В сентябре 2018 года аналитики компании «Эвентус консалтинг» закончили очередное исследование рынка горно-шахтного оборудования. Отчет представляет собой обновленный и дополненный вариант, включающий все аспекты  рынка и влияющих факторов, основанный на многолетнем опыте анализа данного рынка (анализ данного рынка компания проводит с 2010 года).
В отчете отражено текущее состояние отрасли тяжелого и горного машиностроения, представлен подробный анализ рынков горно-шахтного оборудования, анализ основных потребляющих отраслей, также включен анализ парка на угольных шахтах России и развернутый прогноз рынка и потребляющий отраслей до 2030 года.
Данное исследование проводилось на базе накопленного опыта с участием ведущих производителей и потребителей оборудования (ежегодно проводятся опросы производителей и потребителей) и включает данные участников рынка, таможенных баз, статистических баз, годовых отчетностей, стратегий и гос.программ.

Цель исследования: Анализ российского рынка горно-шахтного оборудования 2012- 2017г.

География исследования: РФ.

Задачи исследования:

1. Представить текущую ситуацию в отрасли горного машиностроения, представить основные  отраслевые показатели, проблематику отрасли, меры государственной поддержки отрасли, анализ основных потребляющих отраслей и отраслевые прогнозы
2. Провести анализ рынка ГШО и представить основные экономические показатели рынка (объем и структура рынка, доли импорта, спрос и предложение, ассортимент, ключевые игроки и их доли)

• Провести анализ производства ГШО (объем, динамика, география, основные производители и т.д.)
• Провести анализ импортных поставок ГШО (объем и динамика, ассортиментная структура, география импорта, компании-производители, поставляющие ГШО на российский рынок)
• Представить данные по основным потребителям  (угольным шахтам) и состоянию парка ГШО (средний возраст, структура парка по производителям и по годам)
• Представить прогнозные данные по рынку до 2030 г

Исследуемые сегменты: оборудования для добычи полезных ископаемых и горных работ в целом, проходческие комбайны, очистные комбайны, механизированные крепи, шахтные конвейеры (скребковые и ленточные)
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной и вторичной информации:

• Сбор и анализ первичных данных от участников рынка производителей и потребителей (опрос предприятий – 70 компаний, данные с сайтов, годовых отчетов)
• Отраслевые стратегии развития
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба (ВЭД)
• Данные отраслевых министерств и ведомств
• Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные издания, журналы: национальные, региональные, местные)
• Электронные базы данных и интернет-ресурсы
• Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»

 

Полная версия отчета состоит из 236 страниц и включает 95 диаграмм и  98 таблиц.

 

Отчет по исследованию предоставляется в течение 1 рабочего дня после поступления оплаты.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  6
РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   8

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ   11
1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   11
1.1.1.     Динамика потребления оборудования для добычи полезных ископаемых и горных работ 2013-2017 гг.   12
1.1.2.     Доля импорта на рынке оборудования для добычи полезных ископаемых и горных работ 2013-2017 гг.   13
1.1.3.     Доля экспорта в объеме производства оборудования для добычи полезных ископаемых и горных работ 2013-2017 гг.   13
1.1.4.     Динамика отгрузки продукции тяжелого машиностроения российскими предприятиями 2013-2017 гг.   14
1.1.5.     Динамика выручки от производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 2010- 1 пол. 2018 гг.  14
1.1.6.     Динамика рентабельности продаж 2013-2017 гг.   15
1.1.7.     Динамика прибыли/убытка от продаж 2013-2017 гг.   15
1.1.8.     Динамика инвестиций в  основной капитал 2011-1 пол. 2018 гг.   16
1.1.9.     Прочие отраслевые показатели   16
1.2. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСТИ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ   22
1.3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ДО 2030 ГОДА   25
1.4. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ   26
1.5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ   28
1.5.1      Основные показатели работы угольной отрасли   34
1.5.2.   Основные показатели работы железорудной промышленности   41

