Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в РФ в целом и отдельно в разрезе следующих сегментов:

• туалетная бумага
• бумажные салфетки
• бумажные полотенца

Как в целом по рынку, так и в каждом сегменте представлен подробный анализ по следующим параметрам:

• динамика, объем, структура рынка
• доля импорта и доли основных предприятий на рынке
• объем, динамика и структура и география производства, загрузка мощностей
• анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
• детализированный конкурентный анализ
• объем, динамика, структура потребления, анализ потребителей
• баланс спроса и предложения.

Отдельная глава посвящена детальному конкурентному анализу:

• дана оценка состоянию конкурентной среды на рынке
• определены барьеры входа на рынок и уровень концентрации рынка
• представлены доли основных игроков
• приведены объемы производства предприятий, их мощности и реальная загрузка
• представлена ценовая и ассортиментная политика, торговые марки
• проведен анализ географии поставок по предприятиям.

Проанализированы и представлены факторы, влияющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции

Проведен анализ потребления бумажных СГИ (объем и динамика потребления, отраслевая структура потребления, анализ потребителей). Представлены основные каналы сбыта, сбытовая структура и продвижение продукции на рынке

Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.

 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• По итогам 2011 года объем рынка бумажных СГИ составил *** тонн. Темпы роста по отношению к предыдущему году достигли ***%.
• Крупнейшим игроком на рынке туалетной бумаги является компания ***, занимающая 19,9% рынка. Данная компания занимается как производством продукции на территории РФ, так и поставляет импортную продукцию собственного производства из других стран. На второе место по занимаемой доле рынка в 2011 году вышел *** - ***%.
• На рынке бумажных салфеток в 2011 году импортная продукция занимала 8,5%.
• В региональной структуре производства бумажных полотенец наибольшая доля приходится на Московскую область – ***%, на втором месте находится *** с долей 15%.
• Сравнительный анализ цен показал, что в сегменте однослойных целлюлозных салфеток формата 33х33 цены поставщиков превышают цены производителей в *** раза. В сегменте двухслойных …
• 34% исследуемых производителей используют целлюлозное сырье, из макулатурного сырья бумажные СГИ производят ***% предприятий, …
• В стоимостном выражении объем импорта бумажных полотенец составил порядка *** тонн в 2011 году, увеличившись на ***% по сравнению с 2010 годом.
• На компанию «SCA HYGIENE PRODUCTS» приходится ***% от совокупного объема импорта туалетной бумаги. «KIMBERLY-CLARK» поставляет *** %
• Реальная загрузка мощностей предприятий по производству туалетной бумаги в Московской области в 2011 году составляла ***%, в *** загрузка составила 73%, а в *** реальная загрузка приближается к 100%.

 При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

• Официальные статистические данные (Росстат)
• Данные отраслевых министерств и ведомств
• Федеральная таможенная служба (ФТС)
• Отраслевые бюллетени, специализированные журналы
• Данные объединений потребителей и объединений производителей
• Данные дилеров и дистрибьюторов
• Прайс-листы производителей и поставщиков

В ходе исследования был произведен опрос участников рынка, в рамках которого было проведено 90 интервью с производителями и 10 глубинных интервью.

В отчете приведено 124 диаграммы, 2 схемы и 54 таблицы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ     6
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ     6
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ     6
УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ     7

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ     8
1.1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ     8
1.2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.     9
1.2.1. Виды используемого сырья     9
1.2.2. Объем, структура и динамика рынка     9
1.2.3. Объем, динамика и региональная структура производства целлюлозы     11
1.2.4. Экспортно-импортные операции на рынке целлюлозы     12
1.2.5. Динамика цен производителей на целлюлозу     17
1.2.6. Крупнейшие производители целлюлозы, их доли, объемы производства     18

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ     20
2.1. РЫНОК БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ     20
2.1.1. Объем и динамика рынка     20
2.1.2. Структура рынка СГИ по видам     20
2.1.3. Доля импортной продукции на рынке     21
2.1.4. Рентабельность продаж крупнейших производителей     22
2.1.5. Баланс спроса и предложения на рынке     26
2.1.6. Факторы, влияющие на развитие отрасли     27
Инвестиции в отрасль     27
Рентабельность продаж     28
Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции     29
2.2. РЫНОК ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ     30
2.2.1. Объем и динамика рынка     30
2.2.2. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги     30
2.2.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт     31
2.2.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке туалетной бумаги     33
2.2.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке туалетной бумаги     33
2.3. РЫНОК БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК     35
2.3.1. Объем и динамика рынка     35
2.3.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток     36
2.3.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт     37
2.3.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных салфеток     38
2.3.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных салфеток     39
2.4. РЫНОК БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ     41
2.4.1. Объем и динамика рынка     41
2.4.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец     41
2.4.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт     42
2.4.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных полотенец     44
2.4.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных полотенец     44

