Также Вас может заинтересовать маркетинговое исследование «Маркетинговое исследование «Анализ российского транспортно-логистического рынка. Развитие логистического аутсорсинга. Прогноз до 2030 г. (расширенная версия)»

 

Данный отчет содержит анализ рынка транспортно-логистических услуг, анализ развития логистического аутсорсинга и анализ логистических операторов в РФ.
Отчет является обновленной версией (на основании данных 2014-2016 гг.) исследования, проведенного в 2013 году.

В рамках исследования представлен анализ российского рынка транспортно-логистических услуг, а также анализ развития логистического аутсорсинга, приведены следующие данные:

• объем и емкость рынка
• структура и динамика рынка
• сегментация рынка
• доля аутсорсинга
• сезонность
• проблематика
• сбыт
• основные тенденции
• и другое

Проведен и представлен подробный конкурентный анализ по 48 ведущим игрокам рынка, в результате которого были выявлены следующие параметры конкуренции:

• сегментация конкурентов
• доли рынка основных сегментов
• ценообразование игроков
• зона охвата, типы транспорта и услуги игроков
• схемы и структуры логистики
• профили основных игроков
• и другое

Также отчет содержит анализ потребителей (виды и характеристика потребителей, сегментация и потребительские предпочтения).

Особое внимание уделяется анализу ценовой политики исследуемых логистических операторов, проводится сравнительный анализ тарифных сеток, а также анализ стоимости грузоперевозок сборных грузов исследуемыми компаниями различными видами транспорта.

Представлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе.

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Объем рынка транспортно-логистических услуг в 2015 году составил порядка *** млрд. руб., что выше показателей предыдущего года на ***%. В 2016 году темпы роста рынка ТЛУ будут на уровне ***%, объем рынка по итогам года превысит *** млрд. руб.
• Одной из основных тенденций развития транспортно-логистического рынка в 2016-2017 гг. является снижение объема грузоперевозок *** видом транспорта на ***%.
• Также в этот период 2016-2017 гг. будет расти спрос и предложение в сегменте ***.
• Наиболее высокие темпы роста отмечались в сегментах перевозок грузов *** транспортом - ***% в год. В сегменте услуг по транспортной обработке грузов рост оценивается на уровне ***%.
• В среднесрочной перспективе до 2018 года ожидается рост коммерческих перевозок на ***%. При этом коммерческий грузооборот вырастет на ***% до *** млрд. т-км.
• Детализированный анализ предоставляемых услуг основных игроков рынка показал, что ***% компаний предлагают услугу страхования перевозимых грузов. Доставку сборных грузов осуществляют ***% исследуемых логистических компаний. Упаковку грузов могут предложить ***% компаний. Доставку грузов «от двери до двери» в России могут предложить ***% компаний (в исследуемом сегменте). Почтовой доставкой занимаются ***% игроков рынка.
• Наибольшую долю (***%) в структуре логистических компаний по зоне охвата занимают компании, работающие по России, странам СНГ и ряду других стран Европы, Азии или Америки. Доля компаний, работающих только по России составляет ***%. Около ***% компаний работают по всему миру, охватывая почти все страны. ***% - это региональные компании, работающие по определенным направлениям в пределах России и охватывающие ряд российских городов.

 

В отчете приведено 37 диаграмм, 10 схем и 29 таблиц.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА   5

ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РФ   6
1.1.   ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА   6
1.2.   СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА   8
1.3.   ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК   10
Перевозки грузов по видам транспорта   10
Коммерческие перевозки грузов   11
Грузооборот по видам транспорта   11
Коммерческий грузооборот   12
Перевозки по видам грузов   13
1.4.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   15
1.5.   СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ   18
1.6.   ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   21
1.7.   СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ   23
1.8.   СТРУКТУРА СБЫТА   24
1.9.   ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ   26
1.10.  ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА   28
Факторы, влияющие на тенденции развития рынка ТЛУ   28
Причины слабого использования аутсорсинга в логистике   29
Специфика рынка   30
Тенденции развития рынка ТЛУ   30
Тенденции в ассортименте логистических услуг   31

ГЛАВА 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ   32
2.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   32
2PL-операторы   32
3PL-операторы   32
4PL-операторы   35
2.2.   СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА   37
2.3. РЕЙТИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ   42
2.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА   44
Типы транспорта   45
Виды услуг логистических операторов   49
Зоны охвата и филиальная сеть   58
2.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ   64
2.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА   66
2.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ   71
2.8.   ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ   79
Тарифные сетки исследуемых компаний по основным направлениям   79
Анализ формирования стоимости перевозки в зависимости от направления (дальности грузоперевозки)   84
Анализ формирования стоимости грузоперевозок в зависимости от веса груза   84
Анализ формирования стоимости грузоперевозок в зависимости от вида транспорта   85
Анализ ценовой политики исследуемых компаний по доставке сборных грузов (стоимость и сроки перевозок по основным направлениям по видам транспорта)   86
Система наценок на услуги добавленной стоимости (наценки и надбавки к цене). Скидки. Особенности ценообразования   96
2.9.   ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ   100
Группа компаний АЛИДИ   100
Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс"   107
ГК "Смайл"   119
STS Logistics   124
ItellaNLC (Itella Logistics)   125
DPD в России   131
ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС"   132
AsstrA Associated Traffic AG   134
МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики   135
ООО "ТРАСКО"   138

