(499) 340-70-12

Анализ российского рынка моющих и чистящих средств 2009-2012 гг. Перспективы развития до 2015 г.

Относится к: Каталог работ

Категория Потребительские товары
Тип работы Исследование
Дата выхода: 5 марта 2013 года
Объем: 163 стр.
Способ предоставления: в печатном и/или электронном виде
Доставка: Бесплатно
Демо версия Да
Демо версия
Описание

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка моющих и чистящих средств в РФ.

Отчет содержит подробный анализ рынка по следующим параметрам:

  • динамика, объем, структура рынка
  • основные каналы и структура сбыта
  • доля импорта и доли основных предприятий на рынке
  • объем, динамика и география производства
  • анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
  • детализированный конкурентный анализ
  • уровень потребления, анализ потребителей и потребительских предпочтений

Отдельная глава посвящена детальному конкурентному анализу:

  • дана оценка состоянию конкурентной среды на рынке
  • определен уровень концентрации рынка
  • представлены доли основных игроков
  • приведены объемы продаж основных игроков и их производственные мощности
  • представлена ценовая и ассортиментная политика, торговые марки
  • проведен анализ географии поставок по предприятиям
  • представлена сравнительная характеристика и профили основных игроков.

Проведен и представлен анализ основных групп потребителей: население; сегмент офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательных центров; гостинично-ресторанный сегмент.

Проанализированы и представлены основные риски и проблемы, влияющие на развитие отрасли. Описаны основные тенденции и перспективы развития рынка моющих и чистящих средств. Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2015 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  • В 2012 году объем рынка моющих и чистящих средств составил *** тыс. тонн, что на ***% выше показателей 2011 года в натуральном выражении.
  • Продажи моющих и чистящих средств остаются на стабильном высоком уровне. Среднегодовой рост объема розничных продаж за последние четыре года составил почти 16%.
  • Более половины рынка принадлежит двум транснациональным компаниям. Лидером является Procter&Gamble, владеющая заводом "Новомосковскбытхим". Второе место у немецкого концерна Henkel, владеющего предприятиями "Эра" и "Пемос". На долю этих компаний в 2012 году приходилось примерно 55% рынка моющих и чистящих средств в натуральном выражении.
  • Лидером в поставках импортных моющих и чистящих средств на российский рынок является американская компания ACCESS BUSINESS GROUP, ее доля в совокупном объеме импорта в натуральном выражении составила ***%, стоит отметить, что в стоимостном выражении доля компании значительно выше – ***%.
  • Наиболее активно развивается сегмент жидких чистящих средств, ***.

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

  • Данные участников рынка
  • Анализ статистической информации
  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба (ВЭД)
  • Данные отраслевых министерств и ведомств
  • Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные издания, журналы: национальные, региональные, местные)
  • Электронные базы данных и интернет-ресурсы
  • Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»

В отчете приведены 81 диаграмма, 1 рисунок и 58 таблиц.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ 6

ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ 14
2.1. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА 14
2.1.1. Объем и динамика рынка 14
2.1.2. Объем и динамика продаж моющих и чистящих средств 15
2.1.3. Сегментация рынка 16
2.1.4. Доля импорта в структуре рынка 17
2.1.5. Производство на внутренний рынок и на экспорт 18
2.1.6. Доли рынка основных игроков 19
2.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ 21
2.2.1. Ценовые сегменты 21
2.2.2. Цены производителей на моющие, чистящие средства и стиральные порошки 21
2.2.3. Региональная динамика потребительских цен по видам 22
2.3. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ И СТРУКТУРА СБЫТА БЫТОВОЙ ХИМИИ 27
2.4. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 28

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ 32
3.1. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 32
3.1.1. Объем и динамика производства 32
3.1.2. География производства МС 32
Производство в ФО 32
Региональная структура производства 33
3.1.3. Крупнейшие производители, их доли в производстве МС 35
3.2. ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 36
3.2.1. Объем и динамика производства 36
3.2.2. География производства 37

