Структура экспорта дробилок по получателям        101
Таблица 37. Структура экспорта мельниц по получателям    102
Таблица 38. Ввод мощностей (текущие и планируемые инвестиционные  проекты) 2018-2024 гг.   109
Таблица 39. Прогноз основных показателей отрасли тяжелого машиностроения (уровень износа основных фондов, рентабельность, средняя заработная плата, численность персонала) до 2030 года   130
Таблица 40. Прогноз основных показатели рынка горнодобывающего оборудования РФ до 2030 года, млрд. руб.   140
Таблица 41. Прогноз потребления (объема рынка) дробильно-сортировочного оборудования (дробилок, мельниц, грохотов) в РФ по вариантам прогноза до 2030 года в стоимостном выражении (млрд. руб.)   141
Таблица 42. Расчет прогнозной динамики потребления дробильно-сортировочного оборудования (дробилок, мельниц, грохотов), прогноз динамики влияющих отраслей, весовые коэф-ты, источники данных по прогнозу влияющих отраслей   143