ГЛАВА 3. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ   141
3.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   141
3.2.   ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   142
3.3.   АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ   145
ГЛАВА 4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА   146
4.1. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ДО 2018 ГОДА   146
4.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ   147
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРАЙС-ЛИСТЫ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ СЕТКИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ   149
ГЛАВДОСТАВКА   149
Free Lines Company   151
Спасибо.ру   153
ООО «Транс Трек-ДВ»   156
Интеркарго   158
Транспортная Компания Спектр   161
Транспортная компания "ВЛ Лоджистик"   162
ООО "ТрансПэк"   163
Транспортная компания «Байкал Сервис»   168
«ОБОЗ-КАРГО»   174
Транспортно-экспедиционная компания «БТК»   175
Транспортная компания «БелкаТранс»   180
ООО «Витта-Транс»   180
Рейл Континент   182
Транспортно-экспедиционная компания "ТРАСКО"   188
ЖелДорЭкспедиция   192
ООО "Компания Скиф-Карго"   198
Экспресс Точка Ру   199
Car-Go!   202
ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»   203
МежТрансАвто   212
Free Lines Company   212
ООО «Аэрогруз»   213
Деловые линии   214

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   217

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   218
 

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамики объема рынка транспортно-логистических услуг в РФ, млрд. руб. 2011-2016 гг.
Диаграмма 2. Структура транспортно-логистического рынка в стоимостном выражении, 2015 г. %
Диаграмма 3. Структура рынка грузопе6ревозок в стоимостном выражении, 2015 г. %
Диаграмма 4. Объем и динамика коммерческих перевозок грузов транспортом, млн. тонн
Диаграмма 5. Объем и динамика коммерческого грузооборота транспортом, 2014-2015 гг., млрд. тонн-километров
Диаграмма 6. Структура перевозки отдельных грузов железнодорожным транспортом, %
Диаграмма 7. Структура перевозки грузов морским транспортом по видам грузов, %
Диаграмма 8. Структура перевозки грузов внутренним водным транспортом по видам грузов, %
Диаграмма 9. Доля логистического аутсорсинга на российском рынке, %
Диаграмма 10. Доля логистического аутсорсинга в странах мира, %
Диаграмма 11. Доля аутсорсинга по сегментам грузоперевозок в России, %
Диаграмма 12. График сезонности рынка грузоперевозок
Диаграмма 13. Структура сбыта логистических операторов, %
Диаграмма 14. Сегментация логистических операторов по географической специализации, %
Диаграмма 15. География специализации логистических, %
Диаграмма 16. Доля 3PL компаний на рынке транспортно-логистических услуг России и Европы, %
Диаграмма 17. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %
Диаграмма 18. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %
Диаграмма 19. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %
Диаграмма 20. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %
Диаграмма 21. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %
Диаграмма 22. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки логистических компаний, %
Диаграмма 23. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %
Диаграмма 24. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %
Диаграмма 25. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %
Диаграмма 26. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %
Диаграмма 27. Анализ стоимости грузоперевозок в зависимости от направления (дальности грузоперевозки)
Диаграмма 28. Анализ стоимости грузоперевозок в зависимости от веса груза
Диаграмма 29. Анализ стоимости грузоперевозок в зависимости от вида транспорта
Диаграмма 30. Стоимость грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Санкт-Петербург, руб. за кг
Диаграмма 31. Стоимость грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Екатеринбург, руб. за кг
Диаграмма 32. Стоимость грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Владивосток, руб. за кг
Диаграмма 33. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %
Диаграмма 34. Товарооборот компании «Алиди» в 2002-2014 гг, млн. руб.
Диаграмма 35. Структура железнодорожных грузоперевозок по категориям грузов компанией Совфрахт в 1 кв. 2016 года
Диаграмма 36. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %
Диаграмма 37. Прогноз доли логистического аутсорсинга на российском рынке транспортно-логистических услуг до 2020 года, %

Список таблиц:
Таблица 1. Объем и динамика транспортно-логистического рынка по видам деятельности и видам грузоперевозок в 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 2. Объем и динамика перевозки грузов по видам транспорта в 2010-2014 гг., млн. тонн
Таблица 3. Объем перевозок по видам транспорта в январе-марте 2015-2016 г, млн. тонн
Таблица 4. Объем коммерческих перевозок грузов транспортом, 2014-2015 гг., млн. тонн
Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в 2010-2014 году, млрд. тонно-километров
Таблица 6. Грузооборот по видам транспорта в январе-марте 2015-2016 г, млрд. тонно-километров
Таблица 7. Объем коммерческого грузооборота транспортом, 2014-2015 гг., млрд. тонн-километров
Таблица 8. Погрузка отдельных грузов железнодорожным транспортом, 2000-2014 гг., млн. тонн
Таблица 9. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем (мировой и российский рынок)
Таблица 10. Сегментация логистических компаний
Таблица 11. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта
Таблица 12. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг
Таблица 13. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг
Таблица 14. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы
Таблица 15.  Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее
Таблица 16. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок по типу транспорта
Таблица 17. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)
Таблица 18. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург руб./кг (июнь 2016 г.)
Таблица 19. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург, руб./кг (июнь 2016 г.)
Таблица 20. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Краснодар, руб./кг (июнь 2016 г.)
Таблица 21. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Владивосток, руб./кг (июнь 2016 г.)
Таблица 22. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Севастополь, руб./кг (июнь 2016 г.)
Таблица 23. Стоимость грузоперевозок в зависимости от направления и веса груза, руб. за кг
Таблица 24. Анализ стоимости и сроков доставки сборных грузов различными видами транспорта по направлениям
Таблица 25. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки
Таблица 26.  Показатели ГК Совфрахт-Совмортранс за 1 квартал 2016 года
Таблица 27.  Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям
Таблица 28.Основные потребители некоторых игроков рынка
Таблица 29. Прогноз основных показателей деятельности транспортного комплекса до 2018 года

Список схем:
Схема 1. Простая схема движения товара
Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара
Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов
Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента
Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора
Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента
Схема 7. Этапы развития логистических услуг
Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта
Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)
Схема 10. Структура логистики