Относится к: Каталог работ
Категория | Строительство, Промышленность |
Тип работы | Исследование |
Дата выхода: | 8 мая 2019 года |
Объем: | 175 стр. |
Способ предоставления: | в печатном и/или электронном виде |
Доставка: | Бесплатно |
Демо версия | Да |
Исследование российского рынка древесноволокнистых плит MDF (МДФ) и HDF (ХДФ) проведено в апреле 2019 года и включает самые актуальные данные по рынку, а также детализированный и проработанный прогноз развития рынка плит MDF и HDF по 2030 года.
В исследовании проанализированы и представлены:
В отчете представлен анализ конкурентной среды на рынке МДФ и ХДФ. Проведена оценка конкурентной среды, выделены и детально изучены основные производители, установленные производственные мощности по каждому предприятию, дата начала работы линий, технология и оборудование, численность предприятия, выручка, характеристики производимой продукции (плотность и диапазон толщин). Проанализирована загрузка имеющихся мощностей, а также перспективы загрузки. Представлены доли рынка основных производителей МДФ и ХДФ в Российской Федерации.
Проанализированы заявленные и реализуемые инвестиционные проекты по производству МДФ и ХДФ в 2019-2021 гг. (регион, характеристика проекта, продукция, мощности, сроки реализации, объем инвестиций).
Особое внимание уделяется анализу структуры потребления МДФ и ХДФ по потребляющим отраслям. Проведено исследование текущей ситуации в потребляющих отраслях, тенденций и перспектив их развития, представлен прогноз спроса на МДФ и ХДФ со стороны каждой из потребляющих отраслей до 2030 года.
Наглядно представлены драйверы роста спроса на МДФ и ХДФ. Проведен глубокий анализ факторов и тенденций развития рынка, представлен прогноз влияющих факторов.
Отдельно представлен раздел, посвященный анализу сырьевой базы отрасли. Проведено исследование текущей ситуации, стратегической значимости отрасли ЛПК и перспектив развития лесной отрасли. В исследовании представлена стратегия развития ЛПК до 2030 года.
Разработан детализированный прогноз по рынку МДФ и ХДФ до 2030 года по трем сценариям развития:
Цель исследования: Анализ рынка древесноволокнистых плит MDF (МДФ) и HDF (ХДФ) в России и мире
География исследования: РФ и мир
Период исследования: 2013-2018 гг., прогноз до 2030 года
Задачи исследования:
Полная версия отчета состоит из 175 страниц и включает 94 диаграммы, 5 схем и 28 таблиц.
Отчет по исследованию предоставляется в течение 1 рабочего дня после поступления оплаты.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 12
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛИТ MDF И HDF 13
1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ MDF И HDF 13
1.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 14
1.3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ MDF И HDF 16
ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК MDF И HDF ПЛИТ 19
2.1. ПРОИЗВОДСТВО MDF И HDF В МИРЕ: ОБЪЕМ, ДИНАМИКА, ГЕОГРАФИЯ 19
2.2. МИРОВОЙ ЭКСПОРТ MDF И HDF: ОБЪЕМ, ГЕОГРАФИЯ, КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ 20
2.3. МИРОВОЙ ИМПОРТ MDF И HDF: ОБЪЕМ, ГЕОГРАФИЯ, КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ 22
ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК MDF И HDF 25
3.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 25
3.1.1. Объем и динамика рынка древесных плит 25
В натуральном выражении 25
В стоимостном выражении 25
3.1.2. Доля импортной продукции на рынке. Тенденции импортозамещения 26
В натуральном выражении 26
В стоимостном выражении 27
3.1.3. Доля MDF/HDF в общей структуре плитного рынка РФ. Тенденции замещения 28
3.2. РЫНОК MDF И HDF 30
3.2.1. Основные показатели рынка MDF и HDF 30
3.2.2. Баланс спроса и предложения 32
3.3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 33
3.3.1. Выручка от продаж 33
3.3.2. Рентабельность отрасли 34
3.3.3. Инвестиции в отрасль 35
ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 37
4.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 37
4.1.1. Объем и динамика производства 37
4.1.2. Доля ДВП/MDF/HDF в общей структуре производства древесных плит 37
4.2. ПРОИЗВОДСТВО ДВП И MDF/HDF 39
4.2.1. Объем и динамика производства ДВП (включая MDF / HDF) 39
4.2.2. Сезонность производства 39
4.2.3. География производства 40
4.2.4. Доля MDF/HDF в общем объеме производства древесноволокнистых плит 41
4.2.5. Объем и динамика производства MDF и HDF 43
ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ MDF И HDF 44