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ 39
4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 39
4.2. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА 40
4.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 43
4.3.1. По типу: бытовые/профессиональные 43
4.3.2. По области применения 43
Все моющие средства 43
Бытовые 48
Профессиональные 49
4.4. КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ 51
4.4.1. Доли компаний-производителей 51
4.4.2. Виды поставляемой продукции и объемы поставок основных импортеров 53
4.4.3. География (страны-производители) и объемы поставок основных импортеров 56
4.4.4. Торговые марки основных импортеров 58

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ 60
5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 60
5.2. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА 61
5.3. КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ 63
5.3.1. Доли компаний-производителей 63
5.3.2. География (страны-получатели) и объемы поставок основных компаний-экспортеров 65

ГЛАВА 6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 69
6.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 69
6.1.1. Производственные мощности основных игроков 71
6.1.2. Объемы продаж основных игроков 72
6.1.3. Продукция и торговые марки 72
6.1.4. Ценовые сегменты 73
6.1.5. География поставок 73
6.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 74
6.3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 74
6.4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 76
6.5. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ 78
ООО «Проктер энд Гэмбл - Новомосковск» 78
OOO «Хенкель Рус» 82
ОАО «Нэфис Косметикс» 86
Reckitt Benckiser (RB) 95
«Невская Косметика» 97

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 106
7.1. УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 106
7.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 106
7.2.1. Характеристика российских потребителей (население) 107
Динамика и структура численности населения 107
Уровень доходов населения 110
Структура расходов 112
7.2.2. Характеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров 114
Основные экономические показатели офисного сегмента 114
Основные экономические показатели сегмента торговой недвижимости 119
7.2.3. Характеристика гостинично-ресторанного сегмента 124
Основные экономические показатели гостинично-ресторанного сегмента 124
Основные показатели гостиничного сектора 129
Основные показатели сектора общественного питания 136
7.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 141
Частота приобретения средств бытовой химии 143
Виды приобретаемой бытовой химии 144
Места покупки бытовой химии и их преимущества и недостатки 145
Знание торговых сетей, специализирующихся на бытовой химии 147
Факторы, влияющие на выбор места покупки 149

ГЛАВА 8 . ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 152
8.1. ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ НА РЫНКЕ МС И ЧС 152
8.2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 155
8.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ДО 2015 Г. 158

