(499) 340-70-12

Анализ российского рынка горно-шахтного оборудования. Итоги 2010 года, предварительные итоги 2011 г. Прогноз до 2014 года

Относится к: Каталог работ

Категория Промышленность
Тип работы Исследование
Дата выхода: 21 декабря 2011 года
Объем: 192 стр.
Способ предоставления: в печатном и/или электронном виде
Доставка: Бесплатно
Демо версия Нет
Описание

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка горно-шахтного оборудования в РФ по следующим параметрам:

  • Анализ рынка и прогноз динамики развития
  • Сегментация рынка горно-шахтного оборудования
  • Анализ внутреннего производства, география производства, доли рынка основных производителей
  • Анализ основных экономических показателей отрасли
  • Анализ импорта и экспорта горно-шахтного оборудования
  • Анализ факторов развития рынка и влияющих отраслей
  • Ассортиментный и ценовой анализ
  • Финансово-экономические профили ведущих игроков рынка
  • Оценка и прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе

В исследовании рассмотрены следующие сегменты ГШО:

  • Комбайны очистные и струговые установки для добычи угля и руды
  • Комбайны проходческие
  • Комплексы и механизированные крепи для очистных работ в угольных шахтах
  • Машины врубовые и врубонавалочные
  • Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ
  • Установки бурильные самоходные

Методология исследования:

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:

•Экспертные интервью с крупнейшими игроками рынка
•Сбор и анализ первичных данных от участников рынка
•Анализ статистической информации
•Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
•Министерство экономического развития РФ
•Федеральная таможенная служба (ВЭД)
•Данные отраслевых министерств и ведомств
•Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные издания, журналы: национальные, региональные, местные)
•Электронные базы данных и интернет-ресурсы
•Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»

Исследование проведено по итогам 2010-2011 гг. и содержит прогноз развития рынка до 2014 года.

Отчет содержит 60 таблиц, 51 диаграмму и 5 рисунков.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 16
2.2. СТРУКТУРА РЫНКА 19
2.3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ / ИМПОРТНАЯ) 20
2.4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 23

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 26
3.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 26
3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 29
3.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 30
3.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РЕГИОНАМ РФ 33
3.5. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 36

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 39
4.1. ПРОДАЖИ ОБОРУДОВАНИЯ 39
4.2. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТРАСЛЬ 41
4.3. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 43
4.4. ОБЪЕМ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 44
4.5. ОСТАТКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 46

ГЛАВА 5. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 49
5.1. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 49
5.2. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ 52
5.3. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ЦЕН 54
5.4. АССОРТИМЕНТ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 55
5.4.1. Копейский машиностроительный завод 55
5.4.2. Юргинский машзавод 79
5.4.3. Александровский машиностроительный завод 102
5.4.4. Завод горного оборудования Дарасун 108

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 114
6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 114
6.2. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 114
6.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ СТРАН ПРОИСХОЖДЕНИЯ 115
6.4. СТРУКТУРА ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 117

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 121
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 121
7.2. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК 121
7.3. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ СТРАН НАЗНАЧЕНИЯ 122

ГЛАВА 8. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ОБЗОР ВЛИЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 124
Угледобывающая промышленность 124
Железорудная промышленность 128
Добыча поваренной соли 130

ГЛАВА 9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 132
9.1. КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 132
Характеристика и реквизиты предприятия 132
Производственные показатели 133
Доля на рынке 135
География продаж 137
Бухгалтерский баланс 137
Отчет о прибылях и убытках 139
Основные финансовые коэффициенты 141
9.2. ЮРГИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 141
Характеристика и реквизиты предприятия 141
Доля на рынке 142
География продаж 143
Бухгалтерский баланс 143
Отчет о прибылях и убытках 144
Основные финансовые коэффициенты 144
9.3. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 145
Характеристика и реквизиты предприятия 145
Производственные показатели 147
Доля на рынке 148
География продаж 149
Бухгалтерский баланс 150
Отчет о прибылях и убытках 151
Основные финансовые коэффициенты 152
9.4. АНЖЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 152
Характеристика и реквизиты предприятия 152
Производственные показатели 153
Доля на рынке 154
География продаж 154
Бухгалтерский баланс 154
Отчет о прибылях и убытках 155
Основные финансовые коэффициенты 156
9.5. ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДАРАСУН 157
Характеристика и реквизиты предприятия 157
Производственные показатели 158
Доля на рынке 160
География продаж 160
Бухгалтерский баланс 161
Отчет о прибылях и убытках 162
Основные финансовые коэффициенты 162

ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2014 ГОДА 164

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 166

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ 171

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 192

Приложения

Список таблиц:
Таблица 1. Объем, динамика и темпы роста рынка ГШО по видам техники, 2010-2011 (О) гг.
Таблица 2. Объем и динамика производства ГШО по видам техники, 2017-2011 (О) гг.
Таблица 3. Объем производства ГШО по ФО РФ, доля в общем объеме производства, 2010 г.
Таблица 4. Объем производства ГШО по регионам РФ, доля в общем объеме производства, 2010 г.
Таблица 5. Доли компаний-производителей очистных комбайнов и врубовых машин в 2010 г.
Таблица 6. Динамика выручки от продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства собственного производства (за минусом НДС, акцизов и т.п.) 2007-2011 гг., млрд. руб. в регионах РФ
Таблица 7. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства собственного производства 2007-2011 гг., млрд. руб. в регионах РФ
Таблица 8. Рентабельность продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (собственного производства), % 2007-3 кв. 2011 гг. в регионах РФ
Таблица 9. Динамика объемов заказов на поставку машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства собственного производства в последующие периоды (за минусом НДС, акцизов и т.п.) 2007-2011 гг., млрд. руб. в регионах РФ
Таблица 10. Динамика объемов остатков машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства собственного производства 2007-3 кв. 2011 гг., млрд. руб. в регионах РФ
Таблица 11. Средние цены производителей горно-шахтного оборудования 2007-2011 гг.
Таблица 12. Средние цены производителей горно-шахтного оборудования 2010-2011 гг.(помесячная динамика)
Таблица 13. Динамика индексов цен на комбайны проходческие 2007-2010 гг. в регионах
Таблица 14. Динамика индексов цен на комбайны проходческие 2009- 3 кв. 2011 гг.(поквартальная) в регионах
Таблица 15. Динамика индексов цен на подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ 2009- 3 кв. 2011 гг.(поквартальная) в регионах
Таблица 16. Динамика индексов цен на лебедки шахтные и горнорудные 2007-2010 гг. в регионах
Таблица 17. Динамика индексов цен на лебедки шахтные и горнорудные 2009- 3 кв. 2011 гг.(поквартальная) в регионах
Таблица 18. Ассортимент и характеристика продукции «Копейского машиностроительного завода»
Таблица 19. Прайс лист на горно-шахтное оборудование производства «Копейского машиностроительного завода»
Таблица 20. Ассортимент и характеристика продукции «Юргинского машиностроительного завода»
Таблица 21. Ассортимент и характеристика продукции «Александровского машиностроительного завода»
Таблица 22. Ассортимент и характеристика продукции «Завода горного оборудования Дарасун»
Таблица 23. Объем и динамика импорта ГШО по видам в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2010 – янв.-окт. 2011
Таблица 24. Структура импорта ГШО по видам и моделям в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2010 г.
Таблица 25. Структура импорта ГШО по видам и странам-производителям в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2010 г.
Таблица 26. Структура импорта ГШО по видам и компаниям-производителям в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2010 г.
Таблица 27. Объем и динамика экспорта ГШО по видам в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2010 – янв.-окт. 2011
Таблица 28. Структура экспорта ГШО по видам и моделям в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2010 г.
Таблица 29. Структура экспорта ГШО по видам в разрезе стран назначения в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2010 г.
Таблица 30. Динамика производства угля в регионах в 2005 – 2010 гг., тыс. т.
Таблица 31. Динамика добычи и экспорта угля до 2013 г., млн. т.
Таблица 32. Реквизиты «Копейского машиностроительного завода»
Таблица 33. Основные производственные показатели «Копейского машиностроительного завода»
Таблица 34. Бухгалтерский баланс «Копейского машиностроительного завода»
Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках «Копейского машиностроительного завода»
Таблица 36. Основные финансовые коэффициенты «Копейского машиностроительного завода»
Таблица 37. Реквизиты «Юргинского машиностроительного завода»
Таблица 38. Бухгалтерский баланс «Юргинского машиностроительного завода»
Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках «Юргинского машиностроительного завода»
Таблица 40. Основные финансовые коэффициенты «Юргинского машиностроительного завода»
Таблица 41. Реквизиты «Александровского машиностроительного завода»
Таблица 42. Основные показатели деятельности «Александровского машиностроительного завода»
Таблица 43. Объемы и доли выручки «Александровского машиностроительного завода» по видам произведенной продукции, 2010 г.
Таблица 44. Распределение продукции по регионам (сегментация рынка) «Александровского машиностроительного завода»
Таблица 45. Доли организаций-потребителей в общем объеме реализации продукции «Александровского машиностроительного завода»
Таблица 46. Бухгалтерский баланс «Александровского машиностроительного завода»
Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках «Александровского машиностроительного завода»
Таблица 48. Основные финансовые коэффициенты «Александровского машиностроительного завода»
Таблица 49. Реквизиты «Анжерского машиностроительного завода»
Таблица 50. Основные показатели деятельности «Анжерского машиностроительного завода»
Таблица 51. Бухгалтерский баланс «Анжерского машиностроительного завода»
Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках «Анжерского машиностроительного завода»
Таблица 53. Основные финансовые коэффициенты «Анжерского машиностроительного завода»
Таблица 54. Реквизиты «Завода горного оборудования»
Таблица 55. Технико-экономические показатели работы ОАО «ЗГО» за 2010 год
Таблица 56. Бухгалтерский баланс «Завода горного оборудования»
Таблица 57. Отчет о прибылях и убытках «Завода горного оборудования»
Таблица 58. Основные финансовые коэффициенты «Завода горного оборудования»
Таблица 59. Прогноз динамики производства ГШО в количественном выражении до 2014 г.
Таблица 60. Прогноз динамики объема рынка ГШО в количественном выражении до 2014 г.

Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка проходческих комбайнов, 2010-2011 (О), в стоимостном и количественном выражении
Диаграмма 2. Динамика объема рынка конвейеров шахтных, 2010-2011 (О), в стоимостном и количественном выражении
Диаграмма 3. Объем рынка машин врубовых, 2010,, в стоимостном и количественном выражении
Диаграмма 4. Динамика объема рынка установок бурильных самоходных, 2010-2011 (О), в стоимостном и количественном выражении
Диаграмма 5. Динамика объема рынка шахтных механизированных крепей, 2010-2011 (О), в стоимостном и количественном выражении
Диаграмма 6. Динамика объема рынка очистных комбайнов, 2010-2011 (О), в стоимостном и количественном выражении
Диаграмма 7. Структура рынка ГШО по видам техники, 2010, в стоимостном выражении
Диаграмма 8. Доля импорта на рынке проходческих комбайнов 2010 г., % в количественном выражении
Диаграмма 9. Доля импорта на рынке конвейеров шахтных 2010 г., % в количественном выражении
Диаграмма 10. Доля импорта на рынке врубовых машин 2010 г., % в количественном выражении
Диаграмма 11. Доля импорта на рынке самоходных бурильных установок 2010 г., % в количественном выражении
Диаграмма 12. Доля импорта на рынке шахтных механизированных крепей 2010 г., % в количественном выражении
Диаграмма 13. Доля импорта на рынке очистных комбайнов 2010 г., % в количественном выражении
Диаграмма 14. Динамика объема производства комбайнов очистных и струговых установок для добычи угля и руды в РФ, 2007- 3 кв. 2011 гг., шт.
Диаграмма 15. Динамика объема производства комбайнов проходческих в РФ, 2007- 3 кв. 2011 гг., шт.
Диаграмма 16. Динамика объема производства комплексов и механизированных крепей для очистных работ в угольных шахтах в РФ, 2007- 3 кв. 2011 гг., шт.
Диаграмма 17. Динамика объема производства подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ в РФ, 2007- 3 кв. 2011 гг., шт.
Диаграмма 18. Динамика объема производства установок бурильных самоходных в РФ, 2007- 3 кв. 2011 гг., шт.
Диаграмма 19. Структура производства горно-шахтного оборудования 2010 г. % , в количественном выражении
Диаграмма 20. Структура объема производства комбайнов проходческих в РФ по ФО, %
Диаграмма 21. Структура объема производства комплексов и механизированных крепей для очистных работ в угольных шахтах в РФ по ФО, %
Диаграмма 22. Структура объема производства подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ в РФ по ФО, %
Диаграмма 23. Структура объема производства установок бурильных самоходных в РФ по ФО, %
Диаграмма 24. Структура объема производства комбайнов проходческих в РФ по регионам, %
Диаграмма 25. Структура объема производства комплексов и механизированных крепей для очистных работ в угольных шахтах в РФ по регионам, %
Диаграмма 26. Структура объема производства подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ в РФ по регионам, %