5.1. ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ MDF И HDF 44
5.1.1. Объем и динамика экспорта MDF и HDF 44
5.1.2. Структура и динамика экспорта MDF и HDF по видам. Сезонность 45
5.1.3. География экспорта MDF и HDF 48
5.2. ИМПОРТ MDF И HDF. ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 57
5.2.1. Объем и динамика импорта MDF и HDF 57
5.2.2. Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 58
5.2.3. Структура и динамика импорта MDF и HDF по видам. Сезонность 59
5.2.4. География импорта MDF и HDF 61
ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ MDF И HDF 69
6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 69
6.2. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ MDF И HDF 70
6.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 71
6.3.1. Строительная отрасль РФ 71
Анализ текущей ситуации в строительной отрасли 71
Объем жилого строительства 73
Объем коммерческого строительства 74
6.3.2. Мебельный рынок 74
ГЛАВА 7. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА 81
7.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 81
7.2. ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 84
7.3. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ 86
ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫХ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ MDF И HDF 87
8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДВП (ВКЛЮЧАЯ МДФ/ХДФ) 87
8.2. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ MDF И HDF В РФ. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО КОМПАНИЯМ, ЗАГРУЗКА МОЩНОСТЕЙ, ТЕНДЕНЦИИ 88
8.3. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 91
8.3.1. KASTAMONU 91
8.3.2. ООО «СВИСС КРОНО» 92
8.3.3. Kronospan 94
8.3.4. Группа компаний ЭГГЕР (Гагарин) 96
8.3.5. Segezha Group 97
8.3.6. ЗАО «Новоенисейский Лесохимический Комплекс» (ЗАО "НЛХК") 102
8.3.7. «Жешартский ЛПК» («Юнайтед Панел Груп») 103
8.3.8. ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» 104
8.3.9. Промышленная группа «Союз» 107
ОАО «Лесплитинвест» 108
Компания «СОЮЗ-Центр» 110
8.4. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ MDF И HDF 111
8.5. ЗАЯВЛЕННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 113
ГЛАВА 9. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА 116
9.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА НА MDF И HDF 116
9.2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЛИТНОГО РЫНКА 118
9.2.1. Государственная поддержка экспорта древесных плит. Субсидирование производителей древесных плит 118
9.2.2. Существующий резерв для развития плитного рынка 118
9.2.3. Тенденции замещения на рынке древесных плит 118
9.2.4. Влияние энергетической политики стран Европы на производство древесных плит в России 119
9.2.5. Добровольная сертификация как фактор увеличения продаж древесных плит 119
9.2.6. Фактор повышения информированности потребителей о потребительских свойствах плит 120
9.2.7. Рост актуальности древесных плит с дополнительной защитой (огнезащитные, защита от электромагнитного излучения) 121
9.2.8. Экологический фактор и проблема экологической безопасности плитных материалов 121
9.2.9. Инновационная продукция и технологические решения для плитного производства 123
Новые и перспективные ниши 123
Инновационные технологические решения на рынке плит 125
9.3. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ОТРАСЛИ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ 126
9.3.1. Текущая ситуация, стратегическая значимость отрасли ЛПК, перспективы развития 126
9.3.2. Стратегия развития ЛПК до 2030 года 133
Направления и задачи развития ЛПК 133
Риски реализации Стратегии 140
Сценарии развития ЛПК 144
Сырьевое обеспечение 144
Кадровое обеспечение 145
Научное обеспечение 146
Обеспечение машинами и оборудованием 147
9.4. ПРОГНОЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ И ОТРАСЛЕЙ 149
9.4.1. Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынке 149
9.4.2. Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения 154
9.4.3. Прогноз развития строительной отрасли 156
9.4.4. Прогноз развития мебельной отрасли 157
9.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА MDF И ДРУГИХ ВИДОВ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 160
9.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА MDF И HDF ДО 2030 ГОДА 162
9.6.1. Прогноз объема рынка MDF и HDF по сценариям развития до 2030 года 162
9.6.2. Прогноз спроса на MDF и HDF со стороны потребляющих отраслей до 2030 года 162