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 159

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 163

Приложения

Список таблиц:
Таблица 1. Ценовая сегментация по товарным категориям
Таблица 2. Динамика средних цен производителей моющих и чистящих средств по видам 2008-2012 гг.
Таблица 3. Динамика потребительских цен на стиральный порошок по ФО в РФ, 2008-2012 гг., руб./кг
Таблица 4. Динамика потребительских цен на стиральный порошок по регионам в РФ, 2008-2012 гг., руб./кг
Таблица 5. Динамика потребительских цен на чистящие средства по ФО в РФ, 2008-2012 гг., руб./кг
Таблица 6. Объем, динамика и темпы роста производства МС по ФО, 2005-2012 гг.
Таблица 7. Объем, динамика и темпы роста производства МС по регионам РФ, 2005-2012 гг.
Таблица 8. Объем, динамика и темпы роста производства ЧС по ФО РФ, 2005-2011 гг.
Таблица 9. Объем, динамика производства ЧС по регионам РФ, 2003-2011 гг.
Таблица 10. Объем импорта моющих и чистящих средств по странам-производителям, в стоимостном и натуральном выражении 2012 г.
Таблица 11. Объем импорта моющих и чистящих средств по видам, в стоимостном и натуральном выражении
Таблица 12. Объем поставок моющих и чистящих средств основных компаний-производителей по видам, в стоимостном и натуральном выражении
Таблица 13. Объем поставок моющих и чистящих средств основных компаний-производителей по странам-происхождения, в стоимостном и натуральном выражении
Таблица 14. Торговые марки основных компаний-импортеров, ввозимые на территорию РФ
Таблица 15. Объем экспорта моющих и чистящих по странам- получателям, в стоимостном и натуральном выражении 2012 г.
Таблица 16. Объемы поставок основных компаний-экспортеров по странам получателям в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 17. Производственные мощности основных игроков (российских производителей), тыс. тонн
Таблица 18. Объемы продаж основных игроков, тыс. руб.
Таблица 19. Виды выпускаемой продукции и торговые марки основных игроков
Таблица 20. Ценовые сегменты основных игроков, тыс. руб.
Таблица 21. География сбыта основных игроков, тыс. руб.
Таблица 22. Индекс рыночной концентрации на российском рынке чистящих и моющих средств
Таблица 23. Сравнительная характеристика основных игроков
Таблица 24. Реквизиты и характеристика ООО "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск"
Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск"
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «"Проктер энд Гэмбл-Новомосковск"»
Таблица 27. Основные финансовые показатели и коэффициенты ООО "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск"
Таблица 28. Реквизиты и характеристика ООО "Хенкель Рус"
Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «Хенкель Рус»
Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «Хенкель Рус»
Таблица 31. Основные финансовые показатели и коэффициенты ООО «Хенкель Рус»
Таблица 32. Реквизиты и характеристика ОАО «Нэфис Косметикс»
Таблица 33.Объём реализации основных видов продукции ОАО «Нэфис Косметикс» в 2010 - 2011 гг., в стоимостном и натуральном выражении
Таблица 34. Анализ структуры баланса и динамика его показателей ОАО «Нэфис Косметикс» за 2010-2011 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нэфис Косметикс»
Таблица 36. Основные финансовые показатели и коэффициенты ОАО «Нэфис Косметикс»
Таблица 37. Реквизиты и характеристика филиала ООО «Рекитт Бенкизер»
Таблица 38. Производственные показатели филиала ООО «Рекитт Бенкизер» 2007-2009
Таблица 39. Реквизиты и характеристика филиала ОАО «Невская косметика»
Таблица 40. Продажи в групповом ассортименте ОАО «Невская косметика» за 2011-2010гг. в тыс.руб. без НДС
Таблица 41. Продажи в разрезе отделов сбыта (регионов) ОАО «Невская косметика» за 2011-2010гг. в тыс.руб. без НДС
Таблица 42. Фактический и планируемый объем продаж ОАО «Невская косметика» в натуральном выражении, 2011-2012 гг.
Таблица 43. Фактический и планируемый объем продаж ОАО «Невская косметика» в стоимостном выражении, 2011-2012 гг.
Таблица 44. Прогноз динамики численности населения России, тыс. чел.
Таблица 45. Динамика среднедушевых доходов населения по ФО, тыс. руб. на душу населения
Таблица 46. Структура расходов потребителей, %
Таблица 47. Динамика выручки гостинично-ресторанного бизнеса в регионах РФ 2010 – 3 кв. 2011 гг., тыс. руб.
Таблица 48. Основные показатели гостиничного сектора в РФ: количество и динамика гостиниц и других коллективных средств размещения, количество и динамика номеров и мест 2008-2010 гг.
Таблица 49. Количество и динамика размещенных в гостиницах и других коллективных средствах размещения 2008-2010 гг.
Таблица 50. Количество и динамика гостиниц и других коллективных средств размещения по классам (количество звезд) и типам 2008-2010 гг.
Таблица 51. Количество и динамика прочих коллективных средств размещения по видам 2008-2010 гг.
Таблица 52. Сравнительная характеристика гостиничного сектора регионов России: количество гостиниц и других коллективных средств размещения, количество номеров и мест, численность размещенных
Таблица 53. Динамика рынка общественного питания по видам (рестораны, бары, столовые и общепит) 2010-3 кв. 2011 гг. тыс. руб.
Таблица 54. Динамика объемов выручки ресторанов в регионах РФ 2010-3 кв. 2011 гг. тыс. руб.
Таблица 55. Динамика объемов выручки сектора общественного питания (без учета ресторанов) в регионах РФ 2010-3 кв. 2011 гг. тыс. руб.
Таблица 56. Рейтинги инвестиционного уровня РФ
Таблица 57. Динамика уровня инфляции в РФ
Таблица 58. Риски и их влияние на показатели российских предприятий