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ   55
2.1. ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  55
2.1.1.   Объем и динамика рынка   55
2.1.2.   Доля импорта на рынке   57
2.1.3.   Конкуренция. Основные игроки и их доли   57
2.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА   58
2.2.1.   Объем и динамика производства   58
2.2.2.   Производители и их доли  59
2.2.3.   Описание и характеристика проходческих комбайнов Копейского машиностроительного завода   60
2.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА  64
2.3.1.   Объем и динамика импорта  64
2.3.2.   География импорта. Компании-импортеры   65
2.3.3.   Потребители, объемы закупок   68
2.4. ПОТРЕБИТЕЛИ (УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ). ПАРК ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ   68

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ   73
3.1. ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   73
3.1.1.   Объем и динамика рынка   73
3.1.2.   Доля импорта на рынке  73
3.1.3.   Конкуренция. Основные игроки и их доли   74
3.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА  74
3.2.1. Объем и динамика производства.  Описание и характеристика оборудования   74
3.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА    80
3.3.1.   Объем и динамика импорта   80
3.3.2.   География импорта. Компании-импортеры   80
3.3.3.   Потребители, объемы закупок   82
3.4. ПОТРЕБИТЕЛИ (УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ). ПАРК ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ   82

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ  86
4.1. ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   86
4.1.1.   Объем и динамика рынка  86
4.1.2.   Доля импорта на рынке   86
4.1.3.   Конкуренция. Основные игроки и их доли   87
4.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА   88
4.2.1.   Объем и динамика производства   88
4.2.2.   Характеристика производимого оборудования   88
4.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА   97
4.3.1.   Объем и динамика импорта   97
4.3.2.   География импорта. Компании-импортеры   98
4.3.3.   Потребители, объемы закупок   100
4.4. ПОТРЕБИТЕЛИ (УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ). ПАРК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ   100

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ РЫНКА ШАХТНЫХ КОНВЕЙЕРОВ   104
5.1. ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  104
5.1.1.   Объем и динамика рынка   104
5.1.2.   Доля импорта на рынке   104
5.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА   105
5.2.1.   Объем и динамика производства   105
5.2.2.   География производства   106
5.2.3 . Производители и их доли   106
5.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА   108
5.3.1.   Объем и динамика импорта  108
5.3.2.   География импорта. Компании-импортеры  109
5.3.3.   Потребители, объемы закупок   111
5.4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС)   112
5.5. ПОТРЕБИТЕЛИ (УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ). ПАРК ЛАВНЫХ КОНВЕЙЕРОВ   113

ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 Г.   117
6.1. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ   117
6.1.1.     Прогноз развития угольной промышленности  117
6.1.2.     Прогноз развития металлургического комплекса, перспективы расширение сырьевой базы отрасли   120
6.1.3.     Прочие влияющие факторы - внедрение перспективных технологий и модернизация существующего парка   122
6.1.4.     Ввод мощностей (текущие и планируемые инвестиционные  проекты) 2018-2024 гг.   124
6.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ   134
6.2.1.  Государственные меры поддержки отрасли   134
Субсидирование отрасли   134
Налоговое стимулирование    136
Таможенно-тарифное регулирование   137
Техническое регулирование   138
Специальные защитные меры   138
Разработка новых продуктов   138
Стимулирование уровня локализации   139
6.2.2.     Прогноз динамики инвестиций в отрасль   139
6.2.3.     Прогноз результатов реализации программы НИОКР по горно-шахтному оборудованию и геологоразведке. Разработка и производство новых видов оборудования по сегментам   142
6.3. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА   144
6.3.1.     Прогноз основных отраслевых показателей тяжелого машиностроения   144
6.3.2.     Прогноз основных производственных показателей   147
6.3.3.     Потенциал импортозамещения   147
6.3.4.     Экспортный потенциал российских производителей   150
6.3.5.     Прогноз основных показателей рынка горнодобывающего оборудования   154