9.6.3. Прогноз доли импортных MDF и HDF на российском рынке до 2030 года. Прогноз импортозамещения 164
9.6.4. Прогноз производства MDF и HDF по сценариям развития до 2030 года 164
9.6.5. Прогноз отгрузок MDF и HDF российским потребителям до 2030 года 165
9.6.6. Прогноз мирового производства MDF и HDF до 2030 года. Прогноз места России на мировом рынке MDF и HDF, оценка прогнозной доли России в мировом производстве MDF и HDF до 2030 года 166
9.6.7. Прогноз экспорта MDF и HDF из России по сценариям развития до 2030 года 167
9.6.8. Прогноз ключевых показателей рынка MDF и HDF по сценариям развития до 2030 года 168
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 169
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 175
Список схем
Схема 1. Классификация древесноволокнистых плит MDF и HDF
Схема 2. Стороны ДВП в зависимости от способа производства
Схема 3. Структура продаж ДВП Segezha Group по странам, %
Схема 4. Состав предприятия «Юнайтед Панел Груп», производимая продукция по заводам, схема реализации
Схема 5. Жизненный цикл продукции переработки древесины (в том числе ДСП, ДВП, MDF, OSB)
Список таблиц
Таблица 1. Производство MDF / HDF лидирующими странами-производителями в мире 2012-2017 гг., куб. м
Таблица 2. Основные показатели российского рынка MDF/HDF, 2013-2018 гг.
Таблица 3. Выручка от продаж ДВП (включая MDF/HDF) (за минусом НДС, акцизов и иных платежей) по федеральным округам, 2016-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 4. Динамика производства ДВП (с учетом MDF/HDF) по ФО РФ, тыс. усл. м2, 2013-2018 гг.
Таблица 5. Динамика экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тонн
Таблица 6. Динамика экспорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.
Таблица 7. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной более 9 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
Таблица 8. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
Таблица 9. Динамика экспорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм по направлениям (странам), 2013-2018 гг., тонн
Таблица 10. Динамика импорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тонн
Таблица 11. Динамика импорта MDF/HDF по видам, 2013-2018 гг., тыс. долл.
Таблица 12. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной более 9 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн
Таблица 13. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной более 5 мм, но не более 9 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн
Таблица 14. Динамика географии импорта MDF/HDF толщиной не более 5 мм в РФ 2013-2018 гг., тонн
Таблица 15. Динамика ввода жилых зданий, общая площадь введенных жилых зданий, общий строительный объем введенных жилых зданий, GAGR, 2013-2018 гг.
Таблица 16. Динамика ввода коммерческих зданий, общая площадь введенных коммерческих зданий, общий строительный объем введенных коммерческих зданий в РФ, GAGR, 2013-2018 гг.
Таблица 17. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Объем и динамика производства мебели по ФО, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Динамика цен производителей на ДВП (включая MDF/HDF) по федеральным округам РФ, 2013-2018 гг., руб./ кв. м
Таблица 20. Сводный анализ производителей MDF/HDF в РФ (наименование, год пуска производства MDF/HDF, регион, численность предприятия, выручка, виды продукции (плотность, диапазон толщины), производственные мощности)
Таблица 21. Производственные мощности линий завода Кроношпан (Егорьевск)
Таблица 22. Производственные мощности по производству плитной продукции предприятиями группы Segezha Group (предприятие, регион, производимая продукция, мощности по производству)
Таблица 23. Характеристики производимых плит МДФ компанией ООО «Шекснинский комбинат древесных плит»
Таблица 24. Заявленные и реализуемые инвестиционные проекты по созданию производств древесных плит (МДФ/ЛМДФ/ХДФ) (наименование, регион, характеристика, продукция, мощности, сроки реализации, объем инвестиций)
Таблица 25. Прогноз динамики индекса потребительских цен на конец года, 2019-2024 гг., % к декабрю
Таблица 26. Прогноз динамики объема и темпов роста ВВП, 2019-2024 гг., млрд. руб., % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 27. Прогноз динамики реальных располагаемых доходов населения, 2019-2024 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 28. Прогноз ключевых показателей рынка MDF/ MDF до 2030 года, тыс. куб. м