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ     47
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СГИ     47
3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ     47
3.3. СЕГМЕНТ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ     48
3.3.1. Объем и динамика производства туалетной бумаги     48
3.3.2. Географическая структура производства     49
3.3.3. Загрузка производственных мощностей     50
3.3.4. Основные производители и их доли     51
3.4. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК     52
3.4.1. Объем и динамика производства бумажных салфеток     52
3.4.2. Географическая структура производства     53
3.4.3. Загрузка производственных мощностей     55
3.4.4. Основные производители и их доли     56
3.5. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ     57
3.5.1. Объем и динамика производства бумажных полотенец     57
3.5.2. Географическая структура производства     58
3.5.3. Загрузка производственных мощностей     59
3.5.4. Основные производители и их доли     60

ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ     61
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ     61
4.1.1. Анализ цен производителей туалетной бумаги     61
4.1.2. Анализ цен производителей бумажных салфеток     64
4.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН     66
4.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ     71
4.3.1. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков туалетной бумаги (по номенклатуре)     71
4.3.2. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных салфеток (по номенклатуре)     75
4.3.3. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных полотенец (по номенклатуре)     77
4.4. АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ     81

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ     90
5.1. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ     90
5.2. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ     90
5.2.1. Объем и динамика импорта     90
5.2.2. Ассортиментная структура импортных поставок     91
5.2.3. Структура импорта бумажных СГИ по производителям     92
5.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ     93
5.3.1. Объем и динамика импорта     93
5.3.2. Структура импорта по странам     95
5.3.3. Структура импорта туалетной бумаги по производителям     95
5.4. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК     96
5.4.1. Объем и динамика импорта     96
5.4.2. Структура импорта по странам     97
5.4.3. Структура импорта бумажных салфеток по производителям     98
5.5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ     99
5.5.1. Объем и динамика импорта     99
5.5.2. Структура импорта по странам     101
5.5.3. Структура импорта бумажных полотенец по производителям     102

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ     103
6.1. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ     103
6.1.1. Объем и динамика экспорта     103
6.1.2. Ассортиментная структура экспортных поставок     104
6.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ     105
6.2.1. Объем и динамика экспорта     105
6.2.2. Структура экспорта     106
6.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК     107
6.3.1. Объем и динамика экспорта     108
6.3.2. Структура экспорта     109
6.4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ     110

ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ     112
7.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ     112
7.1.1. Объем производства (поставок) продукции основными предприятиями по видам     112
7.1.2. Производственные мощности     115
7.1.3. Ценовая политика компаний     122
Ценовая политика производителей бумажных СГИ (по номенклатуре)     122
Ценовая политика поставщиков/дистрибьюторов бумажных СГИ (по номенклатуре)     132
7.1.4. Торговые марки (собственные ТМ/ ТМ под заказ)     143
7.1.5. География поставок     146
7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА     149
7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК     150
7.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ     150
7.5. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ     151

ГЛАВА 8. АНАЛИЗ СПРОСА     153
8.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ СГИ В РФ И МИРЕ     153
8.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ     154
8.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ     155
8.3.1. Характеристика российских потребителей (население)     155
Динамика и структура численности населения     155
Уровень доходов населения     158
Структура расходов     160
8.3.2. Характеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров     162
Основные экономические показатели офисного сегмента     162
Основные экономические показатели сегмента торговой недвижимости     167
8.3.3. Характеристика гостинично-ресторанного сегмента     172
Основные экономические показатели гостинично-ресторанного сегмента     172
Основные показатели гостиничного сектора     176
Основные показатели сектора общественного питания     184
8.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ     189

ГЛАВА 9. АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ     193
9.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА     193
9.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ     194

ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА     197
10.1. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ СГИ ПО ВИДАМ     197
10.2. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУМАЖНЫХ СГИ, ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИГРОКОВ     197
10.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БУМАЖНЫХ СГИ ДО 2014 ГОДА     202

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ     203

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING     207

• Приложения