ГЛАВА 7. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   156
7.1. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ   156
7.1.1.  Копейский машиностроительный завод   156
7.1.2.  Юргинский машиностроительный завод   161
7.1.3.  Александровский машиностроительный завод   165
7.1.4.  Анжерский машиностроительный завод   172
7.1.5.  АО «Березниковский механический завод»             176
7.1.6.     Кыштымское машиностроительное объединение (ГК Канекс)   179
7.1.7.     ООО «Объединенные машиностроительные технологии»   184
7.1.8.  Сибэлектро   188
7.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СТРАНАХ СНГ   197
7.2.1. Новокраматорский машиностроительный завод   197
7.2.2  «CORUM GROUP» (Свет Шахтера, Дружковский машиностроительный завод)   202
7.3. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ   210
7.3.1. «T Machinery»   210
7.3.2  «Eickhoff»   213
7.3.3 «Sany», Китай   214
7.3.4 «Sandvik Mining and Rock Technology»   215
7.3.5 «Joy Global Inc»   217
7.3.6 «TIANDY», Китай    218
7.3.7 АО «Чжэнчжоуская группа ГШО» (ZMJ), Китай   219
7.3.8 «OSTROJ A.S», Чехия    221
7.3.9 «Becker Mining Systems Rus», Новокузнецк              222
7.3.10. FAMUR   223
7.3.11. KOPEX   225

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   226
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   228