Список рисунков и диаграмм:
Рисунок 1. Классификация чистящих средств
Диаграмма 1. Динамика объема рынка моющих и чистящих средств в РФ, 2010-2012гг.
Диаграмма 2. Объем рынка моющих и чистящих средств в ценах производителей и в потребительских ценах, млрд. руб. 2012 г
Диаграмма 3. Динамика объема розничных продаж синтетических моющих и чистящих средств, тыс. руб. 2009-2012 гг.
Диаграмма 4. Динамика объема оптовых продаж чистящих средств, тыс. руб. 2008-2012 гг.
Диаграмма 5. Сегментация рынка по видам средств, %
Диаграмма 6. Доля импорта на рынке моющих и чистящих средств, %
Диаграмма 7. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства на рынке МС в РФ, 2010-2012 гг., %
Диаграмма 8. Доля экспорта на рынке моющих и чистящих средств ,%
Диаграмма 9. Динамика соотношения производства продукции на внутренний рынок и на экспорт в РФ, 2010-2012 гг., %
Диаграмма 10. Доли рынка основных игроков в натуральном выражении (тыс. тонн), %
Диаграмма 11. Сегментация рынка по ценовым категориям ,%
Диаграмма 12. Помесячная динамика цен на моющие и чистящие средства по сегментам в РФ, 2011-2012 гг., %
Диаграмма 13. Динамика потребительских цен на стиральный порошок в РФ, 2008-2012 гг., руб./кг
Диаграмма 13. Динамика потребительских цен на порошкообразные чистящие средства в РФ, 2008-2012 гг., руб./кг
Диаграмма 15. Динамика потребительских цен (помесячно) на стиральный порошок и чистящие средства в РФ, 2011-2012 гг., руб./тонна
Диаграмма 16. Структура сбыта моющих и чистящих средств в зависимости от места реализации в Москве, %
Диаграмма 16. Структура сбыта моющих и чистящих средств в зависимости от места реализации ,%
Диаграмма 18. Медийное распределение рекламных затрат на рынке бытовой химии, 2007-2010 гг., млрд. руб. с НДС.
Диаграмма 19. Медийное распределение рекламных затрат на рынке бытовой химии в 2010 г., %.
Диаграмма 20. Распределение рекламных бюджетов по сегментам рынка бытовой химии, 2007-2010 гг., %.
Диаграмма 21. Динамика объема производства и темпов роста/падения производства моющих средств в РФ, 2005-2012 гг.
Диаграмма 22. География производства моющих средств по ФО, 2012 г. ,%
Диаграмма 23. География производства моющих средств по регионам РФ, 2012 г. ,%
Диаграмма 24. Доли крупнейших производителей в производстве моющих средств в РФ, 2012 г. ,%
Диаграмма 25. Динамика объема производства и темпов роста/падения производства чистящих средств (пасты, порошки и пр.) в РФ, 2005-2012 гг.
Диаграмма 26. Структура производства моющих средств по ФО, 2011 г. ,%
Диаграмма 27. Динамика объема импорта моющих и чистящих средств, 2010-2012 гг. в натуральном выражении
Диаграмма 28. Динамика объема импорта моющих и чистящих средств, 2010-2012 гг. в стоимостном выражении
Диаграмма 29. География импорта моющих и чистящих средств, 2012г. в натуральном выражении
Диаграмма 30. География импорта моющих и чистящих средств, 2012г. в стоимостном выражении
Диаграмма 31. Структура импорта моющих и чистящих средств по типу: бытовые/профессиональные, в натуральном выражении
Диаграмма 32. Структура импорта моющих и чистящих средств по назначению, в стоимостном выражении
Диаграмма 33. Структура импорта моющих и чистящих средств по назначению, в натуральном выражении
Диаграмма 34. Структура импорта бытовых моющих и чистящих средств по области применения %, в натуральном выражении
Диаграмма 35. Структура импорта бытовых моющих и чистящих средств по области применения %, в стоимостном выражении
Диаграмма 36. Структура импорта проффесиональных моющих и чистящих средств по области применения %, в натуральном выражении
Диаграмма 37. Структура импорта проффесиональных моющих и чистящих средств по области применения %, в стоимостном выражении
Диаграмма 38. Доли основных компаний-производителей в импорте моющих и чистящих средств %, в натуральном выражении