Диаграмма 27. Структура объема производства установок бурильных самоходных в РФ по регионам, %
Диаграмма 28. Доли производителей конвейеров шахтных в РФ, %
Диаграмма 29. Доли производителей комбайнов проходческих в РФ, %
Диаграмма 30. Доли производителей самоходных бурильных установок в РФ, %
Диаграмма 31. Динамика выручки от продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства собственного производства (за минусом НДС, акцизов и т.п.) 2007-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 32. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства собственного производства 2007-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 33. Рентабельность продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (собственного производства), % 2007-3 кв. 2011 гг.
Диаграмма 34. Динамика объемов заказов на поставку машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства собственного производства в последующие периоды (за минусом НДС, акцизов и т.п.) 2007-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 35. Динамика объемов остатков машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства собственного производства 2007-3 кв. 2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 36. Динамика цен на горно-шахтное оборудование, 2010 – окт. 2011 гг., руб./шт.
Диаграмма 37. Средние цены по ФО РФ на машины врубовые для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки тоннелей (комбайны проходческие, щиты проходческие); машины бурильные и проходческие прочие, руб./шт.
Диаграмма 38. Средние цены по ФО РФ на подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ, руб./шт.
Диаграмма 39. Средние цены по ФО РФ на лебедки, для подземных работ, руб./шт.
Диаграмма 40. Динамика добычи угля в России, 2002-2010 гг. тыс. тонн
Диаграмма 41. Динамика добычи железной руды в России, 2005-2010 гг. тыс. тонн
Диаграмма 42. Динамика добычи поваренной соли в России, 2005-2010 гг. тыс. тонн
Диаграмма 43. Доли основных видов продукции в общем объеме товарной продукции в 2010 г. «КМЗ», %
Диаграмма 44. Доля «КМЗ» на рынке комбайнов проходческих, 2010 г. шт. , %
Диаграмма 45. Доля «КМЗ» на рынке конвейеров шахтных, 2010 г. шт. , %
Диаграмма 46. Доля «КМЗ» на рынке бурильных установок, 2010 г. шт. , %
Диаграмма 47. Доля Юргинского машзавода на рынке очистных комбайнов, %
Диаграмма 48. Доля «АМЗ» на рынке конвейеров шахтных», %
Диаграмма 49. Доля Анжерского машзавода на рынке конвейеров шахтных, %
Диаграмма 50. Удельный вес в общем объеме товарной продукции в 2010 г. «ЗГО», %
Диаграмма 51. Доля «ЗГО» на рынке бурильных установок, 2010 г. %

Список рисунков:
Рисунок 1. Принципиальная схема очистного узкозахватного комбайна
Рисунок 2. Шахтная бурильная установка
Рисунок 3. География поставок ГШО «Копейского машиностроительного завода»
Рисунок 4. География поставок ГШО «Александровского машиностроительного завода»
Рисунок 5. География поставок ГШО «Завода горного оборудования»

Теги: Оборудование