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, Выручка (нетто) от продажи   19
Диаграмма 2. Инвестиции в основной капитал предприятий (Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства), тыс. руб.   21
Диаграмма 3. Доля неметаллических материалов в горном оборудовании   24
Диаграмма 4. Структура потребления горнодобывающего оборудования по отраслям   34
Диаграмма 5. Темпы роста инвестиций в 1 пол. 2018   36
Диаграмма 6. Объем инвестиций в 1 пол. 2018, млрд. руб.   36
Диаграмма 7. Объем и динамика добычи угля в РФ по способам добычи, 2000-2017 гг., млн. тонн  40
Диаграмма 8. Добыча угля по способам бассейнам, 2013-2017 гг., млн. тонн   41
Диаграмма 9. Географическая структура добычи угля по основным угледобывающим экономическим районам, 2017г., %   42
Диаграмма 10. Объем и динамика добычи угля в России по видам углей, 2000-2017 гг., млн. тонн      42
Диаграмма 11. Российские производители коксующегося угля, добыча за 2017 г., тыс. тонн   43
Диаграмма 12. Объем и динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн. тонн   44
Диаграмма 13. Объем и динамика обогащения угля в России, млн. тонн (суммарно на ОФ и установках механизированной породовыборки)   44
Диаграмма 14. Поставка российских углей основным потребителям, млн. тонн   45
Диаграмма 15. Динамика поставки российских углей по направлениям (внутренний и внешний рынок), 2000-2017 гг., млн. тонн   46
Диаграмма 16. Потребление и производство ЖРС в КНР, млн. тонн. за 2013-2017 годы   47
Диаграмма 17. Динамика цены на железную руду, 62% (CFR КНР), долл./тонну   47
Диаграмма 18. Динамика производства сырой железной руды в РФ, 2011- сент. 2018г., млн. тонн   48
Диаграмма 19. Динамика производства железорудного концентрата в РФ, млн т. за 2011-2018 сент. Годы   49
Диаграмма 20. Динамика производства железорудных концентратов в РФ, млн. т. за 2011-2017 годы   49
Диаграмма 21. Динамика производства железорудного агломерата в РФ, млн т. за 2011-2018 сент. гг.  50
Диаграмма 22. Динамика производства окатышей в РФ, млн т. за 2011-2018 сент. гг.   50
Диаграмма 23. Структура рынка РФ по железорудному концентрату, по производителям, млн. т. за 2017 год          52
Диаграмма 24. Объёмы производства (добычи) железной руды по ФО РФ, тыс. тонн. за 2011-2017 гг. 52
Диаграмма 25. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. за 2011-2017 гг.   53
Диаграмма 26. Объем отгрузки продукции добычи и обогащения железных руд, млрд. руб. за 2011-2017 гг. 54
Диаграмма 27. Динамика импорта железной руды в РФ, млн. т. за 2013- 3кв. 2018 гг. 56
Диаграмма 28. Динамика экспорта железной руды, млн. т. за 2015-2017 гг.   56
Диаграмма 29. Структура экспорта железной руды по странам, %, за 2013-2017 гг.   57
Диаграмма 30. Структура экспорта железной руды по странам, %, за 1-3 кв. 2018 гг.   58
Диаграмма 31. Динамика рынка проходческих комбайнов, 2012-2017 гг., шт.   61
Диаграмма 32. Динамика доли импорта на рынке проходческих комбайнов, 2012-2017 гг., %   62
Диаграмма 33. Доли производителей на рынке проходческих  комбайнов   63
Диаграмма 34. Динамика производства проходческих комбайнов,  2012-2017 гг., шт.   64
Диаграмма 35. География поставок проходческих комбайнов Копейским машиностроительным заводом, 2017 г.   64
Диаграмма 36. Динамика импорта проходческих комбайнов 2012-2017 гг., шт.   70
Диаграмма 37. География импорта проходческих комбайнов 2017 г., %, шт.   70
Диаграмма 38. Доли производителей в импорте проходческих комбайнов 2017 г., %, шт.   72
Диаграмма 39. Основные параметры парка проходческих комбайнов в угольных шахтах РФ, 2018 г.   74
Диаграмма 40. Динамика рынка очистных комбайнов2012-2017 гг., шт.   78
Диаграмма 41. Динамика доли импорта очистных комбайнов2012-2017 гг., шт.   79
Диаграмма 42. Доли игроков на рынке очистных комбайнов 2017 гг., %, шт.   79
Диаграмма 43. Динамика импорта очистных комбайнов2012-2017 гг., шт.   85
Диаграмма 44. География импорта очистных комбайнов 2017 г., %, шт.   85
Диаграмма 45. Доли производителей в импорте очистных комбайнов 2017 гг., %, шт.   86
Диаграмма 46. Основные параметры парка очистных комбайнов в угольных шахтах РФ, 2018 г.   88
Диаграмма 47. Динамика рынка механизированных крепей 2012-2017 гг., шт.   91
Диаграмма 48. Динамика доли импорта на рынке механизированных крепей 2012-2017 гг., шт.   91