Диаграмма 39. Доли основных компаний-производителей в импорте моющих и чистящих средств %, в стоимостном выражении
Диаграмма 40. Динамика объема экспорта моющих и чистящих средств, 2010-2012 гг. в натуральном выражении
Диаграмма 41. Динамика объема экспорта моющих и чистящих средств, 2010-2012 гг. в стоимостном выражении
Диаграмма 42. География экспорта моющих и чистящих средств, 2012 г. в натуральном выражении
Диаграмма 43. География экспорта моющих и чистящих средств, 2012 г. в стоимостном выражении
Диаграмма 44. Доли основных производителей в экспорте моющих и чистящих средств, 2012 г. в натуральном выражении
Диаграмма 45. Доли основных производителей в экспорте моющих и чистящих средств, 2012 г. в стоимостном выражении
Диаграмма 46. Структура выручки от реализации готовой продукции ОАО «Нэфис Косметикс» за 2011 г.
Диаграмма 47. Структура продаж ОАО «Невская косметика» за 2011-2010г
Диаграмма 48. Продажи в разрезе отделов сбыта (регионов) ОАО «Невская косметика» за 2010-2011гг.
Диаграмма 49. Уровень потребления синтетических моющих средств в России, Европе и Америке
Диаграмма 50. Динамика численности населения России, млн. чел.
Диаграмма 51. Возрастная структура населения России, %
Диаграмма 52. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России, руб.
Диаграмма 53. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России и Москвы, руб.
Диаграмма 54. Структура потребительских расходов населения (непродовольственные товары), %
Диаграмма 55. Динамика общего предложения и нового строительства офисных площадей, млн. кв.м
Диаграмма 56. Динамика общего предложения и уровня вакантных площадей
Диаграмма 57. Структура офисных помещений в Москве по классам
Диаграмма 58. Распределение спроса на аренду и покупку офисных помещений по типу
Диаграмма 59. Распределение спроса на аренду и покупку офисных помещений
Диаграмма 60. Общий объем предложения качественных торговых помещений и уровень вакантных площадей
Диаграмма 61. Структура существующих ТЦ по масштабу (по объему торговых площадей)
Диаграмма 62. Структура существующих ТЦ по территориальному признаку (по объему торговых площадей)
Диаграмма 63. Структура помещений стрит-ритейла по использованию (назначению) площадей
Диаграмма 64. Динамика объема выручки от продаж гостинично-ресторанного бизнеса, 2007-2011., млн. руб.
Диаграмма 65.Структура гостинично-ресторанного рынка в РФ по видам деятельности в 2010 г. и 2011 г., млн. руб.
Диаграмма 66.Региональная структура гостинично-ресторанного рынка в РФ в 2010 г. и 2011 г., млн. руб.
Диаграмма 67. Динамика объема инвестиций в гостинично-ресторанный бизнес, 2007-2011., млн. руб.
Диаграмма 115. Региональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, %
Диаграмма 69. Структура рынка общественного питания в РФ по видам деятельности, млн. руб., %
Диаграмма 70. Региональная структура рынка ресторанов в РФ, млн. руб., %
Диаграмма 71. Региональная структура рынка общественного питания (без учета ресторанов) в РФ, млн. руб., %
Диаграмма 72. Социально-демографические данные респондентов (пол, возраст, образование, семейное положение, размер семьи, занятость, доход и пр.)
Диаграмма 73. Частота приобретения средств бытовой химии
Диаграмма 74. Виды приобретаемой бытовой химии
Диаграмма 75. Места покупки бытовой химии
Диаграмма 76. Преимущества мест покупки бытовой химии
Диаграмма 77. Недостатки мест покупки бытовой химии
Диаграмма 78. Знание торговых сетей, специализирующихся на бытовой химии
Диаграмма 79. Намерение совершить покупку в торговых сетях, специализирующихся на бытовой химии
Диаграмма 80. Факторы, влияющие на выбор места покупки
Диаграмма 81. Прогноз динамики объема рынка моющих и чистящих средств 2013-2015 гг., тонн

Теги: гигиена