Диаграмма 49. Доли стран-производителей на рынке механизированных крепей 2017 г., секций, %   92
Диаграмма 50. Доли производителей на рынке механизированных крепей 2017 г., секций, %   92
Диаграмма 51. Динамика производства механизированных крепей 2012-2017 гг., секций    93
Диаграмма 52. Динамика импорта механизированных крепей 2012-2017 гг., шт.   103
Диаграмма 53. География импорта механизированных крепей 2017 г., шт., %   103
Диаграмма 54. Доли производителей в импорте механизированных крепей 2012-2017 гг., шт.   104
Диаграмма 55. Основные параметры парка механизированных крепей  в угольных шахтах РФ, 2018 г.            106
Диаграмма 56. Динамика рынка шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт.    109
Диаграмма 57. Динамика доли импорта на рынке  шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт.   110
Диаграмма 58. Динамика производства шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт.   110
Диаграмма 59. Структура производства шахтных конвейеров 2017 г., шт., %    111
Диаграмма 60. География производства шахтных конвейеров 2017 гг., шт., %                111
Диаграмма 61. Доли производителей в производстве шахтных ленточных конвейеров 2017 г., шт.    112
Диаграмма 62. Доли производителей в производстве шахтных скребковых конвейеров 2017 г., шт.   113
Диаграмма 63. Динамика импорта шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт.   113
Диаграмма 64. География импорта шахтных конвейеров 2017 г., шт., %    114
Диаграмма 65. Доли производителей в импорте шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт.    115
Диаграмма 66. Динамика экспорта шахтных конвейеров 2012-2017 гг., шт.   117
Диаграмма 67. Основные параметры парка лавных конвейеров в угольных шахтах РФ, 2018 г.   119
Диаграмма 68. Прогноз динамики добычи угля в РФ до 2024 года, % по отношению к предыдущему году       124
Диаграмма 69. Прогноз динамики металлургического производства в 2017-2024 годах    127
Диаграмма 70. Прогноз динамики инвестиций в отрасль тяжелого машиностроения до 2030 года, млрд. руб.    145
Диаграмма 71. Прогнозный объем финансирования тяжелого машиностроения до 2030 года по источникам финансирования, млрд. руб.    145
Диаграмма 72. Прогноз количества создаваемых предприятий тяжелого машиностроения РФ (накопленным итогом), единиц   151
Диаграмма 73. Прогноз уровня локализации производства на совместных предприятиях тяжелого машиностроения РФ, %   151
Диаграмма 74. Прогноз доли отечественной продукции на рынке горнодобывающего оборудования РФ, %   152
Диаграмма 75. Прогноз доли импортной продукции на рынке горнодобывающего оборудования РФ, %   154
Диаграмма 76. Прогноз доли экспорта в производстве горнодобывающего оборудования РФ, %               159
Диаграмма 77. Прогноз динамики российского рынка горнодобывающего оборудования до 2030 года, млрд. руб.    160
Диаграмма 78. Доля «КМЗ»  на рынке комбайнов проходческих, 2017г. шт. , %   161
Диаграмма 79. Доля «КМЗ»  на рынке конвейеров шахтных ленточных, 2017 г. шт. , %   161
Диаграмма 80. Доля Юргинского машзавода на рынке механизированных крепей 2017 г., %   167
Диаграмма 81. Доля Юргинского машзавода на рынке очистных комбайнов 2017 г., %    167
Диаграмма 82. Отгрузка по видам продукции АМЗ в 2015 г., %   172
Диаграмма 83. Доля «АМЗ» на рынке конвейеров шахтных ленточных, 2017 г. %    173
Диаграмма 84. Разделение выпускаемой «АМЗ» продукции по отраслям 2015 г.    174
Диаграмма 85. Доля T-Machinery в импорте очистных комбайнов в 2017 году    217
Диаграмма 86.Доля «Eickhoff»в импорте очистных комбайнов в 2017 году   219
Диаграмма 87.Доля Sany в импорте проходческих комбайнов в РФ в 2017 году   220
Диаграмма 88. Доля Сандвик в импорте проходческих комбайнов в РФ в 2017 году   222
Диаграмма 89. Доля Джой в импорте механизированных крепей в РФ в 2016 году    223
Диаграмма 90. Доля ZMJ в импорте механизированных крепей в РФ в 2017 году   226
Диаграмма 91.Доля OSTROJ A.S  в импорте очистных комбайнов в РФ в 2017 году    227
Диаграмма 92. Доли рынка игроков шахтных подвесных локомотивов, шт., % 2016-2017 гг.    227
Диаграмма 93. Доля FAMUR в импорте очистных комбайнов в РФ в 2017 году    229
Диаграмма 94. Доля FAMUR в импорте механизированных крепей в РФ в 2017 году    230
Диаграмма 95. Доля Копекс в импорте шахтных конвейеров в РФ в 2017 году    232

Список таблиц:
Таблица 1. Видимое потребление продукции тяжелого машиностроения в России, млрд. руб.    19
Таблица 2. Доля импорта в потреблении в России, %   20
Таблица 3. Доля экспорта в объеме производства в России, %    20
Таблица 4. Отгружено товаров собственного производства, млрд. руб.   21
Таблица 5. Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, %   22
Таблица 6. Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд. руб.  22
Таблица 7. Количество предприятий и организаций, шт.   24
Таблица 8. Среднегодовая численность персонала предприятий отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации, чел.    25
Таблица 9. Структура объема отгруженных товаров собственного производства по видам экономической деятельности в России, 2016-2017 гг., %    37
Таблица 10. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, 2017 г., %    37
Таблица 11. Ввод мощностей по добыче и переработке полезных ископаемых 2008-2017 гг.    39
Таблица 12. Ввод мощностей по добыче и переработке полезных ископаемых 9 мес. 2018 г.    39
Таблица 13. Степень износа основных фондов, коэффициенты выбытия и обновления в отрасли добычи полезных ископаемых    40
Таблица 14. Основные показатели работы угольной отрасли России, 2016-2017 гг.    41
Таблица 15. Объем и динамика добычи угля по основным угледобывающим экономическим районам, 2016-2017 гг., темпы роста, млн. тонн, %   43
Таблица 16. Горнорудные активы в составе основных производственных холдингов РФ    53
Таблица 17. Динамика производства окатышей и концентрата по крупнейшим ГОК РФ, млн. тонн. за 2013-2017 годы    53
Таблица 18. Средние цены на железную руду и ЖРС в РФ за 2017 год, руб./тонну    56
Таблица 19. Основные финансово-экономические показатели    56
Таблица 20. Динамика экспорта ЖРС в топ-10 стран, тонн за 2001-2017 годы    60
Таблица 21.  Основные показатели рынка проходческих комбайнов в РФ 2017 г.   63
Таблица 22.  Технические характеристики КП21   67
Таблица 23.  Технические характеристики 1ГПКС   69
Таблица 24.  Технические характеристики КП220   71
Таблица 25.  Структура импорта проходческих комбайнов по стране происхождения и модели комбайна  в РФ 2017 г. (количество, вес, стоимость)    73
Таблица 26.  Структура импорта проходческих комбайнов по стране происхождения и фирме-изготовителю комбайна  в РФ 2017 г. (количество, вес, стоимость)    74
Таблица 27.  Структура импорта проходческих комбайнов по приобретателю и модели комбайна  в РФ 2017 г. (количество, вес, стоимость)   75
Таблица 28. Доля импортного оборудования в парке на угольных шахтах РФ 2012-2017 гг.   76
Таблица 29. Основные параметры парка проходческих  комбайнов в угольных шахтах РФ, 2018 г.   77
Таблица 30.  Динамика основных рыночных показателей очистных комбайнов 2012-2017 гг., шт.   80
Таблица 31.  Динамика производства очистных комбайнов 2012-2017 гг., шт.   82
Таблица 32.  Технические характеристики очистного узкозахватного комбайна К750Ю   82
Таблица 33.  Технические характеристики "УРАЛ-10Р"   84
Таблица 34.  Технические характеристики «УРАЛ-20Р-11», «УРАЛ-20Р-12»   85
Таблица 35.  Технические характеристики "УРАЛ-61А"    86
Таблица 36.  Структура импорта очистных комбайнов по стране происхождения и модели комбайна  в РФ 2017 г. (количество, вес, стоимость)   88
Таблица 37.  Структура импорта проходческих комбайнов по стране происхождения и фирме-изготовителю комбайна  в РФ 2017 г. (количество, вес, стоимость)   88
Таблица 38.  Структура импорта проходческих комбайнов по приобретателю и модели комбайна  в РФ 2017 г. (количество, вес, стоимость)   89
Таблица 39. Основные параметры парка очистных комбайнов в угольных шахтах РФ, 2018 г.   90
Таблица 40.  Технические характеристики крепей МКЮ Юргинского завода   97
Таблица 41.  Технические характеристики крепей M138/2 Юргинского завода    98
Таблица 42.  Технические характеристики крепей МКЮ2Ш Юргинского завода   100
Таблица 43.  Технические характеристики крепей 3М138И Юргинского завода   101
Таблица 44.  Технические характеристики крепей M138/4 Юргинского завода               102
Таблица 45.  Технические характеристики крепей МКЮ4У и 4В   104
Таблица 46.  Структура импорта механизированных крепей по стране происхождения и модели крепи, 2017 г.. (шт., кг., долл.)   106
Таблица 47.  Структура импорта механизированных крепей по стране происхождения и модели крепи, 2017 г.. (шт., кг., долл.)    107
Таблица 48.  Структура импорта механизированных крепей по компании-покупателю  и модели крепи, 2017 г.. (шт., кг., долл.)   107
Таблица 49. Основные параметры парка механизированных крепей в угольных шахтах РФ, 2018 г.      108
Таблица 50.  Структура импорта шахтных конвейеров по стране происхождения  и модели, 2017 г.. (шт., кг., долл.)    116
Таблица 51.  Структура импорта шахтных конвейеров по стране происхождения, фирме-изготовителю  и модели, 2017 г.. (шт., кг., долл.)    117
Таблица 52.  Структура импорта шахтных конвейеров по компании-приобретателю  и модели, 2017 г.. (шт., кг., долл.)    118
Таблица 53.  Структура экспорта шахтных конвейеров по типу  и модели конвейера , 2017 г.. (шт., кг., долл.)    119
Таблица 54.  Структура экспорта шахтных конвейеров по приобретателю, типу  и модели конвейера , 2017 г.. (шт., кг., долл.)    120
Таблица 55. Основные параметры парка лавных конвейеров в угольных шахтах РФ, 2018 г.    121
Таблица 56. Ввод мощностей (текущие и планируемые инвестиционные  проекты) 2018-2024 гг.    131
Таблица 57. Прогноз основных показателей отрасли тяжелого машиностроения (уровень износа основных фондов, рентабельность, средняя заработная плата, численность персонала) до 2030 года    152
Таблица 58. Прогноз основных показатели рынка горнодобывающего оборудования РФ до 2030 года, млрд. руб.   162
Таблица 59. Бухгалтерский баланс  «Копейского машиностроительного завода»    165
Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках  «Копейского машиностроительного завода»   166
Таблица 61. Основные финансовые коэффициенты  «Копейского машиностроительного завода»   168
Таблица 62. Бухгалтерский баланс  «Юргинского машиностроительного завода»    169
Таблица 63. Отчет о прибылях и убытках  «Юргинского машиностроительного завода»    171
Таблица 64. Основные финансовые коэффициенты «Юргинского машиностроительного завода»    172
Таблица 65. Бухгалтерский баланс «Александровского машиностроительного завода»    176
Таблица 66. Отчет о прибылях и убытках «Александровского машиностроительного завода»    178
Таблица 67. Основные финансовые коэффициенты «Александровского машиностроительного завода»   179
Таблица 68. Доля  «Анжерского машиностроительного завода» на рынке шахтных конвейеров 2017 г.    180
Таблица 69. Бухгалтерский баланс  «Анжерского машиностроительного завода»    180
Таблица 70. Отчет о прибылях и убытках  «Анжерского машиностроительного завода»    181
Таблица 71. Основные финансовые коэффициенты  «Анжерского машиностроительного   182
Таблица 72. Доля рынка ленточных конвейеров АО «Березниковский механический завод»    183
Таблица 73. Бухгалтерский баланс АО «Березниковский механический завод»   184
Таблица 74. Отчет о прибылях и убытках  АО «Березниковский механический завод»   185
Таблица 75. Основные финансовые коэффициенты АО «Березниковский механический завод»    186
Таблица 76. Доля КМО на рынке ленточных конвейеров 2017 г.   189
Таблица 77. Бухгалтерский баланс КМО   189
Таблица 78. Отчет о прибылях и убытках КМО   191
Таблица 79. Основные финансовые коэффициенты КМО   191
Таблица 80. Доля ОМТ на рынке ленточных конвейеров 2017 г.   192
Таблица 81. Бухгалтерский баланс КМО   192
Таблица 82. Отчет о прибылях и убытках ОМТ   194
Таблица 83. Основные финансовые коэффициенты ОМТ    195
Таблица 84. Поставки оборудования Сибэлектро   196
Таблица 85. Бухгалтерский баланс Сибэлектро    201
Таблица 86. Отчет о прибылях и убытках Сибэлектро    203
Таблица 87. Основные финансовые коэффициенты Сибэлектро    204
Таблица 88. Поставки проходческих комбайнов П110 изготовленных НКМЗ   205
Таблица 89. Поставки проходческих комбайнов П110-01, П110-01М и П110-04 изготовленных НКМЗ         206
Таблица 90. Поставки конвейеров изготовленных НКМЗ            208
Таблица 91. Поставки секций механизированных крепей изготовленных ДМЗ    211
Таблица 92. Поставки скребковых конвейеров изготовленных Свет шахтера   211
Таблица 93. Бухгалтерский баланс Корум Рус    214
Таблица 94. Отчет о прибылях и убытках Корум Рус    215
Таблица 95. Основные финансовые коэффициенты Корум Рус   216
Таблица 96. Бухгалтерский баланс  Корум Трейдинг (Россия)   216
Таблица 97. Отчет о прибылях и убытках  Корум Трейдинг (Россия)   217
Таблица 98. Поставки механизированных крепей Фамур в 2017 году   232